EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG prüft Begebung einer Anleihe zur weiteren Finanzierung der Akquise von Retail-Shops für den Eigenbestand (deutsch)

pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG prüft Begebung einer Anleihe zur weiteren Finanzierung der Akquise von Retail-Shops für den Eigenbestand

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EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG prüft Begebung einer Anleihe zur
weiteren Finanzierung der Akquise von Retail-Shops für den Eigenbestand

05.09.2023 / 07:49 CET/CEST
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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad-hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
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WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

pferdewetten.de AG prüft Begebung einer Anleihe zur weiteren Finanzierung
der Akquise von Retail-Shops für den Eigenbestand

Düsseldorf, 05.September 2023

Die pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, DE000A30V8X3) beabsichtigt, eine
Anleihe mit einem geplanten Bruttoerlös von bis zu 35 Mio. EUR zu begeben.
Mit den Mitteln aus der Anleihe soll der Erwerb eines Portfolios von
Retail-Shops (zweistellige Anzahl) für den Eigenbestand finanziert werden.
Ziel ist es, jeweils rund 200 TEUR bis 800 TEUR EBITDA pro Retail-Shop zu
erwirtschaften, was insgesamt einem EBITDA von rund 8,0 Mio. EUR p.a.
entspräche.

Der pferdewetten.de-Konzern hat im zweiten Quartal 2023 bereits den Proof of
Concept geliefert und drei Geschäfte für den Eigenbestand erworben. Parallel
baut das Unternehmen das Franchise-Netz weiter aus, das derzeit bereits 76
Standorte umfasst.

Die geplante Transaktion soll im Rahmen einer Privatplatzierung durchgeführt
werden und sich an institutionelle Investoren richten. Die Emission ist -
abhängig von den herrschenden Marktbedingungen - für das vierte Quartal 2023
geplant.

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Investor Relations:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

Telefon: +49 (0) 89 8896906 14

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der pferdewetten.de AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der pferdewetten.de AG
wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Weder die pferdewetten.de AG noch ein
anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin
beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen
angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts
oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die
pferdewetten.de AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Ende der Insiderinformation

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05.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
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40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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1718697 05.09.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX