EQS-Adhoc: home24 SE: Abschluss eines Business Combination Agreement mit XXXLutz und Erhöhung des Grundkapitals um knapp 10 % (deutsch)

home24 SE: Abschluss eines Business Combination Agreement mit XXXLutz und Erhöhung des Grundkapitals um knapp 10 %

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EQS-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung
home24 SE: Abschluss eines Business Combination Agreement mit XXXLutz und
Erhöhung des Grundkapitals um knapp 10 %

05.10.2022 / 18:35 CET/CEST
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Berlin, 5. Oktober 2022 - Die home24 SE (die "Gesellschaft") (ISIN
DE000A14KEB5) hat heute mit der österreichischen XXXLutz KG ("XXXLutz") und
ihrer österreichischen Tochtergesellschaft, der RAS Beteiligungs GmbH (die
"Bieterin"),
ein Business Combination Agreement abgeschlossen (die "Vereinbarung"). Der
Vereinbarung liegt die heute bekanntgegebene Absicht der Bieterin zu Grunde,
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien
der Gesellschaft (die "home24-Aktien") gegen Zahlung einer Gegenleistung von
EUR 7,50 je home24-Aktie (der "Angebotspreis") zu unterbreiten (das
"Angebot").
Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 124 % auf den
XETRA-Schlusskurs am 4. Oktober 2022 und einer Prämie von 142 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs während der letzten drei Monate.

Mit dem Abschluss der Vereinbarung und der Durchführung des Angebots
beabsichtigen die Parteien die Bündelung ihrer erfolgreichen
Geschäftsmodelle. Dabei soll die Wachstumsstrategie von home24 langfristig,
strategisch und finanziell nachhaltig unterstützt und insbesondere die
Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce Destination
weiter gestärkt und ausgebaut werden. XXXLutz legt ferner Wert darauf, dass
home24 weiterhin in eigener Verantwortung und vom aktuellen Managementteam
geführt wird. Zudem bleibt der Sitz der Gesellschaft in Berlin. Die
bestehende Gesellschaftsstruktur und die wesentlichen Standorte der
home24-Gruppe sowie die Kernmarken der home24-Gruppe, einschließlich home24
und Butlers, werden als unabhängige Marken beibehalten. Vor diesem
Hintergrund begrüßen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft das
Angebot und werden es vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten
sowie der Prüfung der von der Bieterin zu veröffentlichenden
Angebotsunterlage unterstützen. Sie erachten es im gegenwärtigen Zeitpunkt
als im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und
sonstigen Interessengruppen.

Das Angebot wird nur unter den Bedingungen fusionskontrollrechtlicher
Freigaben, der Nichteröffnung von Insolvenzverfahren in Bezug auf die
Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaft Mobly S.A. sowie der
Nichtdurchführung von gewissen Kapitalmaßnahmen seitens der Gesellschaft
stehen. Die Bieterin hat bereits unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen
in Bezug auf das Angebot von mehreren großen Aktionären erhalten.

In der Vereinbarung hat sich die Bieterin zudem verpflichtet, unabhängig von
dem Angebot eine Kapitalerhöhung der Gesellschaft zu zeichnen. Der Vorstand
der Gesellschaft hat daher heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2022 und Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der
Aktionäre um knapp 10 % gegen Bareinlagen zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").
Die 3.046.366 neuen Aktien werden ausschließlich von der RAS Beteiligungs
GmbH zu einem Preis von EUR 7,50 je neuer Aktie - also dem Angebotspreis -
gezeichnet werden. Die neuen Aktien werden die gleiche
Dividendenberechtigung wie alle anderen Aktien der Gesellschaft haben und
zeitnah in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden. Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 23 Millionen.

Durch die Unterstützung von den Hauptaktionären im Rahmen der
Andienungsvereinbarungen, zusammen mit den home24-Aktien, die aus der
Kapitalerhöhung entstehen werden, sowie getätigter Aktienerwerbe und anderer
Instrumente hat sich die Bieterin gemeinsam mit ihrem Mutterunternehmen
XXXLutz KG insgesamt ca. 60 % der Anteile am zukünftigen Grundkapital der
Gesellschaft gesichert.

Schließlich ist in der Vereinbarung vorgesehen, dass die Bieterin für einen
Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug mit der Gesellschaft keinen
Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abschließen wird. Die Bieterin
erwägt, die home24-Aktie nach Durchführung des Angebots von der Börse zu
nehmen (sog. Delisting).

Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer

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Rechtliche Hinweise

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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
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informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
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Kontakt:
Philipp Steinhäuser, ir@home24.de

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Quelle: dpa-AFX