EQS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG verständigt sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf eine umfassende Restrukturierung. (deutsch)

Kapsch TrafficCom AG verständigt sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf eine umfassende Restrukturierung.

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EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Kapsch TrafficCom AG verständigt sich mit ihren wesentlichen
Finanzgläubigern auf eine umfassende Restrukturierung.

31.05.2023 / 10:03 CET/CEST
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Ad-hoc-Meldung.

Kapsch TrafficCom AG verständigt sich mit ihren wesentlichen
Finanzgläubigern auf eine umfassende Restrukturierung.

* Verlängerung bestehender Finanzierungen und neue Finanzierung bis
25.5.2025

* Dividendenpolitik bleibt ausgesetzt - keine Ausschüttungen

Wien, 31. Mai 2023 - Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9; die
"Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie sich mit ihren wesentlichen
Finanzgläubigern (einschließlich den Gläubigern der am 16.6.2023 fällig
werdenden Schuldscheindarlehen) auf eine umfassende Restrukturierung der
Finanzierungen mit einer Laufzeit bis 25.5.2025 geeinigt hat. Ziel ist eine
materielle Reduktion der Nettoverschuldung um zumindest EUR 60 Millionen und
längerfristig auf ein Niveau von Nettoverschuldung zu EBITDA von 3,0x.

Bei neuen Finanzierungen kommt es zu marktüblichen erhöhten Konditionen,
darüber hinaus sind die Finanzgläubiger in bestimmten Fällen (auch für
bestehende Finanzierungen) zu einem Rückzahlungsaufgeld berechtigt. Zur
Erreichung der angestrebten Reduktion der aktuellen Nettoverschuldung
verpflichtet sich die Gesellschaft zu vorzeitigen Rückzahlungen aus
überschüssigen liquiden Mitteln (Cash Sweep), aus außerordentlichen
Zuflüssen und aus anhängigen Verfahren sowie zum Verzicht auf
Dividendenausschüttungen. Die Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibt
daher weiter ausgesetzt.

Die Hauptaktionärin KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH unterstützt die
Restrukturierung - ergänzend zu bereits Ende 2022 gewährten Darlehen von in
Summe EUR 5 Millionen - durch Verpfändung aller ihrer an der Gesellschaft
gehaltenen Aktien, dies entspricht aktuell rund 63,3 % des Grundkapitals der
Gesellschaft.

Die Gesellschaft verpflichtet sich weiters zur Ausnutzung des gesamten
bestehenden genehmigten Kapitals im Umfang von 10 % des Grundkapitals der
Gesellschaft (entspricht 1,3 Millionen neuen Aktien der Gesellschaft) zur
Schaffung ausreichender Liquidität, wobei die Hauptaktionärin KAPSCH-Group
Beteiligungs GmbH zur Einlage bereits geleisteter finanzieller
Unterstützungen berechtigt ist.

Kontakt:
Marcus Handl
Investor Relations Officer
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1120
[1]marcus.handl@kapsch.net

1. mailto:marcus.handl@kapsch.net
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31.05.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Telefon: +43 50811 1122
Fax: +43 50811 99 1122
E-Mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net
Internet: www.kapschtraffic.com
ISIN: AT000KAPSCH9
WKN: A0MUZU
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 1645599

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Quelle: dpa-AFX