EQS-Adhoc: PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung (deutsch)

PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

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EQS-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie
im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

19.10.2023 / 20:56 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung

Insiderinformation gemäß Artikel 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie
im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

Aachen, 19. Oktober 2023 - Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens
PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard:
PA8) hat nach der Ankündigung der PAION AG vom 13. Oktober 2023 heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals im Wege einer
Bezugsrechtskapitalerhöhung auf Basis eines noch durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigenden Wertpapierprospekts von
derzeit EUR 7.133.699 um EUR 4.755.798,00 auf EUR 11.889.497,00 gegen
Bareinlage unter Gewährung von Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre
durch die Ausgabe von 4.755.798 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 je Aktie (die
"Neuen Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung
ab dem 1. Januar 2023 ausgegeben.

Die ODDO BHF SE, Frankfurt, hat sich gegenüber der Gesellschaft
verpflichtet, den bestehenden Aktionären die Neuen Aktien in einem
Bezugsverhältnis von 3:2 anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). D. h. 3 alte
Aktien berechtigen zum Bezug von 2 neuen Aktien. Der Bezugspreis beträgt EUR
1,90 je Aktie. Die Aktionäre können die Neuen Aktien innerhalb der
voraussichtlich vom 24. Oktober 2023 bis zum 06. November 2023 (jeweils
einschließlich) laufenden Bezugsfrist im Rahmen des Bezugsangebots beziehen.
Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (ISIN DE000A37FUA4/WKN A37FUA) werden
voraussichtlich in der Zeit vom einschließlich 24. Oktober 2023 bis 01.
November 2023 im regulierten Markt (XFRA Fortlaufende Auktion mit Spezieller
Auktion) unter dem Börsenkürzel PA8B an der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt.

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem
Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 23. Oktober 2023 im
Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der PAION AG (www.paion.com)
veröffentlicht werden wird.

PAION wird durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung ein Bruttoerlös von rund
EUR 9 Mio. zufließen. PAION wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für
Investitionen in seine kommerzielle Infrastruktur, die Markteinführung von
Byfavo® in der Allgemeinanästhesie in Europa, das
Produktlebenszyklusmanagement und die Erfüllung von
Entwicklungsverpflichtungen nutzen sowie für Rückzahlungen und Zinsen im
Rahmen des Darlehensvertrags mit der Europäischen Investitionsbank und für
allgemeine Unternehmenszwecke.

Ende der Insiderinformation

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Ralf Penner

SVP Investor Relations & Corporate Communications

PAION AG

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Quelle: dpa-AFX