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tonies SE: tonies platziert erfolgreich 12.000.000 neue Klasse-A-Aktien aus Barkapitalerhöhung und erzielt Bruttoerlöse von EUR 60 Mio.
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EQS-Ad-hoc: tonies SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
tonies SE: tonies platziert erfolgreich 12.000.000 neue Klasse-A-Aktien aus
Barkapitalerhöhung und erzielt Bruttoerlöse von EUR 60 Mio.
09.11.2022 / 08:00 CET/CEST
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tonies platziert erfolgreich 12.000.000 neue Klasse-A-Aktien aus
Barkapitalerhöhung und erzielt Bruttoerlöse von EUR 60 Mio.
Luxemburg, 9. November 2022 - tonies SE ("tonies" oder die "Gesellschaft",
ISIN: LU2333563281, Frankfurter Wertpapierbörse: TNIE) hat 12.000.000 neue
Klasse-A-Aktien (class A shares) der Gesellschaft bei institutionellen
Anlegern, einschließlich bestimmter bestehender Aktionäre der Gesellschaft,
die im Vorfeld ihre Teilnahme an der Platzierung zugesagt hatten, zu einem
Platzierungspreis von EUR 5,00 je Klasse-A-Aktie im Rahmen eines gestern
angekündigten beschleunigten Bookbuilding-Verfahren erfolgreich platziert.
Infolgedessen wird das Grundkapital der Gesellschaft durch teilweise
Ausnutzung des genehmigten Kapitals um ca. 10,4% von EUR 1.837.561,38 auf
EUR 2.029.561,38 erhöht (die "Kapitalerhöhung"). Das Bezugsrecht der
Aktionäre wurde im Einklang mit der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen.
Die neuen Klasse-A-Aktien werden für das Geschäftsjahr 2022 voll
dividendenberechtigt sein.
Der Gesellschaft werden aus der Kapitalerhöhung Bruttoerlöse in Höhe von EUR
60 Mio. zufließen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der
Kapitalerhöhung dazu zu verwenden, für weiteres Wachstum und internationale
Expansion (insbesondere in den USA) ihre Bestände auszubauen sowie ihre
Bilanz zu stärken.
Die neuen Klasse-A-Aktien werden prospektfrei zum Handel zugelassen und
voraussichtlich am oder um den 11. November 2022 in die bestehende Notierung
der Aktien der Gesellschaft im Teilbereich des regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der neuen Klasse-A-Aktien
an institutionelle Anleger wird voraussichtlich am 11. November 2022
erfolgen. Es wird erwartet, dass die neuen Klasse-A-Aktien, die
Investmentgesellschaften zugeteilt wurden, welche von Tochtergesellschaften
der Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG verwaltetet und/oder beratenen werden
und zusammen den größten Aktionär der Gesellschaft darstellen, etwa Ende
November zum Handel zugelassen und geliefert werden.
Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft einer Sperrfrist (lock-up) von
90 Tagen zugestimmt, wobei übliche Ausnahmen gelten.
Kontakt:
Dr. Philipp Storm
Group General Counsel & Chief Compliance Officer
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9 rue de Bitbourg
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Deutschland
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1482593 09.11.2022 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
