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Bike24 Holding AG: Bevorstehende Verlängerung des Konsortialdarlehensvertrages zu angepassten Konditionen
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EQS-Ad-hoc: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Bike24 Holding AG: Bevorstehende Verlängerung des
Konsortialdarlehensvertrages zu angepassten Konditionen
17.02.2023 / 11:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Bike24 Holding AG: Bevorstehende Verlängerung des
Konsortialdarlehensvertrages zu angepassten Konditionen
DRESDEN, 17. Februar 2023 // Die Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft")
beabsichtigt, den bestehenden Konsortialdarlehensvertrag mit einer
Darlehenszusage von insgesamt 50 Millionen EUR, wovon 40 Millionen auf eine
endfällige Darlehensfazilität und 10 Millionen EUR auf eine revolvierende
Fazilität entfallen, mit den Darlehensgebern vorzeitig zu angepassten
Konditionen zu verlängern. Die Darlehensgeber unter dem
Konsortialdarlehensvertrag sind die Oldenburgische Landesbank AG, die DZ
Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main und die
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig.
Die Gesellschaft wurde heute informiert, dass die Gremien der Darlehensgeber
- vorbehaltlich formal und inhaltlich zufriedenstellender Dokumentation -
der Vertragsanpassung zugestimmt haben. Die Vertragsänderung soll Anfang
März unterschrieben werden.
Der zum 30. Juni 2024 auslaufende Konsortialdarlehensvertrag soll bis zum
31. Dezember 2024 verlängert werden, wobei auf die revolvierende Fazilität
ab dem 31. Dezember 2023 viertjährliche Regeltilgungen in Höhe von 2
Millionen EUR zu leisten sind. Des Weiteren sieht der angepasste
Konsortialdarlehensvertrag eine Verlängerungsoption für eine
Laufzeitverlängerung um entweder 12 oder 24 Monaten vor.
Die Konditionen werden an die gegenwärtige Marktlage angepasst. Insbesondere
wird sich die Zinsmarge von gegenwärtig 1,5 % bis 2,5 % p.a. (abhängig vom
Bruttoverschuldungsgrad) auf 2,75% bis 6,75% p.a. (abhängig vom
Nettoverschuldungsgrad) ändern. Die anfängliche Zinsmarge beträgt 5,75% p.a.
und wird erstmalig zum 31. März 2023 anhand des Nettoverschuldungsgrades des
dann abgelaufenen ersten Quartals überprüft. Der anfängliche Zinssatz
beträgt damit rückwirkend ab 1. Januar 2023 5,75% p.a. plus EURIBOR. Ferner
werden die Zusicherungen an die makroökonomischen Randbedingungen angepasst
und die Zusicherung betreffend den Bruttoverschuldungsgrad bis
einschließlich 31. März 2024 ausgesetzt. Neue Zusicherungen (covenants)
betreffend Mindest-EBITDA und Mindestliquidität werden aufgenommen. Die
Bike24 Holding AG und andere wesentliche Konzerngesellschaften werden
marktübliche Transaktionssicherheiten unter dem Darlehensvertrag bestellen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Mitteilende Person: Alexander Weiß, General Counsel
Kontaktperson für Fragen von Investoren und Analysten:
Moritz Verleger
Head of Investor Relations
ir@bike24.net
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'projizieren', oder 'abzielen' oder der Verneinung dieser Wörter oder
anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen,
Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen
Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen
unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine
Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder
sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-,
Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten
unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften
beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft
gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu
überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen,
ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft
neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen
sie eine derartige Verpflichtung.
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17.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
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Quelle: dpa-AFX
