EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG: veröffentlicht die Bedingungen der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot, mit der bestehende Projekte finanziert werden sollen (deutsch)

Orascom Development Holding AG: veröffentlicht die Bedingungen der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot, mit der bestehende Projekte finanziert werden sollen

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Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
Orascom Development Holding AG: veröffentlicht die Bedingungen der geplanten
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot, mit der bestehende Projekte
finanziert werden sollen

14.04.2023 / 07:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Pressemitteilung

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OR JAPAN.

Orascom Development Holding AG veröffentlicht die Bedingungen der geplanten
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot, mit der bestehende Projekte
finanziert werden sollen

Altdorf, 14. April 2023 - Orascom Development Holding AG ("ODH" oder die
"Gesellschaft") veröffentlicht heute die Bedingungen für eine
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot.

Das Bezugsrechtsangebot umfasst 19'228'617 neue Namenaktien aus genehmigtem
Kapital zu einem Bezugspreis von CHF 7.00 pro Aktie. Dies entspricht einem
geringfügigen Abschlag zum Schlusskurs vom 13. April 2023.

Die Samih O. Sawiris Familie als Mehrheitsaktionärsgruppe, geführt von
Naguib S. Sawiris, hat sich verpflichtet, die ihnen zugewiesenen
Bezugsrechte über eine von der Familie kontrollierte Gesellschaft auszuüben.
Dabei wird sie 13,152,291 Namenaktien mittels Verrechnung von Darlehen
gegenüber der Gesellschaft gegen den Gesamtbezugspreis für diese neuen
Namenaktien erwerben. Zusätzlich hat sich die Familie verpflichtet,
diejenigen neuen Aktien, für welche die Bezugsrechte nicht gültig ausgeübt
werden, gegen Barliberierung zu erwerben.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird das Eigenkapital, nach Abzug der
Transaktionsgebühren, um ungefähr CHF 132.0 Millionen erhöht. Die Erhöhung
besteht aus Bareinlagen in der Höhe von CHF 39.9 Millionen sowie der
teilweisen Verrechnung von Aktionärsdarlehen des Mehrheitsaktionärs in der
Höhe von ungefähr CHF 92.1 Millionen. ODH wird den Erlös zur Finanzierung
aktueller Projekte im Oman, Montenegro und dem Vereinigten Königreich sowie
für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Aktionäre von ODH werden ein Bezugsrecht für jede Namenaktie erhalten,
welche sie am 17. April 2023 (nach Börsenschluss) halten. 19 Bezugsrechte
verleihen das Recht, 9 neue Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises zu
erwerben. Rechtliche Beschränkungen ausländischer Jurisdiktionen sind
vorbehalten. Der Handel mit Bezugsrechten ist ausgeschlossen. Die
Bezugsrechte müssen zwischen dem 18. April 2023 und dem 26. April 2023 12:00
Uhr MESZ ausgeübt werden. Bezugsrechte, welche nicht gültig ausgeübt werden,
verfallen entschädigungslos mit dem Ablauf der genannten Frist. Die
Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss
Exchange und die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des
Bezugspreises werden am 28. April 2023 stattfinden.

Für weitere Informationen zur Kapitalerhöhung wird auf den heute
publizierten Prospekt verwiesen.

Der voraussichtliche Zeitplan der Kapitalerhöhung und der
Bezugsrechtsemission

Datum
14. Veröffentlichung des Prospekts
April
2023
17. Stichtag (nach Börsenschluss)
April
2023
18. Beginn der Bezugsfrist
April
2023
26 April Ende der Bezugsfrist 12:00 Uhr MESZ
2023
27 April Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister
2023
28 April Erster Handelstag der neuen Namenaktien Lieferung der neuen
2023 Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises
Über Orascom Development Holding (ODH):

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten
Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen,
Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch
unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio
von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten,
Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und
Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in
Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in
den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman,
Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von
Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
ODH hat kürzlich O West lanciert, die neueste Erweiterung ihres Portfolios
und ihr erstes Projekt in Kairo, Ägypten, in der Stadt des 6. Oktober.

Kontakt für Investoren:
Ashraf Nessim
Chief Financial Officer
Mobile: +20 122 213 1612
Tel: +41 418 74 17 11
Email: ir@orascomdh.com

Ahmed Abou El Ella
Investor Relations Director
Mobile: +20 122 129 5555
Email: ahmed.abouelella@orascomdh.com

Kontakt für Medien:
Philippe Blangey
Partner
Dynamics Group AG
Tel: +41 432 68 32 35
Email: prb@dynamicsgroup.ch

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thereto) are available free of charge from Swiss Finance & Property AG,
Seefeldstrasse 275, 8008 Zurich, Switzerland (e-mail: prospectus@sfp.ch). In
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otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any such
statement.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Orascom Development Holding AG
Gotthardstraße 12
6460 Altdorf
Schweiz
Telefon: +41 41 874 17 17
Fax: +41 41 874 17 07
E-Mail: ir@orascomdh.com
Internet: www.orascomdh.com
ISIN: CH0038285679
Valorennummer: A0NJ37
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1607339

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1607339 14.04.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX