EQS-Adhoc: Noratis AG: Noratis AG führt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch (deutsch)

Noratis AG: Noratis AG führt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch

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EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Noratis AG: Noratis AG führt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre durch

09.10.2024 / 20:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Ad hoc-Mitteilung

Noratis AG
Eschborn

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ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

Noratis AG führt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre durch

Eschborn, 9. Oktober 2024 - Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN:
DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Aktionäre gegen Bareinlagen
beschlossen. Das Grundkapital wird durch die Ausgabe von 1.439.340 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von einem (1,00) Euro je Aktie ("Neue Aktien") unter teilweiser
Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2024 auf 8.636.044,00 Euro
erhöht. Die Kapitalerhöhung entspricht 20 % des eingetragenen Grundkapitals
der Noratis AG.

Der Platzierungspreis je Neuer Aktie beträgt 1,87 Euro. Der
Bruttoemissionserlös wird sich auf rund 2,69 Mio. Euro belaufen und soll der
Stärkung der Liquidität der Gesellschaft dienen. Vor dem Hintergrund der
bestehenden Investoren- und Festbezugsvereinbarung vom 20. März 2020 wurde
ausschließlich die Hauptaktionärin der Noratis AG, die Merz Real Estate GmbH
& Co. KG, zur Zeichnung der Neuen Aktien zugelassen. Das Bezugsrecht der
übrigen Aktionäre der Noratis AG wurde nach den Grundsätzen des
vereinfachten Bezugsrechtsausschusses gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgeschlossen.

Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnanteilsberechtigt und
werden in die bestehende Börsennotierung der Noratis AG im Scale Segment der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Kapitalerhöhung über rund 2,69 Mio. Euro ist der erste Schritt im Rahmen
der angekündigten Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 10 Mio. Euro bis
spätestens 31. Januar 2025 durch die Merz Real Estate GmbH & Co. KG. Für die
weitere Umsetzung der Eigenkapitalzuführungen wird die Noratis AG zeitnah zu
einer außerordentlichen Hauptversammlung einladen, die über eine weitere
Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre Beschluss fassen soll.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner
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Diese Veröffentlichung darf nicht, direkt oder indirekt, in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des
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einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder
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Diese Veröffentlichung enthält weder noch stellt sie ein Angebot oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von
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in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eines Einzelstaats oder
anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen zu
keiner Zeit direkt oder indirekt in die oder innerhalb der Vereinigten
Staaten, Kanada, Japan und Australien angeboten, verkauft, ausgeübt,
verpfändet, übertragen oder geliefert werden, außer aufgrund einer Befreiung
von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer
Transaktion außerhalb des Registrierungserfordernisses des Securities Act
und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten
Staaten sowie von Kanada, Japan und Australien.

Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Informationen des Vorstands der Noratis. Zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
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Weder Noratis noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer
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enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Noratis übernimmt
keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten
Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass
Noratis keine Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich
vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche
Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Ende der Insiderinformation

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Dr. Sönke Knop
+49 (0)69 905 505 51
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
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65760 Eschborn
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Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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2005537 09.10.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX