EQS-Adhoc: OHB SE: Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR (deutsch)

OHB SE: Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR

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EQS-Ad-hoc: OHB SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
OHB SE: Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR

07.08.2023 / 07:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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AD-HOC MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -
MAR)

Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR, Kooperationsvereinbarung von
KKR mit der Familie Fuchs und Ankündigung eines freiwilligen
Übernahmeangebots durch KKR, Aktionärspool der Familie Fuchs wird keine
Aktien aus dem Pool verkaufen und damit auch künftig die Mehrheit an der OHB
SE halten

Bremen, 7. August 2023 - Die OHB SE ("OHB") hat heute mit einer
Holdinggesellschaft, die von durch Tochtergesellschaften der Kohlberg Kravis
Roberts & Co L.P. beratenen und verwalteten Investmentfonds, Vehikeln
und/oder Accounts kontrolliert wird ("KKR"), sowie der
Fuchs-Familienstiftung (als Mehrheitsaktionärin von OHB) und mit
Beteiligungsgesellschaften, die wirtschaftlich von Mitgliedern der
Fuchs-Familie gehalten werden (gemeinsam, die "Mehrheitsaktionäre"), eine
Investorenvereinbarung über die Voraussetzungen und Bedingungen einer von
den Mehrheitsaktionären initiierten strategischen Beteiligung von KKR an der
OHB unterzeichnet (die "Investorenvereinbarung").

Im Einklang mit der Investorenvereinbarung hat KKR heute die Absicht
bekanntgegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle
Aktien der OHB gegen Zahlung eines Angebotspreises von EUR 44,00 je
OHBAktie (der "Angebotspreis") abzugeben (das "Angebot"). Der Vorstand und
der Aufsichtsrat der OHB, die dem Abschluss der Investorenvereinbarung heute
zugestimmt haben, heißen das Angebot, vorbehaltlich ihrer Prüfung der von
KKR noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage und ihrer Sorgfalts- und
Treuepflichten, ausdrücklich willkommen und unterstützen es. Vorstand und
Aufsichtsrat beabsichtigen, den Aktionären der OHB die Annahme des Angebots
zu empfehlen.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 39% auf den volumengewichteten
Xetra-Durchschnittskurs der OHB-Aktie der vergangenen drei Monate (Quelle:
Bloomberg). Das Angebot wird üblichen Bedingungen wie
fusionskontrollrechtlichen und sonstigen regulatorischen Freigaben
unterliegen und nicht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote stehen.
KKR hat sich gegenüber OHB verpflichtet, keinen Beherrschungs- und/oder
Ergebnisabführungsvertrag abzuschließen.

Der Aufsichtsrat der OHB hat außerdem beschlossen, die Amtszeit des
Vorstandsvorsitzenden Marco Fuchs, der auch Begünstigter der
Fuchs-Familienstiftung ist, um weitere fünf Jahre zu verlängern. Insofern
wird er die Geschäftsstrategie der Gesellschaft weiterhin wesentlich prägen.

Unabhängig von dem Angebot hat KKR sich gesondert verpflichtet, nach
Erteilung der dafür erforderlichen regulatorischen Freigabe eine
Kapitalerhöhung der Gesellschaft in Höhe von rund 10% des Grundkapitals der
Gesellschaft zum Angebotspreis zu zeichnen. Der Vorstand der Gesellschaft
hat daher heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals der
Gesellschaft und Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre um
rund 10% gegen Bareinlagen zu erhöhen.

Schließlich hat sich ein mit KKR verbundenes Unternehmen verpflichtet, über
Wandelschuldverschreibungen, die unter Ausschluss des Bezugsrechts begeben
werden, einen Betrag in Höhe von EUR 30 Mio. in die weitere Entwicklung der
Rocket Factory Augsburg AG zu investieren.

Die OHB hat zudem Kenntnis davon, dass am heutigen Tag KKR und die
Mehrheitsaktionäre eine Kooperationsvereinbarung geschlossen haben. Danach
werden die Mehrheitsaktionäre für die von ihnen im Aktionärspool gehaltenen
OHBAktien das Angebot nicht annehmen und somit weiter mehrheitlich an der
OHB beteiligt sein. Sie sollen dauerhaft Kontrolle über das Unternehmen
behalten. Unter der Voraussetzung des Vollzugs des Angebots werden KKR und
die Mehrheitsaktionäre über eine Gesellschaftervereinbarung künftig ihr
Verhalten in Bezug auf die OHB abstimmen und ihre Stimmrechte gemeinsam
ausüben.

Vorstand und Aufsichtsrat der OHB werden nach Veröffentlichung der
Angebotsunterlage durch KKR entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen
eine begründete Stellungnahme zu dem Angebot abgeben und veröffentlichen.

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Investor Relations & Corporate Communications

Martina Lilienthal

Tel.: +49 421 2020 7200

E-Mail: martina.lilienthal@ohb.de

Media Relations

Kekst CNC

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Tel.: + 49 (0)174 2342808

E-Mail: knut.engelmann@kekstcnc.com

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E-Mail: torben.gosau@kekstcnc.com

Ende der Insiderinformation

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Quelle: dpa-AFX