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Corestate Capital Holding S.A.: Corestate passt Geschäftsstrategie an und verfolgt alternatives Restrukturierungskonzept
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EQS-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e):
Unternehmensrestrukturierung/Strategische Unternehmensentscheidung
Corestate Capital Holding S.A.: Corestate passt Geschäftsstrategie an und
verfolgt alternatives Restrukturierungskonzept
11.04.2023 / 14:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Corestate Capital Holding S.A.: Corestate passt Geschäftsstrategie an und
verfolgt alternatives Restrukturierungskonzept
Luxemburg, 11. April 2023 - Die Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate")
wird mit Blick auf die geplante Restrukturierung der Schuldinstrumente ein
alternatives Restrukturierungskonzept ("Alternativkonzept") prüfen. Die
Umsetzung dieses Alternativkonzepts ist grundsätzlich unabhängig vom
Vorliegen geprüfter Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2022, da es auf
die Erstellung von Wertpapierprospekten verzichtet. Auf diese Weise wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass Corestate bislang noch keinen
Abschlussprüfer bestellen konnte; allerdings erfordert dieses vereinfachte
Konzept mehr Zeit zur Umsetzung. Ein Baustein des Alternativkonzepts ist die
etwaige Bereitstellung weiterer Liquidität ("Brückenfinanzierung"). Im
Rahmen der bisherigen Vereinbarung mit einer Gruppe großer Anleihegläubiger,
dem sogenannten Ad-hoc Committee ("AHC"), waren weitere EUR 15 Mio.
anlässlich des Abschlusses der Restrukturierung vorgesehen. Das Konzept
sieht vor, dass bereits vor Abschluss der Restrukturierung frisches Kapital
bereitgestellt wird. Es wird aktuell diskutiert, ob und inwieweit die durch
das AHC im Dezember 2022 strukturierte Brückenfinanzierung im Umfang von EUR
25 Mio. zur Absicherung von bilanziellen Wertpotenzialen möglicherweise
erhöht werden soll. Neben dem AHC werden auch Gespräche mit weiteren
Investoren, u.a. auch aus dem Aktionärskreis von Corestate, geführt.
Im Zusammenhang mit dem Alternativkonzept wird die Geschäftsstrategie für
die Corestate Gruppe angepasst. Diese weicht von der früheren
Geschäftsstrategie und -planung zum Teil deutlich ab. Diese Abweichungen
beziehen sich zum einen auf Veränderungen in den Umsatz- und
Ergebnispositionen. Zum anderen sieht der neue strategische
Restrukturierungsansatz vor, dass sich die Gesellschaft zukünftig auf die
operativen Geschäftsaktivitäten der Hannover Leasing, CRM Students, STAM und
der CORESTATE Bank sowie ausgewählte Asset Management Mandate der Corestate
Boutique konzentrieren wird. Im Gegensatz hierzu sollen Co-Investments,
Warehousing Assets und andere bilanzielle Vermögensgegenstände sowie
einzelne operative Einheiten, die nicht für das Kerngeschäft notwendig sind,
wertmaximierend veräußert bzw. abgewickelt werden.
Auf Basis der neuen Geschäftsstrategie rechnet der Vorstand nach
erfolgreichem Turnaround der Gruppe und im Zuge einer Erholung des
Immobilienmarktes mittelfristig mit Umsatzerlösen in Höhe von rund EUR 90
Mio. und einem EBITDA in Höhe von rund EUR 25 Mio. Zudem plant der Vorstand
durch Veräußerungserlöse eine Rückführung der im Zuge der
Anleiherestrukturierung angepassten und neu begebenen Schuldtitel bis zum
Ende des Jahres 2026.
Die Gespräche zur erforderlichen Umsetzung des Alternativkonzepts dauern
derzeit an. Ziel ist im April 2023 eine Einigung über das Alternativkonzept
zu erreichen. Die Gesellschaft prüft fortlaufend ihre insolvenzrechtlichen
Verpflichtungen und geht im Rahmen dessen derzeit davon aus, dass es
gelingen wird, ein tragfähiges alternatives Restrukturierungskonzept zu
vereinbaren.
Mitteilende Person:
Dr. Kai Gregor Klinger
Chief Markets Officer
T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400
ir@corestate-capital.com
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.
4 Rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Luxemburg
Telefon: +49 69 3535630-107
Fax: +49 69 3535630-299
E-Mail: IR@corestate-capital.com
Internet: www.corestate-capital.com
ISIN: LU1296758029
WKN: A141J3
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Quelle: dpa-AFX
