EQS-Adhoc: United Internet AG: Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt (deutsch)

United Internet AG: Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

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EQS-Ad-hoc: United Internet AG / Schlagwort(e): Börsengang
United Internet AG: Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs
der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

07.02.2023 / 17:56 CET/CEST
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Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE
auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

Montabaur, 7. Februar 2023. Die United Internet AG ("United Internet") und
WP XII Venture Holdings II SCSp, ("WP XII"), ein mit Warburg Pincus
verbundenes Unternehmen (zusammen "Warburg Pincus"), die Aktionäre der IONOS
Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute den finalen Platzierungspreis für
die Aktien der IONOS Group SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften
"IONOS" oder die "Gesellschaft") auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt.

Es werden 24.150.000 Aktien aus den Beständen von United Internet und
Warburg Pincus bei Investoren platziert, bestehend aus 15.771.000
nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand der United Internet AG, 5.229.000
nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus sowie 3.150.000
weiteren nennwertlosen Stammaktien aus den Beständen von United Internet und
WP XII zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe).

Unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option würde United
Internet einen Bruttoerlös von rund EUR 336 Millionen erhalten, während sich
das das gesamte Platzierungsvolumen auf rund EUR 447 Millionen zum
endgültigen Platzierungspreis beläuft. Der erwartete Streubesitz beträgt bei
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 17,3 %. Nach Abschluss des
Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der
Greenshoe-Option werden United Internet ca. 62,1 % und WP XII ca. 20,6 % der
Aktien an der IONOS Group SE halten.

Die Aktien der IONOS Group SE werden ab dem 8. Februar 2023 am regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der ISIN:
DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker Symbol: IOS notiert.

Kontaktperson

United Internet AG
Lisa Pleiß
Telefon +49 2602 96-1616
presse@united-internet.de

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen
Wertpapiere der IONOS Group SE sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und ist bei der IONOS
Group SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Deutschland, während der
üblichen Geschäftszeiten oder auf der Internetseite der IONOS Group SE
www.ionos-group.com/investor-relations/ipo.html kostenlos erhältlich.

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07.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Quelle: dpa-AFX