EQS-Adhoc: ENCAVIS AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR (deutsch)

ENCAVIS AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR

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EQS-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e):
Vereinbarung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
ENCAVIS AG: Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR

14.03.2024 / 08:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Abschluss einer Investorenvereinbarung mit KKR; KKR kündigt freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot an; Viessmann beteiligt sich als Co-Investor
an einem von KKR geführten Konsortium

Hamburg, 14. März 2024 - Der Vorstand des im MDAX gelisteten deutschen Wind-
und Solarparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard,
Ticker Symbol: ECV) ("Encavis" oder das "Unternehmen") und die Blitz 21-823
AG (künftig: Elbe BidCo AG, "BidCo"), eine von Investmentfonds, Vehikeln
und/oder Accounts kontrollierte Holdinggesellschaft, die von Kohlberg Kravis
Roberts & Co. L.P. und deren verbundenen Unternehmen (zusammen "KKR")
beraten und verwaltet werden, haben heute eine Investorenvereinbarung
abgeschlossen. Ziel ist es, eine strategische Partnerschaft für das
langfristige Wachstum von Encavis einzugehen. Das Familienunternehmen
Viessmann GmbH & Co. KG ("Viessmann") wird sich als Co-Investor an einem von
KKR geführten Konsortium beteiligen.

Die BidCo beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an
alle außenstehenden Aktionäre von Encavis zu einem Preis von EUR 17,50 pro
Aktie in bar abzugeben (das "Angebot"). Die BidCo hat verbindliche
Vereinbarungen mit der Abacon Capital GmbH und weiteren bestehenden
Aktionären unterzeichnet, die in etwa 31 Prozent des gesamten Grundkapitals
halten. Diese werden indirekt als langfristige Investoren im Unternehmen
verbleiben.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Encavis, die dem Abschluss der
Investorenvereinbarung heute zugestimmt haben, befürworten das Angebot
ausdrücklich, vorbehaltlich ihrer Prüfung der von der BidCo noch zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage und unter Beachtung aller Sorgfalts-
und Treuepflichten. Der Vorstand und der Aufsichtsrat beabsichtigen, den
Encavis-Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Gemäß der Investorenvereinbarung unterstützt die BidCo die derzeitige
Wachstumsstrategie des Vorstands uneingeschränkt, einschließlich der
Beibehaltung des bestehenden Führungsteams und der Sicherung von
Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerstellen. Der Firmensitz und die
Unternehmenszentrale von Encavis in Hamburg sowie weitere Standorte sollen
beibehalten werden. Die BidCo hat sich gegenüber Encavis verpflichtet, für
mindestens zwei Jahre ab Vollzug keinen Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrag zu schließen. Der Vorstand von Encavis hat sich
grundsätzlich bereit erklärt, die Absicht der BidCo zu unterstützen, ein
mögliches Delisting von Encavis nach dem Vollzug zu verfolgen.

Viessmann unterstützt uneingeschränkt die in der Investorenvereinbarung
zwischen der BidCo und Encavis festgelegten Bedingungen und Konditionen.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Encavis beabsichtigen, das Angebot in
einer gemeinsamen Begründeten Stellungnahme gemäß § 27 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG") zu unterstützen. Sie gehen
derzeit davon aus, dass das Angebot im besten Interesse des Unternehmens,
seiner Aktionäre, Mitarbeitenden und anderer Stakeholder ist, vorbehaltlich
der Prüfung der noch zu veröffentlichenden und von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu gestattenden Angebotsunterlage
und unter Beachtung aller Sorgfalts- und Treuepflichten.

Die BidCo wird den Aktionären von Encavis eine Barabfindung in Höhe von
17,50 EUR je Aktie anbieten. Dieser Angebotspreis entspricht einer Prämie
von 54 Prozent auf den XETRA-Schlusskurs von Encavis am 5. März 2024, dem
letzten unberührten Aktienkurs vor der Ad-hoc-Mitteilung von Encavis am 6.
März 2024, wonach das Unternehmen mit KKR im Gespräch sei. Der Angebotspreis
entspricht zudem einer Prämie von 33 Prozent auf den unberührten
dreimonatigen volumen-gewichteten Durchschnittskurs vor dem 5. März 2024.

Das Angebot wird verschiedenen Vollzugsbedingungen unterliegen,
einschließlich fusionskontroll-rechtlicher und außenwirtschaftsrechtlicher
Freigaben sowie der Durchführung eines Inhaber-kontrollverfahrens. Der
Vollzug wird für das vierte Quartal 2024 erwartet. Es unterliegt außerdem
einer Mindestannahmequote von 54,285 Prozent zum Zeitpunkt des Ablaufs der
Annahmefrist.

Über Encavis:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist
ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus
Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger
(IPP) erwirbt und betreibt Encavis (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf
Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)
oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität
des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon mehr als
2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8
Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind
aktuell im Konzern rund 1,2 GW an Erzeugungskapazitäten im Bau, davon rund
830 MW im Eigenbestand.

Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den
Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum
Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma,
Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für
die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und
Repowering von Photovoltaik-Anlagen.

Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.
Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von
zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.
MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,
die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den
"Prime"- Status (A-).

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontaktperson / Notifying Person:

Encavis AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: + 49 40 37 85 62 242
E-Mail: joerg.peters@encavis.com
http://www.encavis.com

Ende der Insiderinformation

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14.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ENCAVIS AG
Große Elbstraße 59
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 4037 85 62 -0
Fax: +49 4037 85 62 -129
E-Mail: info@encavis.com
Internet: https://www.encavis.com
ISIN: DE0006095003
WKN: 609500
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1858373

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1858373 14.03.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX