EQS-Adhoc: Formycon AG plant Kapitalerhöhung im Volumen von ca. 5% des Grundkapitals zur Finanzierung des weiteren Wachstums im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (deutsch)

Formycon AG plant Kapitalerhöhung im Volumen von ca. 5% des Grundkapitals zur Finanzierung des weiteren Wachstums im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

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EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Formycon AG plant Kapitalerhöhung im Volumen von ca. 5% des Grundkapitals
zur Finanzierung des weiteren Wachstums im Wege eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens

01.02.2023 / 17:40 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
Ad-hoc Mitteilung // 01. Februar 2023

Formycon AG plant Kapitalerhöhung im Volumen von ca. 5% des Grundkapitals
zur Finanzierung des weiteren Wachstums im Wege eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens

München - Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY) ("Formycon"
oder "Gesellschaft") beabsichtigt die Ausgabe von ca. 5% des Grundkapitals
der Gesellschaft, was ca. 750.000 neuen Aktien (die "Neuen Aktien")
entspricht. In diesem Zusammenhang hat der Vorstand der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals der Gesellschaft zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
bestehenden Aktionäre der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Das Angebot wird
im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens über Nacht
durchgeführt. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 voll
gewinnanteilberechtigt.

Die Ankeraktionäre ATHOS KG (26,4%) sowie Active Ownership Capital (6,6%)
haben sich jeweils bereit erklärt, die Kapitalmaßnahme zu unterstützen und
im Rahmen der Kapitalerhöhung Neue Aktien im Verhältnis ihrer bestehenden
Beteiligung an der Gesellschaft, mindestens jedoch im Umfang von insgesamt
EUR 26,5 Millionen, gemeinsam zu zeichnen.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll in erster Linie dazu verwendet
werden, die laufende Entwicklung der eigenen Biosimilar-Kandidaten (FYB202,
FYB206, FYB208, FYB209) bis zur Zulassung zu forcieren sowie die
Biosimilar-Pipeline zu erweitern und die organische Wachstumsstrategie zu
unterstützen. Darüber hinaus erwägt Formycon perspektivisch, weitere Assets
entlang der Wertschöpfungskette in das Unternehmen zu integrieren, um die
Entwicklung hin zu einem hochspezialisierten und global agierenden
Unternehmen im Marktsegment Biosimilars zu beschleunigen. Die
Kapitalmaßnahme dient zudem der Stärkung der Bilanz inklusive der
Rückführung des in Anspruch genommenen Betrags der im Rahmen der
ATHOS-Transaktion von ATHOS und Active Ownership Capital gewährten
Darlehenslinie.

Die Neuen Aktien werden prospektfrei im Wege einer Privatplatzierung
ausgewählten Investoren in Deutschland und in anderen Mitgliedsstaaten des
europäischen Wirtschaftsraums angeboten, die "Qualifizierte Anleger" im
Sinne des Art. 2 lit. e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind. Zudem können die Neuen
Aktien institutionellen Anlegern auch in anderen ausgewählten Jurisdiktionen
angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Neuen
Aktien ausschließlich "Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A des
Securities Act von 1933 definiert zum Erwerb angeboten.

Das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren beginnt mit sofortiger Wirkung und
wird voraussichtlich morgen vor Aufnahme des Börsenhandels enden,
gegebenenfalls bereits am späten Abend des 01. Februar 2023. Formycon wird
die Ergebnisse des Angebots, einschließlich der endgültigen Anzahl der Neuen
Aktien und des Platzierungspreises je Neuer Aktie vor Börsenstart des 02.
Februar 2023 bekanntgeben. Die Einbeziehung der Neuen Aktien in den
Börsenhandel sowie die Lieferung der Neuen Aktien sind für den 07. Februar
2023 vorgesehen.

Nach der Privatplatzierung wird Formycon für die Dauer von sechs Monaten
einer Lock-up-Verpflichtung mit marktüblichen Ausnahmeregelungen
unterliegen.

Hauck Aufhäuser Lampe und Jefferies agieren als Joint Global Coordinators
und First Berlin als Selling Agent im Rahmen der Privatplatzierung.

Wichtiger Hinweis:
Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu
Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") oder in
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US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "Securities Act") weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere
der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den
geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert.
Es wird kein öffentliches Angebot für Aktien der Gesellschaft geben.

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Über Formycon:
Formycon AG ist ein konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger
biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Die Formycon AG
ist im Freiverkehr ("Scale") der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN:
DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY).

Über Biosimilars:
Biopharmazeutika haben seit den 1980er-Jahren die Behandlung schwerwiegender
Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Rheuma, Multipler Sklerose und erworbener
Blindheit revolutioniert. In den kommenden Jahren laufen viele Patente auf
Biopharmazeutika aus - bis 2025 verlieren Medikamente mit einem Umsatz von
ca. 100 Milliarden Dollar ihren gesetzlichen Schutz. Biosimilars sind
Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, deren
Marktexklusivität ausgelaufen ist. Der Zulassungsprozess in den hoch
regulierten Märkten wie EU, USA, Japan, Kanada und Australien folgt dabei
strikten regulatorischen Anforderungen, die an der Vergleichbarkeit des
Biosimilars mit dem Referenzprodukt ausgerichtet sind. Derzeit wird der
weltweite Umsatz mit Biosimilars auf über 15 Milliarden Dollar geschätzt.
Bis 2030 könnte er nach Analystenschätzungen auf über 60 Milliarden Dollar
steigen.

Kontakt:
Sabrina Müller
Senior Manager Corporate Communications and Investor Relations
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Martinsried/Planegg/Germany
Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Telefon: 089 864667 100
Fax: 089 864667 110
Internet: www.formycon.com
ISIN: DE000A1EWVY8
WKN: A1EWVY
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1549253

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1549253 01.02.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX