EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR (deutsch)

Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR

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EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Lenzing AG: Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten über rund 400 Mio. EUR

16.06.2023 / 07:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG

Lenzing startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
über rund 400 Mio. EUR

* Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten mit einem Bruttoerlös von ca. EUR
400 Mio.

* Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung und Veröffentlichung
des Angebotsprospekts durch die österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für heute erwartet wird

* Der Bezugspreis wurde auf 33,10 EUR pro Aktie festgelegt

* Je 11 gehaltene Aktien kann jeder Aktionär 5 neue Aktien beziehen

* Die indirekte Mehrheitsaktionärin von Lenzing, die B&C Gruppe, hat sich
verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben

* Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 21. Juni 2023
(einschließlich) und endet am 5. Juli 2023 (einschließlich)

* Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 21. Juni 2023
(einschließlich) bis 29. Juni 2023 am Amtlichen Handel der Wiener Börse
gehandelt werden

* Die internationale Privatplatzierung der nicht gezeichneten, neuen
Aktien wird voraussichtlich am 5. Juli 2023 stattfinden

* Lenzing plant, den Erlös zur Stärkung der Finanzposition und zur
Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie "Besseres
Wachstum" zu verwenden

Lenzing - Der Vorstand der Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder die
"Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, eine
vollständig garantierte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für bestehende
Aktionäre durchzuführen, um einen Bruttoerlös von rund EUR 400 Mio. zu
erzielen (das "Angebot"). Der Emissionserlös wird zur Stärkung der Bilanz-
und Liquiditätsposition von Lenzing verwendet und verschafft zusätzliche
Flexibilität, um die Umsetzung der Unternehmensstrategie "Better Growth"
weiter zu unterstützen.

Wesentliche Bedingungen des Angebotes

Das Angebot führt zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die
"Neuen
Aktien") zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der
"Bezugspreis"),
was einem Abschlag von 35,9% auf den TERP (theoretischer Preis ohne
Bezugsrechte) auf Basis des Schlusskurses der Lenzing Aktie am 15. Juni 2023
entspricht. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich auf rund EUR 400 Mio.
belaufen.

Jeder Aktionär von Lenzing erhält für jede Lenzing Aktie, die er am 16. Juni
2023 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit hält, ein Bezugsrecht. Das
Bezugsverhältnis beträgt 11 zu 5, sodass die Aktionäre (bzw. die Inhaber von
Bezugsrechten) berechtigt sind, für je 11 bestehende Aktien (bzw. für die
entsprechende Anzahl von Bezugsrechten) 5 Neue Aktien von Lenzing zu
beziehen. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte gibt es keine Entschädigung; die
Bezugsrechte sind jedoch übertragbar und können während dem unten
angegebenen Handelszeitraum am Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt
werden. Ein bestehender Aktionär hat auf sein Recht auf vier Bezugsrechte
verzichtet, um ein gerades Bezugsverhältnis zu gewährleisten.

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von
Bezugsrechten bezogen werden, werden ausgewählten institutionellen und
anderen qualifizierten Anlegern gemäß den anwendbaren Ausnahmeregelungen für
Privatplatzierungen zum Kauf angeboten, wobei der Angebotspreis bei einer
solchen Privatplatzierung mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Zeichnungsverpflichtung

Die B&C Gruppe, die indirekt 52,25% des Grundkapitals von Lenzing hält, hat
sich verpflichtet, im Rahmen des Angebots anteilig zu ihrer Beteiligung
6,305,315 Neue Aktien zum Bezugspreis (entspricht rund EUR 209 Mio.) zu
beziehen.

Vorläufiger Zeitplan für das Angebot

Vorbehaltlich der Veröffentlichung des von der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligten Prospekts werden die Neuen
Aktien den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts
gemäß § 153 Abs 6 AktG unter Einschaltung der Erste Bank Group AG als
Bezugsstelle während der Bezugsfrist, die voraussichtlich von Mittwoch, 21.
Juni 2023 (einschließlich) bis zum 5. Juli 2023 (einschließlich) läuft,
angeboten. Die Bezugsrechte werden am Amtlichen Handel der Wiener Börse
unter der ISIN AT0000A35PJ0 vom 21. Juni 2023 (einschließlich) bis zum 29.
Juni 2023 (einschließlich) gehandelt. Die bestehenden Lenzing Aktien werden
ab dem 19. Juni 2023 "ex Bezugsrecht" gehandelt.

Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel der Neuen Aktien unter der
bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird
voraussichtlich am 10. Juli 2023 beginnen, vorbehaltlich der Eintragung der
Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden, bleibt
vorbehalten.

Wichtiger Hinweis

Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung
gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan
oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung
gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes
oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß
der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des "Securities
Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht
vorgesehen.

Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur an
(i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der "Order"),
oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und anderen
Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden
gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder
seinen Inhalt verlassen.

In jedem EWR-Mitgliedsstaat außerhalb Österreichs, richtet sich diese
Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem
Mitgliedsstaat im Sinne des Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die
"Prospektverordnung").

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten und von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligten Wertpapierprospektes, dessen
Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden
werden soll. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach
Billigung durch die FMA voraussichtlich am 16. Juni 2023 veröffentlicht und
in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft (
https://www.lenzing.com/kapitalerhoehung-2023) zur Verfügung gestellt. Ein
gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft, Werkstraße 2,
4860 Lenzing, Österreich, während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich.

Stabilisierung / EU Verordnung 2014/596 / EU Verordnung 2016/1052 /
Österreichisches Recht

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in welcher
Jurisdiktion auch immer dar.

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Quelle: dpa-AFX