EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse und SimCorp schließen Vereinbarung über freiwilliges freundliches Übernahmeangebot für SimCorp - Deutsche Börse beabsichtigt Qontigo und ISS zusammenzulegen (deutsch)

Deutsche Börse AG: Deutsche Börse und SimCorp schließen Vereinbarung über freiwilliges freundliches Übernahmeangebot für SimCorp - Deutsche Börse beabsichtigt Qontigo und ISS zusammenzulegen

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EQS-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Deutsche Börse AG: Deutsche Börse und SimCorp schließen Vereinbarung über
freiwilliges freundliches Übernahmeangebot für SimCorp - Deutsche Börse
beabsichtigt Qontigo und ISS zusammenzulegen

27.04.2023 / 07:55 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Deutsche Börse AG ("Deutsche Börse") und SimCorp A/S ("SimCorp") haben heute
eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der die Deutsche Börse ein
freiwilliges öffentliches Bar-Übernahmeangebot für alle Aktien von SimCorp
(ohne eigene Aktien) (ISIN: DK0060495240) zum Preis von DKK 735,00 pro Aktie
(das "Angebot") unterbreiten wird. Die Gesamtgegenleistung, die im Rahmen
des Angebots für alle SimCorpAktien (ohne eigene Aktien) angeboten werden
soll, beträgt etwa EUR 3,9 Milliarden. Der beabsichtigte Angebotspreis
entspricht einem Aufschlag von 38,9 Prozent auf den Schlusskurs vom 26.
April 2023 von DKK 529,00 und einem Aufschlag von 45,3 Prozent auf den
volumengewichteten 3-MonatsDurchschnittskurs in Höhe von DKK 505,73.

Das Board of Directors von SimCorp hat einstimmig beschlossen, dass es
beabsichtigt, den Aktionären von SimCorp zu empfehlen, das Angebot
anzunehmen, wenn dieses in Form einer durch die dänische
Finanzaufsichtsbehörde genehmigten Angebotsunterlage gemacht wird.

Der Vollzug des Übernahmeangebots steht unter dem Vorbehalt bestimmter
üblicher Bedingungen, einschließlich des Erreichens der
Mindestannahmeschwelle von 50 % der Aktien und Stimmrechte von SimCorp plus
eine SimCorp Aktie sowie des Erhalts aller erforderlichen behördlichen
Genehmigungen.

Die Kombination des hochgradig komplementären Geschäfts von SimCorp mit dem
Daten & Analytik - Geschäft der Deutsche Börse wird eine umfassende
Front-to-Back-Plattform für InvestmentManagement-Lösungen schaffen. Dies
wird es der Deutsche Börse ermöglichen, langfristige Branchentrends noch
besser zu nutzen und ihre Geschäftszusammensetzung mit wachsenden
wiederkehrenden Umsätzen weiter zu diversifizieren.

Deutsche Börse hat sich eine Brückenfinanzierung zur vollständigen
Finanzierung des Angebots gesichert. Die Refinanzierung der
Brückenfinanzierung wird durch eine optimale Mischung aus vorhandenen
Barmitteln und Fremdkapitalmarktinstrumenten erfolgen. Es wird erwartet,
dass die angedachte Finanzierung der geplanten Transaktion zu einem AA-
Kreditrating auf Konzernebene führt, wobei auf Clearstream-Ebene AA gehalten
wird. Die Deutsche Börse strebt auch nach dem Abschluss des Angebots an, ein
starkes Investment-Grade-Rating sowohl auf Konzernebene als auch auf
Clearstream-Ebene aufrechtzuerhalten.

Nach dem Vollzug des Angebots beabsichtigt die Deutsche Börse, die
Entwicklung ihres Daten & Analytik Segments weiter voranzutreiben, um
zusätzliches Wachstum und zusätzliche Effizienzen zu generieren. Zusammen
mit General Atlantic beabsichtigt Deutsche Börse eine Zusammenlegung von
Qontigo und ISS, wobei General Atlantic als alleiniger
Minderheitsgesellschafter an der kombinierten Qontigo Gesellschaft beteiligt
werden soll. Deutsche Börse und General Atlantic haben eine
Grundsatzeinigung über die beabsichtigte Zusammenlegung getroffen, mit dem
Ziel, einen führenden high-quality ESG, Internal Daten-, Index- und
Analytik-Anbieter zu schaffen und mittelfristig wertschaffende
Kapitalmarktoptionen, einschließlich eines potentiellen Börsengangs (IPO),
zu eruieren.

Durch den Vollzug des Angebots und die beabsichtigte Zusammenlegung von
Qontigo und ISS wird die Deutsche Börse ihr Daten & Analytik Segment zu
einem Investment Management Solutions Segment mit signifikanten
Wertschöpfungspotentialen mit zu erwartenden jährlichen EBITDA-Synergien von
rund EUR 90 Mio. (davon EUR 55 Mio. Kosten- und EUR 35 Mio. Umsatzsynergien)
bei einmaligen Realisierungskosten von rund EUR 100 Mio. umgestalten.

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Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Übernahmeangebot dar und
stellt keine förmliche Entscheidung von Deutsche Börse dar, ein öffentliches
Übernahmeangebot im Sinne von § 4 Abs. 1 der dänischen Übernahmeverordnung
(Danish Takeover Order - Executive Order Nr. 636 vom 15. Mai 2020)
abzugeben. Wenn Deutsche Börse das öffentliche Übernahmeangebot formell
unterbreitet, wird es in Form einer Angebotsunterlage erfolgen, die von der
dänischen Finanzaufsichtsbehörde gemäß dem dänischen Kapitalmarktgesetz
(Danish Capital Market Act - konsolidiertes Gesetz Nr. 41 vom 13. Januar
2023 über die Kapitalmärkte in der jeweils gültigen Fassung) und der
dänischen Übernahmeverordnung zu genehmigen ist.

"EBITDA" bedeutet Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungs- und
Wertminderungsaufwand und beschreibt Deutsche Börses operativen Gewinn, der
sich aus der Differenz von Nettoerlösen und operativen Kosten ergibt. EBITDA
ist der übliche Leistungsindikator für das Ergebnis bei Mitbewerbern von
Deutsche Börse.

Kontakt: Ingrid Haas
Group Communications
Deutsche Börse AG
Telefon: +49 69 211 1 32 17

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1618109 27.04.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX