EQS-Adhoc: JDC Group AG: Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot (deutsch)

JDC Group AG: Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot

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EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
JDC Group AG: Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von
bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot

04.10.2023 / 12:26 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Emission einer neuen Unternehmensanleihe im
Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot

Wiesbaden, 4. Oktober 2023 - Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine
einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, hat die Begebung
einer fünfjährigen besicherten Unternehmensanleihe mit einer jährlichen
Verzinsung von 6,75% - 7,25% beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis
zu 25 Mio. Euro und entspricht somit dem Volumen der Anleihe 2019/24 (ISIN
DE000A2YN1M1).

Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen so vollständig für die
Refinanzierung der ausstehenden Anleihe mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024
verwendet werden.

Die Emission der neuen Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebotes,
einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen
Umtauschangebotes. Das öffentliche Angebot wird in der Bundesrepublik
Deutschland ("Deutschland"), dem Großherzogtum Luxemburg ("Luxemburg") und
der Republik Österreich ("Österreich") über die Zeichnungsfunktionalität
"DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse und zusätzlich durch eine
Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Der begleitende
Wertpapierprospekt wird von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ("CSSF") voraussichtlich in den nächsten Tagen gebilligt. Im
Anschluss ist eine zweiwöchige Zeichnungs- und Umtauschfrist geplant. Die
Emission beinhaltet ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/2024 zum Nennbetrag zzgl. der
Stückzinsen sowie einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von EUR 10,00.

Der jährliche Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums,
ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge
des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt
und im Anschluss veröffentlicht.

Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend "JDC") ist ein sogenanntes
"Maklerpoolunternehmen" mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO.
Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen
mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten sowie
institutionellen Kunden bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Hauptsitz
der Gesellschaft ist Wiesbaden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht
zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt,
insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen
die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch
die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines
öffentlichen Angebots auf Grundlage des von der Commission de Surveillance
du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts sowie im
Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland
und in bestimmten Rechtsordnungen im Europäischen Wirtschaftsraum und ggf.
der Schweiz angeboten.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere zu erstellenden
Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden.

Kontakt:
JDC Group AG

Ralf Funke
Investor Relations
Tel.: +49 611 335322-00
E-Mail: funke@jdcgroup.de

Ende der Insiderinformation

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65201 Wiesbaden
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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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Quelle: dpa-AFX