EQS-Adhoc: LAIQON AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27 (deutsch)

LAIQON AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27

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EQS-Ad-hoc: LAIQON AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe
LAIQON AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27

09.02.2023 / 09:40 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

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INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN
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VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES
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LAIQON AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27

Hamburg, 09. Februar 2023

Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Begebung einer Wandelschuldverschreibung (Wandelschuldverschreibung 2023/27)
mit einer Laufzeit von vier Jahren im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
5.000.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen.
Die Gesellschaft wird die Ansprache ausgewählter Investoren, denen die
Wandelschuldverschreibung 2023/27 im Wege einer Privatplatzierung angeboten
werden soll, durchführen. Die Privatplatzierung wird von der CapSolutions
GmbH, München, begleitet.

Die weiteren Einzelheiten der Emission, insbesondere die Höhe von
Zins-Coupon und Wandlungspreis (zu dem die Schuldverschreibungen während
bestimmter Wandlungszeiträume in Aktien der Gesellschaft gewandelt werden
können), werden im Nachgang der Investorenansprache von Vorstand und
Aufsichtsrat gesondert festgelegt. Das Mindestzeichnungsvolumen beträgt EUR
100.000,00 je Anleger. Die Gesellschaft wird Bestandsaktionäre, die an der
Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/27 unter Einhaltung des
Mindestzeichnungsvolumens teilnehmen möchten, bei der Zuteilung vorrangig
berücksichtigen.

Die futurum bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Transaktion als
emissionsbegleitendes Institut.

Die Begebung der Wandelschuldverschreibung 2023/27 erfolgt auf Basis der
Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 31. August 2020. Im Falle einer
vollständigen Platzierung und anschließender Wandlung der
Wandelschuldverschreibung 2023/27 würde sich das aktuelle Grundkapital der
LAIQON AG damit um bis zu 3% erhöhen.

Den Nettoemissionserlös beabsichtigt die LAIQON AG im Wesentlichen in das
weitere Wachstum zu investieren, wobei insbesondere Investitionen in den
weiteren Ausbau der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform (DAP)
4.0 geplant sind.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,
Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet nicht statt, weder in der Bundesrepublik Deutschland noch
in anderen Jurisdiktionen. Insbesondere finden weder ein öffentliches
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien statt.

Es wird kein Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit der Emission der in
dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere erstellt. Die Wertpapiere
dürfen daher weder öffentlich noch sonst in einer Art und Weise im In- oder
Ausland angeboten werden, die eine Pflicht begründen würde, einen
Wertpapierprospekt oder ein vergleichbares Angebotsdokument zu erstellen.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden weder
gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch
nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer
U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder
angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin
geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt
nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw.
Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in
einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem
Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für
Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf
Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.
Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung jeglicher Art für
zukunftsgerichtete Aussagen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in
dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf
den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände
zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten,
sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation
liegt.

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus, das aktuell mit über 50
Wealth Produkten und Lösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt.
Diese werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams
als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert.

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der
Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN:
DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt am Main gelistet.

Mit ihrer Strategie 2023/25 2.0 wendet sich die LAIQON AG als
Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen
Produkten und Lösungen sowohl an private- als auch an institutionelle
Kunden. LAIQON hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset
Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert.

Die aufgebaute Plattformstrategie über die Digital Asset Plattform 4.0 ist
das verbindende Element des Geschäftsmodells. Sie befähigt die LAIQON AG die
gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren.

Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen
Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset
Management-Factory zu positionieren.

LAIQON AG

Hendrik Duncker

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@laiqon.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
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Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0
Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@laiqon.com
Internet: https://laiqon.ag
ISIN: DE000A12UP29
WKN: A12UP2
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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1555555 09.02.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX