EQS-Adhoc: va-Q-tec AG: Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung mit EQT Private Equity und Beschlussfassung Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von rund 10 % des Grundkapitals (deutsch)

va-Q-tec AG: Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung mit EQT Private Equity und Beschlussfassung Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von rund 10 % des Grundkapitals

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EQS-Ad-hoc: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung
va-Q-tec AG: Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung mit EQT Private
Equity und Beschlussfassung Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von
rund 10 % des Grundkapitals

13.12.2022 / 21:50 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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va-Q-tec AG: Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung mit EQT Private
Equity und Beschlussfassung Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von
rund 10 % des Grundkapitals

Würzburg, 13. Dezember 2022. Wie in der Ad-hoc Meldung vom 9. Dezember 2022
bereits als wahrscheinlich angekündigt, hat der Vorstand der va-Q-tec AG
("va-Q-tec") heute, auf der Grundlage eines heute vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats gefassten Beschlusses, eine
Zusammenschlussvereinbarung mit der sotus 861. GmbH (künftig: Fahrenheit
AcquiCo GmbH) ("Bieterin") und ihrer Alleingesellschafterin, die jeweils vom
EQT X Fonds kontrolliert werden (nachfolgend gemeinsam mit der Bieterin "EQT
Private Equity"), zur Unterstützung des langfristigen Wachstums der va-Q-tec
im Wege einer strategischen Partnerschaft abgeschlossen. In diesem
Zusammenhang hat EQT Private Equity heute bekanntgegeben, dass beabsichtigt
ist, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot ("Übernahmeangebot") an
die Aktionäre der va-Q-tec zum Erwerb sämtlicher nennwertloser Namensaktien
der va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668) ("va-Q-tec-Aktien") gegen
Zahlung einer Barleistung in Höhe von EUR 26,00 je va-Q-tec-Aktie abzugeben.
Das angekündigte Übernahmeangebot von EQT Private Equity entspricht einer
Prämie von 97,9% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der
va-Q-tec-Aktie der vergangenen drei Monate bis zum 9. Dezember 2022, dem
Tag, an dem die Ad-hoc Mitteilung zum voraussichtlich kurzfristigen
Abschluss der Zusammenschlussvereinbarung veröffentlicht wurde.

In der Zusammenschlussvereinbarung haben sich va-Q-tec und EQT Private
Equity auf die Bedingungen des Übernahmeangebots verständigt. Vorbehaltlich
u.a. der Prüfung der von EQT Private Equity noch zu veröffentlichenden
Angebotsunterlage, unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec das
Übernahmeangebot. Die Zusammenschlussvereinbarung sieht im Falle einer
erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots vor, dass EQT Private
Equity das Service- und System-Geschäfts der va-Q-tec für die Pharmabranche
mit einer ihrer Portfoliogesellschaften, der Envirotainer AB
("Envirotainer"), an der EQT Private Equity bereits eine mittelbare
Mehrheitsbeteiligung hält, verbinden und das Geschäft der va-Q-tec im
Bereich der thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen in einer
eigenständigen, neuen Gesellschaft langfristig weiterentwickeln will.
Darüber hinaus beabsichtigt EQT Private Equity ein Delisting der va-Q-tec.

Das Übernahmeangebot wird marktübliche Vollzugsbedingungen enthalten,
insbesondere eine Mindestannahmequote von 62,5% des bestehenden
Grundkapitals vorsehen sowie unter dem Vorbehalt der Erteilung
regulatorischer Freigaben stehen. Die Gründerfamilien der va-Q-tec AG halten
insgesamt 3.464.635 va-Q-tec-Aktien, dies entspricht 25,8% aller
va-Q-tec-Aktien, die der Bieterin zugerechnet werden und auf die
Mindestannahmequote angerechnet werden. Die Gründerfamilien der va-Q-tec AG
haben sich dazu verpflichtet, den überwiegenden Teil der von ihnen
gehaltenen va-Q-tec-Aktien in die Bieterin einzubringen und gemeinsam mit
EQT Private Equity in va-Q-tec investiert zu bleiben.

Im Rahmen des Abschlusses der Zusammenschlussvereinbarung mit EQT Private
Equity hat der Vorstand der va-Q-tec heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2022/1 um rund 10% gegen Bareinlagen unter
Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Die
Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt des Vollzugs des
Übernahmeangebots. Nach Vollzug des Übernahmeangebots werden die neuen
Aktien von EQT Private Equity zu einem Preis von EUR 26,00 je Aktie
gezeichnet. Das Grundkapital der va-Q-tec erhöht sich damit nach
Durchführung der Kapitalerhöhung von EUR 13.415.000,00 um EUR 1.341.500 auf
EUR 14.756.500. Der Erlös der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 34.879.000
dient unter anderem der Finanzierung des weiteren Wachstums der va-Q-tec.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Zusammenschlussvereinbarung hat die
Bieterin dem Vorstand der va-Q-tec zudem ein Verlangen auf Einleitung von
Verhandlungen zum Abschluss eines Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrags nach Vollzug des Übernahmeangebots übermittelt.

Entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen werden Vorstand und
Aufsichtsrat der va-Q-tec AG nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage
durch die Bieterin eine begründete Stellungnahme zu dem Übernahmeangebot
abgeben und veröffentlichen.

+++ENDE DER AD-HOC MELDUNG+++

IR Kontakt

va-Q-tec AG
Felix Rau
Telefon: +49 931 35942 - 2973
Email: Felix.Rau@va-Q-tec.com

cometis AG
Claudius Krause
Telefon: +49 611 - 20 585 5-28
Email: krause@cometis.de

Über va-Q-tec

va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der
thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen
entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne
Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische
Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur
zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser
thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische
Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von
externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.
Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec
in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen,
mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben
Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von
va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und
Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Würzburg.

Weitere Informationen: www.va-q-tec.com
Folgen Sie va-Q-tec auf Twitter: @vaQtec, LinkedIn:
linkedin.com/company/va-Q-tec

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: va-Q-tec AG
Alfred-Nobel-Straße 33
97080 Würzburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)931 35 942 0
Fax: +49 (0)931 35 942 10
E-Mail: IR@va-Q-tec.com
Internet: www.va-Q-tec.com
ISIN: DE0006636681
WKN: 663668
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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1512213 13.12.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX