EQS-Adhoc: Covestro AG: Covestro unterzeichnet eine Investitionsvereinbarung mit ADNOC und unterstützt öffentliches Übernahmeangebot an alle Covestro-Aktionäre (deutsch)

Covestro AG: Covestro unterzeichnet eine Investitionsvereinbarung mit ADNOC und unterstützt öffentliches Übernahmeangebot an alle Covestro-Aktionäre

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EQS-Ad-hoc: Covestro AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Covestro AG: Covestro unterzeichnet eine Investitionsvereinbarung mit ADNOC
und unterstützt öffentliches Übernahmeangebot an alle Covestro-Aktionäre

01.10.2024 / 08:40 CET/CEST
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Covestro AG ("Covestro" oder "Gesellschaft") hat heute mit Unternehmen der
ADNOC Gruppe, einschließlich ADNOC International Limited ("ADNOC
International") und deren mittelbarem Tochterunternehmen ADNOC International
Germany Holding AG ("Bieterin"), eine Investitionsvereinbarung mit einer
Laufzeit bis Ende 2028 unterzeichnet. Die Investitionsvereinbarung sieht
vor, dass die Bieterin ein öffentliches Übernahmeangebot für alle
ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von 62,00 Euro
unterbreiten wird.
Gleichzeitig haben der Vorstand und der Aufsichtsrat von Covestro heute
beschlossen, dass das Grundkapital der Gesellschaft bei Vollzug des
Übernahmeangebots um 10% (18.900.000 Aktien) erhöht werden soll. Bei und
vorbehaltlich des Vollzugs sollen die neuen Aktien gegen Zahlung eines
Betrags pro Aktie, der dem Angebotspreis entspricht und damit bei einem
Angebotspreis von 62,00 Euro zu einem Gesamtbetrag von 1,17 Mrd. Euro führt,
unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts an die Bieterin ausgegeben
werden.
Das Übernahmeangebot wird einer Mindestannahmequote von 50 Prozent plus
einer Aktie und üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich
fusionskontrollrechtlicher, außenwirtschaftsrechtlicher und
EU-drittstaatensubventionsrechtlicher Freigaben, unterliegen.
Covestro begrüßt und unterstützt nach eingehender Prüfung das von der
Bieterin angekündigte Übernahmeangebot. Vorstand und Aufsichtsrat werden die
Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß §
27 WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage gehen Vorstand und Aufsichtsrat derzeit davon aus, dass
sie den Aktionären von Covestro empfehlen werden, das Angebot anzunehmen.
Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Investitionsvereinbarung hat der
Vorstand mit Unterstützung des Aufsichtsrats beschlossen, keine
Dividendenausschüttung bis zum Vollzug des Übernahmeangebots vorzuschlagen.

Kontakt:
Ronald Köhler
Leiter Investor Relations
Tel: +49 214 6009 5098
E-Mail: ronald.koehler@covestro.com

Carsten Intveen
Tel: +49 214 6009 5861
E-Mail: carsten.intveen@covestro.com

Marc Schütze
Tel: +49 214 6009 5281
E-Mail: marc.schuetze@covestro.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 214 60095098
Fax: +49 (0) 214 60097002
E-Mail: ronald.koehler@covestro.com
Internet: www.covestro.com
ISIN: DE0006062144
WKN: 606214
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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Quelle: dpa-AFX