EQS-Adhoc: ACCENTRO Real Estate AG erhält unverbindliches Angebot betreffend einer möglichen Veränderung der Aktionärsstruktur (deutsch)

ACCENTRO Real Estate AG erhält unverbindliches Angebot betreffend einer möglichen Veränderung der Aktionärsstruktur

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EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e):
Absichtserklärung/Immobilien
ACCENTRO Real Estate AG erhält unverbindliches Angebot betreffend einer
möglichen Veränderung der Aktionärsstruktur

08.11.2023 / 22:14 CET/CEST
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ACCENTRO Real Estate AG erhält unverbindliches Angebot betreffend einer
möglichen Veränderung der Aktionärsstruktur

Berlin, 8. November 2023 - Am 20. Juli 2023 hat ACCENTRO Real Estate AG
("Gesellschaft") eine unverbindliche Interessenbekundung der NongHyup Bank
Co. Ltd. als Treuhänderin des Shinhan AIM Structured General Private
Investment Trust No. 5 ("Shinhan") sowie der Nox Capital Holding GmbH ("Nox
Capital") (zusammen "Interessierte Parteien") erhalten, welche unter
verschiedenen Bedingungen stand, insbesondere der Durchführung einer
Due-Diligence-Prüfung.

Nach Abschluss von Phase 1 der eingeleiteten Due-Diligence-Prüfung haben die
Interessierten Parteien mit Datum vom 8. November 2023 ein unverbindliches
Angebot an die Gesellschaft übersandt. In dem unverbindlichen Angebot wird
ausgeführt, dass die Interessierten Parteien beabsichtigen, eine
Kontrollmehrheit an der Gesellschaft zu erwerben, entweder durch eine
einvernehmliche Regelung mit der Brookline Real Estate S.à.r.l ("Brookline")
oder durch Verwertung eines laut den Interessierten Parteien bestehenden
Pfandrechts an den Aktien der Brookline sowie Abgabe eines Übernahmeangebots
auf Grundlage des gesetzlichen Mindestangebotspreises. Das unverbindliche
Angebot sieht eine Eigenkapital- oder eigenkapitalähnliche
Kapitalbeschaffung in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro zugunsten der
Gesellschaft vor. Soweit das Kapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung
zugeführt wird, wird von den Interessierten Parteien ein Ausgabepreis von
EUR 1,00 für die neuen Aktien in Betracht gezogen.

Das unverbindliche Angebot steht unter verschiedenen Bedingungen, unter
anderem der umfassenden Anpassung der Anleihebedingungen, welche unter
anderem eine Anpassung der Zinskonditionen und der vereinbarten Fälligkeiten
beinhaltet. Die Interessierten Parteien haben der Gesellschaft mitgeteilt,
parallel mit dem unverbindlichen Angebot auf die Anleihegläubiger
herantreten zu wollen.

Der Vorstand der Gesellschaft wird prüfen, ob auf Grundlage des vorliegenden
unverbindlichen Angebots der Interessierten Parteien in Phase 2 der
Due-Diligence-Prüfung eingetreten werden kann und soll. Der Vorstand der
Gesellschaft wird unverzüglich über alle wesentlichen Entwicklungen
informieren.

Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 887181272
eisenlohr@accentro.de

Berlin, den 8. November 2023

Der Vorstand
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45
D-10625 Berlin

ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) /
Luxembourg Stock Exchange

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
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Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11
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WKN: A0KFKB
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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1768877 08.11.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX