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tonies SE: tonies beginnt Barkapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zu EUR 60 Mio.
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EQS-Ad-hoc: tonies SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
tonies SE: tonies beginnt Barkapitalerhöhung mit einem angestrebten
Bruttoerlös von bis zu EUR 60 Mio.
08.11.2022 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Markmissbrauchsverordnung - MAR).
tonies beginnt Barkapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis
zu EUR 60 Mio.; bis zu EUR 38 Mio. des gesamten Bruttoerlöses sind von
mehreren Großaktionären des Unternehmens, darunter dem Hauptaktionär Armira,
fest zugesagt.
Luxemburg, 8. November 2022 - Der Vorstand der tonies SE ("tonies" oder die
"Gesellschaft", ISIN: LU2333563281, Frankfurter Wertpapierbörse: TNIE) hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus
dem genehmigten Kapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen im Wege einer
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren zu starten. Im Einklang
mit der Satzung der Gesellschaft wurden die Bezugsrechte der Aktionäre
ausgeschlossen.
Von Tochtergesellschaften der Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG verwaltete
und/oder beratene Investmentgesellschaften, die zusammen den größten
Aktionär der Gesellschaft darstellen, haben ihre anhaltende Unterstützung
der Gesellschaft bestätigt und sich vorbehaltlich bestimmter Bedingungen
verpflichtet, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen, indem sie neue Aktien der
Klasse A (class A shares) im Wert von bis zu EUR 30 Mio. zum
Platzierungspreis zeichnen. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen
hinsichtlich Mindestbeteiligung weiterer Investoren und des Preises haben
zwei andere Altaktionäre zusätzliche Zusagen in Höhe von insgesamt EUR 8
Mio. zum Platzierungspreis gemacht. Darüber hinaus hat ein neuer
langfristiger Investor zugesagt, sich im Umfang von bis zu EUR 20 Mio. zum
Platzierungspreis zu beteiligen (vorbehaltlich bestimmter Preisbedingungen).
Durch die Ausgabe neuer, unverbriefter (dematerialized) Aktien der Klasse A,
jeweils mit voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2022, strebt
die Gesellschaft einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu EUR 60 Mio. an. Die
Anzahl der auszugebenden Klasse-A-Aktien und der Platzierungspreis je neuer
Klasse-A-Aktie werden auf der Grundlage eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung dazu
zu verwenden, für weiteres Wachstum und internationale Expansion
(insbesondere in den USA) ihre Bestände auszubauen sowie ihre Bilanz zu
stärken.
Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Handel zugelassen und
voraussichtlich in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im
Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft einer Sperrfrist (lock-up) von
90 Tagen zugestimmt, wobei übliche Ausnahmen gelten.
Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung beginnen. Das Orderbuch wird voraussichtlich am 9. November 2022
vor Beginn des Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse geschlossen, wobei
sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, das Orderbuch jederzeit früher zu
schließen.
Kontakt:
Dr. Philipp Storm
Group General Counsel & Chief Compliance Officer
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
Japan oder Australien oder in anderen Ländern, in denen eine solche
Mitteilung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt oder
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werden nicht gemäß dem US-Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
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die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des
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Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen
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Gemäß den EU-Produktgovernance-Anforderungen wurden die Aktien einem
Genehmigungsverfahren unterzogen, in dessen Rahmen jede Vertriebsstelle
festgestellt hat, dass diese Aktien (i) mit einem Endzielmarkt von
Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und
geeigneter Gegenparteien erfüllen, jeweils gemäß der Definition in MiFID II,
kompatibel sind und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen
Vertriebskanäle geeignet sind. Jede Vertriebsstelle, die die Aktien später
anbietet, ist dafür verantwortlich, ihre eigene Zielmarktbewertung in Bezug
auf die Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: tonies SE
9 rue de Bitbourg
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Deutschland
ISIN: LU2333563281, LU2333564099,
WKN: A3CM2W, A3GRR1,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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1482277 08.11.2022 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
