EANS Adhoc: Wienerberger AG (deutsch)

EANS-Adhoc: Wienerberger startet Verkauf eigener Aktien durch beschleunigtes
Privat-Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding)

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Unternehmen
31.08.2021

Wien - NICHT FÜR DEN VERKAUF, DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, ZUR GÄNZE ODER TEILWEISE, IN DIE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN
RECHTSORDNUNG, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN
WÄREN.

Der Vorstand der Wienerberger AG (FN 77676f; die "Gesellschaft") hat heute
beschlossen, institutionellen Investoren bis zu 2.500.000 Stück eigene Aktien
(ISIN AT0000831706), d.h. von bis zu 2,2 % des Grundkapitals der Gesellschaft,
im Rahmen eines beschleunigten Privat-Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens) und unter Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) der
bestehenden Aktionäre anzubieten. Der Beschluss des Vorstands zum Ausschluss des
Kaufrechts bestehender Aktionäre vom 21. Juli 2021 im Fall der Durchführung
einer Veräußerung eigener Aktien, der mittels Veröffentlichung von
Insiderinformationen (Adhoc Meldung) vom 21. Juli 2021 kommuniziert worden war,
wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 10. August 2021 genehmigt.

Das beschleunigte Privat-Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding-
Verfahren) wird umgehend gestartet. Die endgültige Anzahl der zu veräußernden
eigenen Aktien sowie der Veräußerungspreis je Aktie wird vom Vorstand der
Wienerberger AG festgelegt und nach Abschluss des beschleunigten Privat-
Platzierungsverfahrens bekannt gegeben.

Im Rahmen eines Placement Agreements hat die Gesellschaft gegenüber dem globalen
Koordinator (Sole Global Coordinator) des Accelerated Bookbuilding eine
marktübliche Lock Up-Verpflichtung von 90 Tagen abgegeben, gemäß der sie sich
insbesondere verpflichtet hat, während dieses Zeitraums keine Aktien oder
Instrumente mit Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage zu
veräußern oder auszugeben, außer der globale Koordinator stimmt dem zu.

Der Nettoverkaufserlös soll unter anderem zur Nutzung von Wachstumschancen im
Bereich Wasser- und Energiemanagement innerhalb der Wienerberger Piping
Solutions sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken eingesetzt werden.

Zwtl.: Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung ersetzt als Veröffentlichung iSv Art 17 der
Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 gemäß § 9
Veröffentlichungsverordnung 2018 die Veröffentlichung nach § 4 Abs 2
Veröffentlichungsverordnung 2018.

Diese Veröffentlichung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung oder
Freigabe, direkt oder indirekt, in den oder in die Vereinigten Staaten der
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates
der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Kanada, Australien,
Südafrika, Japan oder jeder anderen Rechtsordnung bestimmt, in der eine solche
Bekanntmachung rechtswidrig wäre. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann
in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein, und Personen, in deren
Besitz diese Veröffentlichung oder andere hierin erwähnte Informationen
gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese
beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der betreffenden Länder darstellen. Es wurden keine Maßnahmen
ergriffen, die ein Angebot der eigenen Aktien oder den Besitz oder die
Verbreitung dieser Veröffentlichung in einer Rechtsordnung erlauben würden, in
der ein solches Vorgehen erforderlich ist.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südafrika, Japan
oder einer anderen Rechtsordnung dar, und die hierin erwähnten Wertpapiere
wurden nicht gemäß den Wertpapiergesetzen einer dieser Rechtsordnungen
registriert. Die eigenen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz")
oder gemäß den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch
indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn,
es liegt eine Ausnahme von der Registrierungspflicht unter dem Wertpapiergesetz
vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht der
Registrierungspflicht unter dem Wertpapiergesetz unterliegt, und es werden alle
anwendbaren Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten eingehalten. Es erfolgt kein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen
Rechtsordnung.

Diese Veröffentlichung wurde ausschließlich zum Zweck der Einhaltung zwingender
Rechtsvorschriften erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht
in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung
unzulässig ist, und alle Empfänger werden gebeten, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Eine Veräußerung der hierin genannten Aktien durch die Wienerberger AG erfolgt
nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren gesellschafts- und
wertpapierrechtlichen Vorschriften.

Die hierin erwähnten Aktien werden ausschließlich unter Inanspruchnahme von
Ausnahmen von der Prospekt- und Registrierungspflicht in allen Rechtsordnungen
angeboten oder verkauft. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums
richten sich Informationen hierin zur Veräußerung eigener Aktien ausschließlich
an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der
Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung ("Prospektverordnung")
sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und sie
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger im Sinne der
Prospektverordnung sind, da die Prospektverordnung aufgrund des European Union
Withdrawal Act 2018 in der jeweils gültigen Fassung ("EUWA") Teil des nationalen
Rechts ist, und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die
"Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations"
etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an die diese Veröffentlichung
rechtmäßig verteilt werden darf; alle anderen Personen im Vereinigten Königreich
sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage dieser Veröffentlichung ergreifen
und nicht auf Grundlage dieser Veröffentlichung handeln oder sich darauf
verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung für die Privatplatzierung dar.
Potenzielle Investoren sollten sich von ihren professionellen Beratern
hinsichtlich der Eignung der Privatplatzierung für das betreffende Unternehmen
oder die betreffende Person beraten lassen.

Jede der die Platzierung begleitenden Banken handelt nur für die Gesellschaft in
Verbindung mit der Privatplatzierung und für keine andere Person und ist
gegenüber keiner Person außer der Gesellschaft für die Gewährung des Schutzes,
der den Kunden gewährt wird, oder für die Beratung in Bezug auf die
Privatplatzierung eigener Aktien oder die Privatplatzierung, den Inhalt dieser
Veröffentlichung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder sonstige
Angelegenheit, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird,
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Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung können die die Platzierung
begleitenden Banken oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen einen
Teil der eigenen Aktien als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft
solche eigenen Aktien und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit
verbundenen Anlagen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung oder anderweitig
für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Die
Manager beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen
offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich
verpflichtet.

Rückfragehinweis:
Elisabeth Falkner, Head of Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 601 92 10221 | investor@wienerberger.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Wienerberger AG
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Quelle: dpa-AFX