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K+S Aktiengesellschaft: Öffentliches Rückkaufangebot der ausstehenden Anleihe 2024
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EQS-Ad-hoc: K+S Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe
K+S Aktiengesellschaft: Öffentliches Rückkaufangebot der ausstehenden
Anleihe 2024
18.11.2022 / 10:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN
US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND
DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER
AN EINE PERSON, DIE SICH IN DEN VEREINIGEN STAATEN BEFINDET ODER ANSÄSSIG
IST, ODER IN EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION ODER AN EINE PERSON, DIE
SICH IN EINER ANDEREN JURISDIKTION BEFINDET ODER ANSÄSSIG IST, IN DER ES
GESETZESWIDRIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERÖFFENTLICHEN ODER ZU VERTEILEN
Die K+S Aktiengesellschaft gibt hiermit ein öffentliches Angebot an die
Inhaber der ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024
(ISIN: XS1854830889) zum Rückkauf in bar bekannt (das "Angebot").
Das Angebot ist darauf ausgerichtet, die vorhandenen Barmittel des
Unternehmens proaktiv zu nutzen, um die ausstehenden Finanzverbindlichkeiten
zu verringern, die Bilanzstruktur zu optimieren und die künftigen Zinskosten
des Unternehmens zu senken. Der Rückkaufkurs im Rahmen des Angebots liegt
für die Schuldverschreibungen bei
100,00 % und damit leicht über dem aktuellen Kurs, zuzüglich aufgelaufener
Zinsen.
Die Angebotsfrist beginnt heute am 18. November 2022 und endet
voraussichtlich am 29. November 2022 um 16.00 Uhr MEZ. Das Ergebnis des
Angebots soll am 30. November 2022 bekannt gegeben werden. Der Vollzug des
Angebots wird voraussichtlich am 1. Dezember 2022 erfolgen.
Das Angebot, ausstehende Schuldverschreibungen zum Rückkauf anzudienen, ist
nur außerhalb des Hoheitsgebiets der Vereinigten Staaten gültig und wirksam.
Das Angebot ist nicht für US-Personen zugänglich. Weitere Informationen und
Beschränkungen in Bezug auf das Angebot werden in einem Tender Offer
Memorandum veröffentlicht, das unmittelbar nach dieser Bekanntmachung bei
Kroll Issuer Services Limited als Tender Agent unter
https://deals.is.kroll.com/kpluss oder per E-Mail (kpluss@is.kroll.com)
angefordert werden kann.
Kontakt:
Investor Relations:
Julia Bock, CFA
Telefon: +49 561 9301-1009
julia.bock@k-plus-s.com
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1491013 18.11.2022 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
