EQS-Adhoc: Mutares prüft die Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein Volumen von bis zu EUR 50 Mio. (deutsch)

Mutares prüft die Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein Volumen von bis zu EUR 50 Mio.

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EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Mutares prüft die Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein Volumen
von bis zu EUR 50 Mio.

22.05.2023 / 08:01 CET/CEST
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Verordnung (EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
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Mutares prüft die Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein Volumen
von bis zu EUR 50 Mio.

München, 22. Mai 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
("Mutares") hat heute beschlossen zu prüfen, die im März 2023 mit vier
Jahren Laufzeit begebene Anleihe in Höhe von EUR 100 Mio. (ISIN:
NO0012530965) im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption im Wege einer
Privatplatzierung um ein Volumen von bis zu EUR 50 Mio. zu erhöhen. Pareto
Securities und Arctic Securities wurden beauftragt, eine Reihe von
Gesprächen mit interessierten Investoren zu arrangieren. Die Mutares
zufließenden Nettoerlöse durch die Erhöhung sollen für allgemeine
Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der
Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.

Die endgültige Entscheidung über die Erhöhung des Emissionsvolumens der
Anleihe wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen
werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den
Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art 17 Verordnung (EU) Nr.
596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine
auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese
Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"),
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und
werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen
nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von
australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt.
In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die
in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten
sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf
das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und
Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse
oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser
Ad-hoc-Mitteilung gelten.

Für weitere Informationen:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Jessica Albert
Tel. +49 89 9292 7760
Email: ir@mutares.com
www.mutares.com

Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel. +49 89 1250 90330
Email: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Ende der Insiderinformation

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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1637469 22.05.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX