EQS-Adhoc: ADLER Real Estate AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (deutsch)

ADLER Real Estate AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

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EQS-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
ADLER Real Estate AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß
Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

09.05.2023 / 15:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft gibt ein Rückkaufangebot und eine
Consent Solicitation für ihre ausstehenden EUR300.000.000 2,125%
Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 (ISIN: XS1731858715) bekannt.

Berlin, 9. Mai 2023 - Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft ("ADLER RE")
lädt die Inhaber ihrer ausstehenden EUR300.000.000 2.125%
Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 (die "Schuldverschreibungen") ein,
die Schuldverschreibungen der ADLER RE zum Rückkauf gegen Barzahlung
anzudienen und bestimmten Änderungen (die "Vorgeschlagenen Änderungen") an
der den Schuldverschreibungen zugrundeliegenden Indenture (in der jeweils
geltenden Fassung, die "Indenture") zuzustimmen (das "Angebot"). Das Angebot
erfolgt nach Maßgabe und vorbehaltlich der Bedingungen des Tender Offer and
Consent Solicitation Memorandum vom 9. Mai 2023 (das "Tender Offer and
Consent Solicitation Memorandum").

Die Angebotsfrist beginnt am 9. Mai 2023 und endet um 23:59 Uhr New Yorker
Zeit am 6. Juni 2023, sofern sie nicht verlängert oder vorzeitig von ADLER
RE beendet wird. Der Rückkaufpreis für die Schuldverschreibungen beträgt
EUR940 je EUR1.000 Nennwert. Gemäß dem Tender Offer and Consent Solicitation
Memorandum sind alle Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen andienen,
berechtigt, eine Gebühr in Höhe von EUR10 pro EUR1.000 Nennwert der angenommenen
Schuldverschreibungen zu erhalten. Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen
frühzeitig andienen, erhalten eine zusätzliche Zahlung in Höhe von EUR20 pro
EUR1.000 Nennwert der angenommenen Schuldverschreibungen.

Gemäß den Bedingungen des Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum
können die Inhaber der Schuldverschreibungen ihre Rückkäufe nicht andienen,
ohne gleichzeitig ihre Zustimmung zu den Vorgeschlagenen Änderungen zu
erteilen. Das Angebot steht zudem unter dem Vorbehalt der gültigen Andienung
von Schuldverschreibungen und der Abgabe entsprechender Zustimmungen zu den
Vorgeschlagenen Änderungen von einer Mehrheit der Inhaber des ausstehenden
Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen sowie bestimmter Bedingungen
nach Maßgabe des Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum.

Durch die Vorgeschlagenen Änderungen werden bestimmte restriktive
Verpflichtungen und andere Bestimmungen der Indenture gänzlich gestrichen,
wobei in der Folge Änderungen in der gesamten Indenture vorgenommen werden.
Die Vorgeschlagenen Änderungen werden auch nahezu alle "Event of Defaults"
(wie in der Indenture definiert) streichen.

ADLER RE ist nicht verpflichtet, die Schuldverschreibungen zurückzukaufen
oder Zustimmungen zu akzeptieren, und ADLER RE kann das Angebot widerrufen
oder nach eigenem Ermessen modifizieren, verlängern oder anderweitig
abändern, insbesondere wenn die erforderlichen Zustimmungen nicht erteilt
oder nicht auf sie verzichtet wurden.

Diese Mitteilung enthält nicht die vollständigen Bedingungen des Angebots,
die im Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum enthalten sein
werden. Das Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum und die
dazugehörigen Unterlagen werden den Inhabern der Schuldverschreibungen von
Kroll Issuer Services Limited als Tender- und Informationsagent (der "Tender
and Information Agent") zur Verfügung gestellt. Alle Fragen im Zusammenhang
mit diesem Verfahren sind an den Tender and Information Agent unter
folgender Adresse zu richten:

Kroll Issuer Services Limited

+44 2077040880

adler@is.kroll.com

Attn: Paul Kamminga / Arlind Bytyqi

Meldende Person

Gundolf Moritz, Head of Investor Relations

+49 151 23680993

g.moritz@adler-group.com

Berlin, 9 Mai 2023

ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

Vorstand

Ende der Insiderinformation

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09.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADLER Real Estate AG
Am Karlsbad 11
10785 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 39 80 18 10
Fax: +49 30 39 80 18 199
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007,
XS1211417362
DE000A1R1A42
DE000A11QF02
WKN: 500800, A14J3Z
A1R1A4
A11QF0
Indizes: GPR General Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1628273

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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Quelle: dpa-AFX