EQS-Adhoc: Formycon AG gibt Ergebnis der Privatplatzierung bekannt und setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest (deutsch)

Formycon AG gibt Ergebnis der Privatplatzierung bekannt und setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest

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EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Formycon AG gibt Ergebnis der Privatplatzierung bekannt und setzt den
Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest

02.02.2023 / 07:30 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
Ad-hoc Mitteilung // 02. Februar 2023

Formycon AG gibt Ergebnis der Privatplatzierung bekannt und setzt den
Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest

München - Vorstand und Aufsichtsrat der Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8 /
WKN: A1EWVY) ("Formycon" oder "Gesellschaft") haben beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 15.128.775,00 um EUR 910.000,00 auf
EUR 16.038.775,00 durch Ausgabe von 910.000 neuen Aktien (die "Neuen
Aktien") zu erhöhen. Die 910.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien wurden mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert und sind
ab dem 1. Januar 2022 voll gewinnberechtigt.

Die Ankeraktionäre ATHOS KG (26,4%) sowie Active Ownership Capital (6,6%)
hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, die Kapitalmaßnahmen zu unterstützen
und haben sich an der Kapitalerhöhung beteiligt. Der ATHOS KG wurden 279.220
Neue Aktien und Active Ownership Capital wurden 67.532 Neue Aktien
zugeteilt.

Auf Grundlage des im Rahmen der Privatplatzierung durchgeführten
Bookbuilding-Verfahrens hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einen Platzierungspreis von EUR 77,00 je neuer Aktie festgelegt, was zu
einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 70.070.000,00 vor Provisionen und
Kosten führt. Die Neuen Aktien entsprechen etwa 6,02% des derzeit
ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft.

Die Neuen Aktien wurden bei ausgewählten Investoren in Deutschland und in
anderen Mitgliedsstaaten des europäischen Wirtschaftsraums, die
"Qualifizierte Anleger" im Sinne des Art. 2 lit. e) der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind
sowie bei ausgewählten Investoren in anderen ausgewählten Jurisdiktionen
platziert. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurden die Neuen Aktien
ausschließlich bei "Qualified Institutional Buyers", wie in Rule 144A des
Securities Act von 1933 definiert, platziert.

Die Neuen Aktien sollen am 7. Februar 2023 nach der Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung in die bestehende Notierung im
Börsensegment "Scale" an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Die Lieferung der Neuen Aktien ist ebenfalls für den 7. Februar 2023
vorgesehen.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll in erster Linie dazu verwendet
werden, die laufende Entwicklung der eigenen Biosimilar-Kandidaten (FYB202,
FYB206, FYB208, FYB209) bis zur Zulassung zu forcieren sowie die
Biosimilar-Pipeline zu erweitern und die organische Wachstumsstrategie zu
unterstützen. Darüber hinaus erwägt Formycon perspektivisch weitere Assets
entlang der Wertschöpfungskette in das Unternehmen zu integrieren, um die
Entwicklung hin zu einem hochspezialisierten und global agierenden
Unternehmen im Marktsegment Biosimilars zu beschleunigen. Die
Kapitalmaßnahme dient zudem der Stärkung der Bilanz inklusive der
Rückführung des in Anspruch genommenen Betrags der im Rahmen der
ATHOS-Transaktion von ATHOS und Active Ownership gewährten Darlehenslinie.

Formycon hat sich einer Lock-up-Verpflichtung mit marktüblichen
Ausnahmeregelungen für die Dauer von sechs Monaten unterworfen.

Hauck Aufhäuser Lampe und Jefferies agierten als Joint Global Coordinators
und First Berlin als Selling Agent im Rahmen der Privatplatzierung.

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Es wird kein öffentliches Angebot für Aktien der Gesellschaft geben.

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Über Formycon:
Formycon AG ist ein konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger
biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Die Formycon AG
ist im Freiverkehr ("Scale") der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN:
DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY).

Über Biosimilars:
Biopharmazeutika haben seit den 1980er-Jahren die Behandlung schwerwiegender
Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Rheuma, Multipler Sklerose und erworbener
Blindheit revolutioniert. In den kommenden Jahren laufen viele Patente auf
Biopharmazeutika aus - bis 2025 verlieren Medikamente mit einem Umsatz von
ca. 100 Milliarden Dollar ihren gesetzlichen Schutz. Biosimilars sind
Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, deren
Marktexklusivität ausgelaufen ist. Der Zulassungsprozess in den hoch
regulierten Märkten wie EU, USA, Japan, Kanada und Australien folgt dabei
strikten regulatorischen Anforderungen, die an der Vergleichbarkeit des
Biosimilars mit dem Referenzprodukt ausgerichtet sind. Derzeit wird der
weltweite Umsatz mit Biosimilars auf über 15 Milliarden Dollar geschätzt.
Bis 2030 könnte er nach Analystenschätzungen auf über 60 Milliarden Dollar
steigen.

Kontakt:
Sabrina Müller
Senior Manager Corporate Communications and Investor Relations
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Martinsried/Planegg/Germany
Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

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02.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Telefon: 089 864667 100
Fax: 089 864667 110
Internet: www.formycon.com
ISIN: DE000A1EWVY8
WKN: A1EWVY
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1549521

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1549521 02.02.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX