EQS-Adhoc: KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A Projekte beschlossen (deutsch)

KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A Projekte beschlossen

^
EQS-Ad-hoc: KATEK SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A Projekte
beschlossen

25.11.2022 / 08:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc | KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A
Projekte beschlossen
Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A Projekte
beschlossen

München, 25. November 2022 - Der Vorstand der KATEK SE hat heute
beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, von dem
bestehenden Genehmigten Kapital 2021/I teilweise Gebrauch zu machen und das
Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 13.241.880,00 um bis zu EUR
1.203.807,00 auf bis zu EUR 14.445.687,00 durch Ausgabe von bis zu 1.203.807
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil
am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen.
Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2022 gewinnberechtigt.

Zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien wurde ausschließlich die Hauck
Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung
zugelassen, sie den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren
Bezugsrechts zum Bezug anzubieten. Innerhalb der Bezugsfrist
(voraussichtlich vom 29. November 2022 bis 12. Dezember 2022) können die
Aktionäre die neuen Aktien im Verhältnis 11:1 zu einem Bezugspreis in Höhe
von EUR 16,15 beziehen. Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei. Das
entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 28. November 2022 im
Bundesanzeiger veröffentlicht.

Es ist beabsichtigt, dass die Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE auf ihre
sämtlichen Bezugsrechte verzichtet, damit diese Hauptaktionärstranche nach
Ablauf der Bezugsfrist qualifizierten Investoren angeboten werden kann.
Zudem sollen nicht von den Aktionären innerhalb der Bezugsfrist im Rahmen
des Bezugsrechts bezogene neue Aktien im Rahmen eines Rump Placements
zusammen mit der Hauptaktionärstranche qualifizierten Investoren mindestens
zum Bezugspreis angeboten werden. Weiter ist beabsichtigt, dass sich die
Hauptaktionärin dazu verpflichtet, im Rahmen des Rump Placements neue Aktien
in dem Umfang zu zeichnen, wie nicht andere qualifizierte Investoren neue
Aktien übernommen haben.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll der Stärkung der
Kapitalausstattung der Gesellschaft dienen. Die Gesellschaft plant, die ihr
aus dem Angebot zufließenden Mittel für ihre M&A-Aktivitäten mit den
Strategieelemente geografische Expansion, insbesondere in Nordamerika und
Skandinavien, strategische Outsourcing-Projekte sowie Stärkung der Bereiche
Solar, eMobility, TeleCare einzusetzen.

Hauck Aufhäuser Investment Banking agiert als Sole Bookrunner in der
Transaktion.

Kontakt:
KATEK Investor Relations
Ramona Kasper
Group Head Marketing & Communications
ir@katek-group.com
+ 49 160 970 88 676

---------------------------------------------------------------------------

25.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KATEK SE
Promenadeplatz 12
80333 München
Deutschland
Internet: www.katek-group.com
ISIN: DE000A2TSQH7
WKN: A2TSQH
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1496869

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1496869 25.11.2022 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX