EQS-Adhoc: ACCENTRO Real Estate AG informiert über mögliche Veränderung der Aktionärsstruktur (deutsch)

ACCENTRO Real Estate AG informiert über mögliche Veränderung der Aktionärsstruktur

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EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e):
Absichtserklärung/Immobilien
ACCENTRO Real Estate AG informiert über mögliche Veränderung der
Aktionärsstruktur

20.07.2023 / 23:52 CET/CEST
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ACCENTRO Real Estate AG informiert über mögliche Veränderung der
Aktionärsstruktur

Berlin, 20. Juli 2023 - Die Accentro Real Estate AG ("Accentro" oder
"Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie eine unverbindliche
Interessenbekundung von der NongHyup Bank Co. Ltd. als Treuhänderin des
Shinhan AIM Structured General Private Investment Trust No. 5 ("Shinhan")
sowie der Nox Capital Holding GmbH ("Nox Capital") (zusammen "Interessierte
Parteien") für ein mögliches Angebot für Accentro ("Potenzielle
Transaktion") erhalten hat, die noch verschiedenen Bedingungen unterliegt.

Nach Angaben der Interessierten Parteien hat Shinhan ein Darlehen an
Accentro's Mehrheitsaktionärin Brookline Real Estate S.à.r.l. ("Brookline")
gewährt, das derzeit in Verzug ist und in dessen Rahmen Brookline ca. 75 %
der ausstehenden Aktien von Accentro ("verpfändete Aktien") als Sicherheit
an Shinhan verpfändet hat. Gemäß der unverbindlichen Interessenbekundung
erwägen die Interessierten Parteien, das Pfandrecht an bis zu sämtlichen
verpfändeten Aktien zu verwerten, ein Übernahmeangebot nach dem WpÜG für die
Aktien von Accentro (mit Ausnahme der verpfändeten Aktien) auf Grundlage des
gesetzlichen Mindestangebotspreises zu unterbreiten, bestimmte Änderungen in
der "corporate governance" vorzunehmen sowie eine Eigenkapital- oder
eigenkapitalähnliche Kapitalbeschaffung für Accentro in Höhe eines mittleren
zweistelligen Millionenbetrags einzuleiten, um der Gesellschaft zusätzliche
Liquidität zu verschaffen sowie die teilweise freiwillige Rückzahlung der
ausstehenden vorrangigen besicherten Anleihe in Höhe von 225 Millionen Euro
zu ermöglichen. Gemäß der Interessierten Parteien würde eine solche
Kapitalbeschaffung von Shinhan und Nox Capital abgesichert werden und dürfte
zu einer erheblichen Verwässerung der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft
führen, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben wollen oder können.

Gemäß der unverbindlichen Interessenbekundung hängt die potenzielle
Transaktion insbesondere davon ab, dass eine zufriedenstellende Einigung
über eine Änderung der bestehenden Anleihe der Gesellschaft erzielt wird,
dass der Aktienkurs von Accentro nicht wesentlich steigt und dass eine
bestätigende Due-Diligence-Prüfung durchgeführt wird. Gemäß der
unverbindlichen Interessenbekundung verlangen die Interessierten Parteien in
Bezug auf die Änderung der Anleihe unter anderem einen Verzicht auf die
Kontrollwechselklausel und die Änderung und Neufestsetzung bestimmter
Bedingungen, insbesondere in Bezug auf garantierte Mindestrückzahlungen.

Der Vorstand von Accentro prüft und bewertet derzeit die eingegangenen
unverbindlichen Interessenbekundungen und steht in Kontakt mit den
Interessierten Parteien. Der Vorstand von Accentro rät seinen Aktionären und
Anleihegläubigern, die Situation vorerst gründlich zu analysieren, bevor sie
Maßnahmen ergreifen. Der Vorstand von Accentro wird unverzüglich über alle
wesentlichen Entwicklungen informieren.

Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 887181272
eisenlohr@accentro.de

Berlin, den 20. Juli 2023

Der Vorstand
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45
D-10625 Berlin

ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) /
Luxembourg Stock Exchange

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0
Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11
E-Mail: info@accentro.ag
Internet: www.accentro.ag
ISIN: DE000A0KFKB3
WKN: A0KFKB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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1685077 20.07.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX