EQS-Adhoc: CONSUS Real Estate AG: Einigung mit Gruppe von Anleihegläubigern der Adler Group S.A. über Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung (deutsch)

CONSUS Real Estate AG: Einigung mit Gruppe von Anleihegläubigern der Adler Group S.A. über Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung

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EQS-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
CONSUS Real Estate AG: Einigung mit Gruppe von Anleihegläubigern der Adler
Group S.A. über Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung

25.11.2022 / 20:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Einigung mit Gruppe von Anleihegläubigern der Adler Group S.A. über
Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung

Berlin, 25. November 2022 - Die Consus Real Estate AG ("Consus") und ihre
Muttergesellschaft, die Adler Group S.A. ("Adler Group"), sowie die ADLER
Real Estate AG haben heute mit ausgewählten Anleihegläubigern der Adler
Group eine Vereinbarung über die Bereitstellung einer besicherten
Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe abgeschlossen.

Die Vereinbarung sieht insbesondere die Bereitstellung einer besicherten
Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe in Höhe von bis zu EUR 937,5 Mio.
vor. Das Darlehen hat eine endfällige Verzinsung von 12,5 % und eine
Laufzeit bis zum 30. Juni 2025. Das Darlehen dient insbesondere der
Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten der Adler-Gruppe, einschließlich
Finanzverbindlichkeiten der Consus und ihrer Tochtergesellschaften in Höhe
von zusätzlich EUR 80 Mio., die in den nächsten Jahren fällig werden. Das
Darlehen wird durch die Adler-Gruppe, einschließlich der Consus, besichert.
Die Bereitstellung der Fremdfinanzierung steht unter dem Vorbehalt eines
positiven Sanierungsgutachtens, einer Anpassung der Anleihebedingungen der
von der Adler Group ausgegebenen Anleihen, der Bereitstellung der
vereinbarten Sicherheiten sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen.

Des Weiteren wird die Gesellschaft ihre Wandelanleihe ISIN DE000A2G9H97 bei
Fälligkeit zurückzahlen.

Mitteilende Person

Gundolf Moritz, Head of Investor Relations

+49 151 23680993

g.moritz@adler-group.com

Berlin, 25.November 2022

Consus Real Estate Aktiengesellschaft

Vorstand

Kontakt:
Investor Relations
Telefon +49 30 965 357 90264
investors@consus.ag

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CONSUS Real Estate AG
Am Karlsbad 11
10785 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 403 907 532
E-Mail: info@consus.ag
Internet: www.consus.ag
ISIN: DE000A2DA414
WKN: A2DA41
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
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Quelle: dpa-AFX