EQS-Adhoc: FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 5,25 %-Anleihe 2019/2024 (deutsch)

FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 5,25 %-Anleihe 2019/2024

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EQS-Ad-hoc: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 7,25 %
p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 5,25 %-Anleihe 2019/2024

27.10.2023 / 10:30 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

FCR Immobilien AG bietet neue Anleihe mit einem festen Zinssatz von 7,25 %
p.a. an, Umtauschangebot für Inhaber der 5,25 %-Anleihe 2019/2024

* Öffentliches Angebot für Neuzeichnungen sowie Umtausch mit
Mehrerwerbsoption beginnt am 02. November 2023

* Neue 7,25 %-Anleihe: Bis zu 60 Mio. Euro Emissionsvolumen, 5 Jahre
Laufzeit, halbjährliche Zinszahlung

* 5,25 %-Anleihe 2019/2024: Umtauschverhältnis 1:1, Barausgleichsbetrag
von 20,00 Euro je Umtauschschuldverschreibung

Pullach im Isartal, 27.10.2023: Der Vorstand der FCR Immobilien AG ("FCR",
ISIN DE000A1YC913) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
eine neue Unternehmensanleihe 2023/2028 mit einem festen Zinssatz von 7,25 %
p.a. zu begeben. Des Weiteren hat der Vorstand heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, den Inhabern der 5,25 %-Anleihe 2019/2024 einen
Umtausch mit Mehrerwerbsoption in die neue 7,25 %-Anleihe anzubieten. Den
entsprechenden Wertpapierprospekt wird die Luxemburgische Finanzaufsicht
CSSF heute billigen.

Die 7,25 %-Anleihe (ISIN DE000A352AX7) hat ein Emissionsvolumen von bis zu
60 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren bei halbjährlicher Zinszahlung.
Durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden erfolgt eine grundbuchliche
Absicherung. Die Anleihe kann ab dem 02. November 2023 bis voraussichtlich
zum 21. November 2023 im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt erworben werden.
Die Stückelung beträgt 1.000,00 Euro. Das öffentliche Angebot richtet sich
sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Daneben
erfolgt eine Privatplatzierung bei weiteren qualifizierten Anlegern.

Zudem bietet die FCR den Inhabern der 5,25 %-Anleihe die Möglichkeit, die am
30. April 2024 fällig werdende Schuldverschreibung im Gesamtnennwert von 30
Mio. Euro gegen die neu angebotene Schuldverschreibung umzutauschen. Das
Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Je umgetauschter Anleihe in Höhe von
1.000,00 Euro erhält der Inhaber einen Barausgleichsbetrag von 20,00 Euro
sowie die anteilsmäßig angefallenen Zinsen (Stückzinsen). Als Teil des
Umtauschangebots können die Inhaber auch eine Mehrerwerbsoption ausüben, bei
der sie weitere 7,25 %-Schuldverschreibungen erwerben können. Für den
Umtausch und die Mehrerwerbsoption benutzen die Inhaber die entsprechenden
Formulare ihrer Depotbanken. Das öffentliche Angebot für den Umtausch und
die Mehrerwerbsoption beginnt am 02. November 2023 und endet voraussichtlich
am 21. November 2023. Das Umtauschangebot wird voraussichtlich am 30.
Oktober 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Die Notierungsaufnahme der neuen 7,25 %-Anleihe 2023/2028 im Freiverkehr der
Börse Frankfurt ist für den 27. November 2023 geplant.

Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG zur
Refinanzierung sowie zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums.

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus
stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich
bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light
Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung
der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der
Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten
Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse
entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte
Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt.
Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer
im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR
Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte
Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 30 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören
bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie
(WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und
ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.
a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de

LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag

X (ehemals Twitter): @FCR_Immobilien

Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

Telefon +49 69 9055 05 51

E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch

Senior Director, Head of Operations Management

Telefon +49 89 413 2496 11

E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

FCR Immobilien AG

Kirchplatz 1

82049 Pullach im Isartal

www.fcr-immobilien.de

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der FCR Immobilien AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der FCR Immobilien AG
wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Weder die FCR Immobilien AG noch ein anderer
hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin
beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die FCR
Immobilien AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

HRB 210430 | Amtsgericht München

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: FCR Immobilien AG
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Quelle: dpa-AFX