EANS Adhoc: OMV Aktiengesellschaft (deutsch)

EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV beabsichtigt Emission einer neuen
Hybridanleihe

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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kein Stichwort
28.07.2020

Wien - DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S) ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN
DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

OMV Aktiengesellschaft ("OMV") beabsichtigt eine neue unbefristete, nachrangige
Anleihe ("Neue Hybridanleihe") in einer oder mehreren Tranchen mit einem
Gesamtvolumen von bis zu EUR 1,5 Milliarden zu begeben.

Die potenzielle Emission der Neuen Hybridanleihe könnte innerhalb der nächsten
12 Monate erfolgen und hängt unter anderem von den gegebenen Preis- und
Marktbedingungen, einer Einigung mit den Investmentbanken über die
Vertragsdokumentation und die wirtschaftlichen Bedingungen sowie von internen
Entscheidungen und/oder Genehmigungen hinsichtlich der Bedingungen der Neuen
Hybridanleihe zu einem späteren Zeitpunkt ab.

Die potenzielle Neue Hybridanleihe soll kein Endfälligkeitsdatum haben und von
OMV zu bestimmten Stichtagen und unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt
werden können. Die Einzelheiten einer potenziellen Emission, wie der
Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon sowie die weiteren
Bedingungen, würden zu einem späteren Zeitpunkt basierend auf den jeweils
geltenden Marktbedingungen ermittelt werden.

Der Emissionserlös aus der potenziellen Neuen Hybridanleihe soll zur
Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen 39% Anteils an der Borealis AG sowie
für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Rechtlicher Hinweis:
Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf
Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Jedwedes Angebot von
Wertpapieren wird in Übereinstimmung mit anwendbaren Gesetzen erfolgen.

Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen
Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der
derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen
Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch
verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der
USA, Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem die
Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA
findet nicht statt.

Rückfragehinweis:
OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner, Public Relations
Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com

Florian Greger, Investor Relations
Tel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail: investor.relations@omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
A-1020 Wien
Telefon: +43 1 40440/21600
FAX: +43 1 40440/621600
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Quelle: dpa-AFX