EANS Adhoc: Wienerberger AG (deutsch)

EANS-Adhoc: Wienerberger übernimmt Meridian Brick und wird führender Anbieter
von Fassadenlösungen in Nordamerika

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Fusion/Übernahme/Beteiligung/Strategische Unternehmensentscheidungen
18.12.2020

Wien - 18. Dezember 2020

* Wienerberger verdoppelt mit der Übernahme den Umsatz in Nordamerika auf über
800 Mio. $
* Stark wertschaffende Transaktion mit signifikantem Synergiepotential: Business
Unit North America erwartet nach Synergien ein EBITDA von > 120 Mio. $ bis
2023
* Kunden profitieren von noch größerem Angebot an Baustofflösungen mit einem
starken Fokus auf Nachhaltigkeit

Die Wienerberger Gruppe, weltweit führender Anbieter von Baustoff- und
Infrastrukturlösungen, gibt bekannt, dass eine Vereinbarung zum Erwerb von
Meridian Brick von Boral und einer Tochterfirma von Lone Star Funds,
unterzeichnet wurde. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt vorbehaltlich üblicher
Anpassungen 250 Mio. $.

Meridian Brick: Ein führendes Unternehmen in den USA mit starker Marktposition
in Kanada
Das in Georgia, USA, beheimatete Unternehmen Meridian Brick ist kapazitätsmäßig
der größte Produzent von Fassadenlösungen in den USA und verfügt über eine
starke Marktposition in Kanada. Meridian ist als führender Anbieter von
Fassadenprodukten in wichtigen Regionen tätig, darunter Texas und dem Südosten
der USA, sowie Ontario, dem größten Absatzmarkt für Ziegel in Kanada. Das
Produktportfolio umfasst innovative Systeme für die Gebäudehülle für Anwendungen
im Wohn- und Gewerbebau, einschließlich Renovierungen. Mit über 1.000
Mitarbeitern in 20 Werken in den USA und Kanada erwirtschaftete Meridian Brick
im letzten Geschäftsjahr (zum 30. Juni 2020) Umsätze von mehr als 400 Mio. $.

Große strategische und finanzielle Relevanz
Die Übernahme ist ein entscheidender Schritt im Rahmen der wertschaffenden
Wachstumsstrategie von Wienerberger. Wienerberger wird damit Marktführer für
innovative und nachhaltige Fassadenlösungen auf dem nordamerikanischen Markt.
Durch die Übernahme von Meridian Brick verdoppelt Wienerberger die Umsätze des
Nordamerika-Geschäfts auf über 800 Mio. $. In Zukunft profitiert das Unternehmen
damit noch besser von der starken Nachfrage in den Bereichen Neubau und
Renovierungen. Wienerberger weitet mit Meridian Brick seine Präsenz auf Texas
aus, den Bundesstaat mit der höchsten Ziegelanwendung in den USA, und baut
zusätzlich seine Marktposition in höchst attraktiven Großstadtregionen in
Nordamerika weiter aus.

Meridian Brick passt ausgezeichnet zum bestehenden Portfolio an Fassadenlösungen
von Wienerberger und wird die Position der Gruppe im Bereich neuer und
attraktiver Anwendungen stärken. Die Kombination der innovativen Produkte, des
technischen Know-hows und der landesweit integrierten, partnerschaftlichen
Vertriebsmodelle von Meridian Brick mit der kraftvollen kommerziellen Plattform
und der Systemlösungskompetenz von General Shale bietet optimale Chancen für
wertschaffendes Wachstum. Wienerberger wird ihren Kunden noch umfangreichere
Gesamtlösungen für den Neubau und die Renovierung von Wohnimmobilien anbieten
können und die Position im Bereich gewerblicher Immobilien weiter ausbauen.

Wienerberger erwartet insbesondere durch die Optimierung des Produktions- und
Vertriebsnetzwerkes, der Implementierung weiterer Operational Excellence
Maßnahmen im kombinierten Geschäftsbetrieb sowie der Verbesserung der ESG-
Performance bedeutende Synergien. Bis 2023 werden laufende EBITDA-Verbesserungen
aus Synergien in Höhe von 20 Mio. $ erwartet, was zu einem kombinierten EBITDA
nach Synergien von > 120 Mio. $ führen wird.

Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger Gruppe:

"Diese Akquisition ist unsere größte Übernahme seit fünfzehn Jahren. Wir
erweitern unser Angebot in Nordamerika ganz wesentlich, schaffen einen neuen
Marktführer und damit eine starke Basis für nachhaltiges Wachstum. Auf Grund
unserer gemeinsamen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, innovative Lösungen und
digitale Geschäftsmodelle passt Meridian Brick bestens zu Wienerberger.

Smarte Lösungen für ressourcenschonendes Bauen und Renovieren werden angesichts
des Klimawandels immer wichtiger. Gemeinsam mit Meridian Brick können wir mit
nachhaltigen Produkten für die Gebäudehülle einen noch wirksameren Beitrag zur
Bewältigung dieser Herausforderungen leisten.

Das Ziel unserer Weiterentwicklung ist es, in größtmöglicher Nähe zu unseren
Kunden und Partnern zu agieren, um ihnen vollständige Systemlösungen anzubieten.
Die Übernahme von Meridian Brick hilft uns, einen weiteren wichtigen Schritt in
diese Richtung zu setzen."

Details der Transaktion
Das Closing der Transaktion wird vorbehaltlich der Zustimmung der
Kartellbehörden und der Erfüllung anderer transaktionstypischer aufschiebender
Bedingungen im ersten Halbjahr 2021 erfolgen. Die Finanzierung der Transaktion
erfolgt aus bestehenden Kreditlinien. Nach erfolgter Übernahme wird Wienerberger
nach wie vor über eine starke Bilanz- und Liquiditätsposition verfügen. Es ist
zu erwarten, dass das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA bei ^ 2,0x zum
Jahresende 2020 liegen wird.

Eine Telefonkonferenz findet um 14 Uhr MEZ statt und kann über den folgenden
Link aufgerufen werden: https://www.wienerberger.com/de/investoren.html [https:/
/www.wienerberger.com/de/investoren.html]

Wienerberger Gruppe
Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten
Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der
größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei
Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen
(Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-
Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den
führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten
erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. EUR und ein
bereinigtes EBITDA von 587 Mio. EUR.

Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil
der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen
Investorengehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur
finden Sie unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https://
wienerberger.com/de/investoren/aktie%20]

Rückfragehinweis:
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
A-1100 Wien
Telefon: +43 1 60 192-0
FAX: +43 1 60 192-10159
Email: office@wienerberger.com
WWW: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706, AT0000A2GLA0
Indizes: ATX
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

Quelle: dpa-AFX