EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE setzt Anzahl neuer Aktien und Platzierungspreis für die neuen Aktien fest (deutsch)

Hypoport SE: Hypoport SE setzt Anzahl neuer Aktien und Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

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EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Hypoport SE: Hypoport SE setzt Anzahl neuer Aktien und Platzierungspreis für
die neuen Aktien fest

20.01.2023 / 07:53 CET/CEST
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Hypoport SE setzt Anzahl neuer Aktien und Platzierungspreis für die neuen
Aktien fest

Berlin, 20. Januar 2023 - Der Vorstand der Hypoport SE ("Gesellschaft"; ISIN
DE0005493365; WKN 549336; Börsenkürzel HYQ) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft gegen Bareinlage von EUR 6.493.376,00 um EUR 378.788,00 auf EUR
6.872.164,00 durch aus Ausgabe von 378.788 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien ("Neue Aktien") unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die 378.788 Neuen Aktien mit
Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2022 wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated
Bookbuilding) bei qualifizierten Anlegern platziert.

Die Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 132,00 je Neuer
Aktie zugeteilt. Der Discount zum Volumen gewichteten Durchschnittskurs der
letzten 3 Tage auf XETRA beträgt 4,0%. Der Bruttoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung beläuft sich daher auf rund EUR 50 Millionen. Der
Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll verwendet werden, die
außerordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des
Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung zu nutzen.

Die Neuen Aktien sollen voraussichtlich am oder um den 25. Januar 2023
prospektfrei zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) zugelassen werden. Der erste Handelstag der Neuen Aktien
und die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren sollen am oder um den
27. Januar 2023 stattfinden.

Nach der Privatplatzierung werden die Gesellschaft und Ronald Slabke als
Großaktionär einer Lock-up Verpflichtung von 180 Tagen unterliegen. Die
Gesellschaft verpflichtet sich ohne Zustimmung der transaktionsbegleitenden
Bank unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in
Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung
durchzuführen. Ronald Slabke verpflichtet sich in der Lock-up Periode keine
Aktien der Gesellschaft zu verkaufen. Die Lock-up Verpflichtungen enthalten
jeweils marktübliche Ausnahmen.

Kontakt:

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien ("Aktien") der Hypoport
SE ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder irgendeinem
anderen Land dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht
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geltenden Fassung ("Securities Act") registriert werden und dürfen in den
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der diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestand
nationalen Rechts ist, und auch Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung ("Order") fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d)
der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,
etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils
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Unternehmen: Hypoport SE
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Telefon: +4930420861942
Fax: +49/30 42086-1999
E-Mail: ir@hypoport.de
Internet: www.hypoport.de
ISIN: DE0005493365
WKN: 549336
Indizes: SDAX
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1539647 20.01.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX