EQS-Adhoc: VARTA AG: VARTA AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung und fortgeschrittene Gespräche mit Banken und Mehrheitseigentümer über Restrukturierungsmaßnahmen und zur Finanzierungssicherung (deutsch)

VARTA AG: VARTA AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung und fortgeschrittene Gespräche mit Banken und Mehrheitseigentümer über Restrukturierungsmaßnahmen und zur Finanzierungssicherung

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EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
VARTA AG: VARTA AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung und fortgeschrittene
Gespräche mit Banken und Mehrheitseigentümer über Restrukturierungsmaßnahmen
und zur Finanzierungssicherung

20.03.2023 / 07:30 CET/CEST
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VARTA AG beschließt Durchführung einer Kapitalerhöhung und befindet sich mit
Banken und Mehrheitseigentümer in fortgeschrittenen Gesprächen über
Restrukturierungsmaßnahmen und zur Finanzierungssicherung

Nach dem Gewinneinbruch des Jahres 2022 hat die VARTA AG ein
Restrukturierungskonzept erarbeitet, um eine Rückkehr auf einen
Wachstumspfad zu ermöglichen. In einem von KPMG im Entwurf vorliegenden
Gutachten entsprechend IDW-S6 werden der VARTA AG das zukünftige
Restrukturierungskonzept und ein kurzfristiger Finanzierungsbedarf für die
weitere Stabilisierung und Restrukturierung des Unternehmens bescheinigt.
VARTA steht mit ihren finanzierenden Banken und dem Mehrheitseigentümer
Montana Tech Components in fortgeschrittenen Gesprächen zur langfristigen
Finanzierungssicherung.

Als ersten Schritt hat der Vorstand der Gesellschaft heute, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats, beschlossen, eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis
zu 4.042.168 Aktien durchzuführen. Angestrebt wird ein Erlös von 50
Millionen Euro. Die neuen Aktien werden aus genehmigtem Kapital stammen und
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Verkaufspreis, der
den Börsenpreis der VARTA-Aktien nicht wesentlich unterschreitet, platziert
werden. Zur Zeichnung der neuen Aktien wird ausschließlich die VGG
Beteiligungen SE, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Montana Tech
Components, zugelassen. Die Durchführung einer Kapitalerhöhung in Höhe von
bis zu 50 Millionen Euro ist durch eine Zeichnungsgarantie der Montana Tech
Components abgesichert, die unter der Bedingung einer finalen Einigung mit
den finanzierenden Banken steht.

Der Vorstand der VARTA AG ist überzeugt, diese in den Gesprächen mit den
Banken kurzfristig zu erzielen. Die Einigung soll weitere Maßnahmen für eine
operative und finanzielle Restrukturierung sowie die künftige Finanzierung
der Gesellschaft beinhalten, um der VARTA-Gruppe eine Rückkehr auf einen
Wachstumspfad zu ermöglichen. Dazu zählen unter anderem die gruppenweite,
konsequente Reduzierung der Kostenbasis in den Bereichen Beschaffung,
interner Prozesssteuerung und Personal sowie eine weitere Diversifikation
der Kundenbasis und Investitionen in Wachstumsfelder.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VARTA AG
VARTA-Platz 1
73479 Ellwangen
Deutschland
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E-Mail: info@varta-ag.com
Internet: www.varta-ag.com
ISIN: DE000A0TGJ55
WKN: A0TGJ5
Indizes: SDAX, TecDax
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX