DER AKTIONÄR – Unsere App
Mutares platziert neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 100Mio. und zahlt vorzeitig seine bestehende, vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von EUR 80Mio. zurück
^
EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares platziert neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche
Anleihe in Höhe von EUR 100Mio. und zahlt vorzeitig seine bestehende,
vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von EUR 80Mio. zurück
20.03.2023 / 16:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (MAR)
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.
Mutares platziert erfolgreich eine neue, vorrangig besicherte und variabel
verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 100 Mio. und zahlt vorzeitig seine
bestehende, vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von EUR 80 Mio. zurück
München, 20. März 2023. Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
("Mutares"
oder "Gesellschaft") hat heute erfolgreich eine neue, vorrangig besicherte
und variabel verzinsliche Anleihe in einem Gesamtvolumen von EUR 100 Mio.
(ISIN: NO0012530965, WKN: A30V9T) ("Neue Anleihe") platziert. Die Neue
Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und wird mit einem Zinssatz in Höhe
des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 8,5% p.a. verzinst. Die
Neue Anleihe ist unter anderem durch (i) Verpfändung von Geschäftsanteilen
an ausgewählten Investmentvehikeln von Mutares sowie (ii) Abtretung von
konzerninternen Darlehen von Mutares besichert.
Die Neue Anleihe wurde sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen
Anlegern im In- und Ausland platziert. Alle im Rahmen des öffentlichen
Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace)
und die Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden
bis zu einem Volumen von jeweils EUR 10.000 je Order vollständig, für
darüberliegende Ordervolumina zu 80% zugeteilt.
Den Gläubigern ("Bestehende Anleihegläubiger") der ursprünglich am 14.
Februar 2020 begebenen, vorrangig besicherten Anleihe in einem Gesamtvolumen
von EUR 80 Mio. und Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: NO0010872864, WKN:
A254QY) ("Anleihe 2020/2024") wurde im Rahmen eines öffentlichen
Umtauschangebots die Möglichkeit eingeräumt, sich an der Neuen Anleihe zu
beteiligen, was auch eine Mehrerwerbsoption beinhaltete. Die Umtauschquote
beträgt rund 75% und wurde bei der Zuteilung der Neuen Anleihe voll
berücksichtigt. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption wurden mit 60%
berücksichtigt. Soweit kein Umtausch erfolgt, wird die Anleihe 2020/2024 mit
Wirkung zum 11. April 2023 vorzeitig gekündigt. Bestehende Anleihegläubiger,
die am Umtauschangebot nicht teilgenommen haben, erhalten zusätzlich zum
Nennbetrag einen Betrag in Höhe von EUR 9,00 in bar zuzüglich der bis zum
Rückzahlungstermin aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen.
Ausgabe- und Valutatag der Neuen Anleihe ist der 31. März 2023
("Ausgabetag").
Der Handelsstart der Neuen Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 21. März 2023 (Handel per Erscheinen)
vorgesehen. Die Gesellschaft wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach
dem Ausgabetag die Einbeziehung der Neuen Anleihe in den Handel am Nordic
ABM, einen von der Osloer Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen
selbstregulierten Marktplatz, beantragen.
Die der Gesellschaft durch die Begebung der Neuen Anleihe zufließenden
Nettoerlöse werden zur Ablöse der Anleihe 2020/2024 sowie für allgemeine
Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer
Unternehmensakquisitionen, verwendet.
Die Transaktion wurde durch Arctic Securities AS und Pareto Securities AS
als Joint Lead Managers sowie von Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance
als Kommunikationsberater begleitet.
Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Das öffentliche
Angebot von Wertpapieren in Deutschland und Luxemburg ist bereits abgelaufen
und erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines von der Luxemburger
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 28. Februar 2023
gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts ("Prospekt"). Der Prospekt ist auf
der Internetseite der Gesellschaft (www.mutares.de) in der Rubrik "Investor
Relations" kostenlos erhältlich.
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu
veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine
relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Unterlagen oder
ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.
Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine
Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten.
Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen
Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in
dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden
Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft
noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de
Kontakt Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de
---------------------------------------------------------------------------
20.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1587151
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1587151 20.03.2023 CET/CEST
°
Quelle: dpa-AFX
