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Mutares prüft die vorzeitige Ablösung ihrer bestehenden Anleihe in Höhe von EUR 80 Mio. durch die Begebung einer neuen Anleihe in Höhe von bis zu EUR 125 Mio.
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EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares prüft die vorzeitige Ablösung ihrer bestehenden Anleihe in Höhe von
EUR 80 Mio. durch die Begebung einer neuen Anleihe in Höhe von bis zu EUR
125 Mio.
28.02.2023 / 08:54 CET/CEST
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Mutares prüft die vorzeitige Ablösung ihrer bestehenden, vorrangig
besicherten Anleihe in Höhe von EUR 80 Mio. durch die Begebung einer neuen,
vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von bis zu EUR 125 Mio.
München, 28. Februar 2023. Der Vorstand der Mutares Management SE, der
persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:
DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Gesellschaft"), hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Mutares Management SE beschlossen, die Möglichkeit einer
vorzeitigen Ablösung ihrer bestehenden, ursprünglich am 14. Februar 2020
begebenen, vorrangig besicherten Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 80
Mio. und einer Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: NO0010872864, WKN: A254QY)
("Anleihe
2020/2024") durch die Begebung einer neuen, vorrangig besicherten und
variabel verzinslichen Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu EUR 125 Mio.
(ISIN: NO0012530965, WKN: A30V9T) ("Neue Anleihe") zu prüfen. Den Gläubigern
der Anleihe 2020/2024 ("Bestehende Anleihegläubiger") soll die Möglichkeit
eingeräumt werden, sich im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots an der
Neuen Anleihe zu beteiligen (zusammen "Transaktion"). Begleitet wird die
Transaktion durch Arctic Securities AS und Pareto Securities AS (zusammen
"Joint
Lead Managers"), die damit beauftragt wurden, zusammen mit ausgewählten
Rechtsberatern, die für die Ansprache potentieller Investoren und
Bestehender Anleihegläubiger erforderlichen Unterlagen zu erstellen.
Das Angebot der Neuen Anleihe und das Umtauschangebot für die Anleihe
2020/2024 ("Umtauschangebot") sollen in Luxemburg und Deutschland im Wege
eines öffentlichen Angebots auf Grundlage eines voraussichtlich heute von
der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu
billigenden und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) zu notifizierenden Wertpapierprospekts ("Prospekt") erfolgen. Der
Prospekt wird u.a. auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com)
und der Gesellschaft (www.mutares.de) im Bereich "Investor Relations"
veröffentlicht werden. Die Joint Lead Managers beabsichtigen zudem, die Neue
Anleihe auch institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie
in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer
Privatplatzierung anzubieten.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Neuen Anleihe beginnt am
14. März 2023 und endet voraussichtlich am 21. März 2023, 12:00 Uhr (MEZ)
("Angebotsfrist").
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb von
Schuldverschreibungen der Neuen Anleihe innerhalb der Angebotsfrist über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) oder die
Internetseite der Gesellschaft (www.mutares.de) abgeben. Die Neue Anleihe
unterliegt norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Die
Mindestanlagesumme beträgt EUR 1.000. Sie wird mit einem Zinssatz in Höhe
des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,5% und 8,5% p.a.
verzinst. Der endgültige Zinssatz der Neuen Anleihe wird voraussichtlich am
21. März 2023 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und
mitgeteilt. Wie schon die Anleihe 2020/2024 soll auch die Neue Anleihe in
den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Mutares
wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach Begebung der Neuen Anleihe
die Einbeziehung der Neuen Anleihe in den Handel am Nordic ABM, einen von
der Osloer Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen selbstregulierten
Marktplatz, beantragen.
Das öffentliche Umtauschangebot, welches voraussichtlich am 1. März 2023 im
Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.mutares.de) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht
werden wird, beginnt am 2. März 2023 und endet voraussichtlich am 16. März
2023, 18:00 Uhr (MEZ) ("Umtauschfrist"). Für jede eingetauschte
Schuldverschreibung der Anleihe 2020/2024 im Nennbetrag von EUR 1.000
erhalten Bestehende Anleihegläubiger eine Schuldverschreibung der Neuen
Anleihe im Nennbetrag von EUR 1.000 zuzüglich eines Betrags in Höhe von EUR
15,00 in bar ("Zusatzbetrag"). Darüber hinaus erhalten die umtauschenden
Bestehenden Anleihegläubiger für ihre umgetauschten Schuldverschreibungen
der Anleihe 2020/2024 Zinsen für die laufende Kuponperiode bis zum
Ausgabetag der Neuen Anleihe. Bestehende Anleihegläubiger, die ihre
Schuldverschreibungen der Anleihe 2020/2024 umtauschen wollen, können über
ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist verbindliche Umtauschangebote
unter Verwendung des von der Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars
abgeben. Umtauschstelle ist die futurum bank AG, Frankfurt am Main,
Deutschland. Den am Umtauschangebot teilnehmenden Bestehenden
Anleihegläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt. Bestehende
Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot nicht annehmen möchten, werden
vorzeitig gekündigt und erhalten dafür den Nennbetrag von EUR 1.000
zuzüglich eines Betrags in Höhe von EUR 9,00 je Schuldverschreibung der
Anleihe 2020/2024 in bar zuzüglich der bis zum Rückzahlungstermin
aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen.
Die der Gesellschaft durch die Begebung der Neuen Anleihe zufließenden
Nettoerlöse sollen zur Ablöse der Anleihe 2020/2024 sowie für allgemeine
Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer
Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.
Die endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von Mutares in
Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang von Gesprächen mit
potentiellen Investoren getroffen werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und
die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen informieren.
Wichtige Hinweise
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Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
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öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland und Luxemburg erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Eine Anlageentscheidung über
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getroffen werden. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
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in der Rubrik "Investor Relations" kostenlos erhältlich.
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von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
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zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
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von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
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dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
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in den Vereinigten Staaten geben.
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"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
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zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft
noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
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Quelle: dpa-AFX
