DGAP-News: Vita 34 AG startet freiwilliges öffentliches Umtauschangebot für PBKM-Aktien (deutsch)

Vita 34 AG startet freiwilliges öffentliches Umtauschangebot für PBKM-Aktien

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Vita 34 AG startet freiwilliges öffentliches Umtauschangebot für PBKM-Aktien

20.09.2021 / 08:00
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE BESTIMMT, WEDER UNMITTELBAR NOCH
MITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
JAPAN, SÜDAFRIKA ODER JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DENEN DIES EINE
VERLETZUNG DER ANWENDBAREN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DARSTELLEN WÜRDE.

Vita 34 AG startet freiwilliges öffentliches Umtauschangebot für PBKM-Aktien

* Vita 34 hat den Wertpapierprospekt für das freiwillige Umtauschangebot
für Aktien der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. ("PBKM")
veröffentlicht.

* Ab heute können die Aktionäre der PBKM ihre Aktien zum Umtausch gegen
Aktien der Vita 34 auf Basis eines Umtauschverhältnisses von 1,3 neuen
Vita 34-Aktien je einer PBKM-Aktie einreichen.

Leipzig/Warsaw, 20. September 2021 - Nach Gestattung des Wertpapierprospekts
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der
Notifizierung des Prospekts an die polnische Finanzaufsichtsbehörde (Komisja
Nadzoru Finansowego) gibt die Vita 34 AG ("Vita 34", ISIN: DE000A0BL849;
WKN: A0BL84) den Beginn der Annahmefrist für das freiwillige öffentliche
Umtauschangebot (das "Umtauschangebot") für alle ausstehenden Aktien der
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Warschau ("PBKM", ISIN:
PLPBKM000012; WKN: A2AJKP) bekannt. Wie bereits bekanntgegeben, bietet Vita
34 1,3 neue Vita 34-Aktien für jede angediente PBKM-Aktie an. Das
Umtauschangebot steht unter anderem unter der Bedingung des Erreichens einer
Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent. Die näheren Konditionen des
Umtauschangebots können dem Wertpapierprospekt entnommen werden, der heute
im Internet unter https://www.vita34.de/en/ veröffentlicht wurde ("Investor
Relations" ( "Share" ( "Exchange Offer PBKM").

Die Annahmefrist beginnt heute, am 20. September 2021, und endet
voraussichtlich am 18. Oktober 2021 um 24:00 Uhr MESZ.

Angesichts des langfristigen Wertschöpfungspotenzials, das sich für die
Aktionäre beider Gesellschaften ergibt, unterstützen sowohl der Vorstand der
Vita 34 als auch der Vorstand der PBKM den Zusammenschluss der Unternehmen.
Mehrere PBKM-Aktionäre haben sich bereits verbindlich verpflichtet,
insgesamt 6.363.170 PBKM-Aktien (dies entspricht ca. 68,14% des derzeitigen
Grundkapitals von PBKM) im Tausch gegen neue Vita 34-Aktien einzubringen. Zu
diesen Aktionären gehören unter anderem die AOC Health GmbH, Jakub Baran,
der Vorstandsvorsitzende der PBKM, und Tomasz Baran, der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der PBKM.

Dr. Wolfgang Knirsch, CEO der Vita 34 AG, sagte: "Wir möchten die
PBKM-Aktionäre ermutigen, unser Angebot anzunehmen. Der
Unternehmenszusammenschluss hat eine überzeugende strategische Logik, weil
er zwei hochgradig komplementäre Gesellschaften zusammenbringt und hierdurch
die führende pan-europäische Nabelschnurblutbank geschaffen wird. Die starke
Unterstützung durch mehr als zwei Drittel der PBKM-Aktionäre für den
Zusammenschluss ist in der Erwartung begründet, dass Vita 34 und PBKM in
Zukunft gemeinsam einen größeren Wert für die Aktionäre schaffen können."

Jakub Baran, Mitgründer, Aktionär und Vorstandsvorsitzender der PBKM, sagte:
"Meiner Meinung nach ist das von der Vita 34 angebotene Umtauschverhältnis
attraktiv für die Aktionäre von PBKM. Besonders vielversprechend ist, dass
nach einem Umtausch der PBKM-Aktien in Aktien der Vita 34 die bestehenden
Aktionäre von PBKM Anteile an einem deutlich größeren Unternehmen mit einer
Marktkapitalisierung von annähernd 250 Millionen Euro halten werden. Zudem
verfügt die Aktie des kombinierten Unternehmens über eine Börsennotierung in
Frankfurt - einer der führenden europäischen Börsen - sowie über eine
erwartbar höhere Liquidität in der Aktie. Ich habe mich folglich bereits
dazu verpflichtet, alle von mir gehaltenen PBKM-Aktien in Aktien der Vita 34
umzutauschen und bin überzeugt, dass unsere Minderheitsaktionäre den
geplanten Zusammenschluss als den nächsten wichtigen Meilenstein auf dem
weiteren dynamischen Wachstumspfad der FamiCord-Gruppe sehen und den
Aktienumtausch unterstützen werden."

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Umtausch oder zum
Erwerb, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Umtausch oder
Erwerb von Aktien dar. Auch stellt diese Veröffentlichung weder ein
Erwerbsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb
von Aktien der PBKM oder Vita 34 dar. Die endgültigen Bedingungen und
weiteren Bestimmungen bezüglich des Umtauschangebots sind in dem
Wertpapierprospekt enthalten, dessen Veröffentlichung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde.
Anlegern und Inhabern von PBKM-Aktien wird dringend empfohlen, den
Wertpapierprospekt und alle anderen Dokumente im Zusammenhang mit dem
Umtauschangebot zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Vorbehaltlich der im Wertpapierprospekt beschriebenen Ausnahmen bzw. der von
den zuständigen Aufsichtsbehörden gewährten Ausnahmen wird weder direkt noch
indirekt ein Umtauschangebot in Jurisdiktionen unterbreitet, in denen dies
eine Verletzung der anwendbaren rechtlichen Bestimmungen darstellen würde.

Insbesondere erfolgt das Umtauschangebot nicht, und werden die Aktien der
Vita 34 AG, die als Gegenleistung an PBKM-Aktionäre ausgegeben werden sollen
("Vita 34-Angebotsaktien"), weder direkt noch indirekt, in den Vereinigten
Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Hoheitsgebiete, einem Bundesstaat
der U.S.A. und dem Bundesdistrikt Columbia) ("U.S.A."), Australien, Kanada,
Japan oder Südafrika angeboten, verkauft oder dorthin geliefert werden. Die
Vita 34-Angebotsaktien wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des
United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
("Securities Act") oder gemäß den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates,
Bezirkes oder einer anderen Jurisdiktion der U.S.A. registriert.

Über Vita 34
Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute eine der führenden
Zellbanken Europas. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und
Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter
für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die
Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an.
Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt
Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut
sowie von Stammzellen aus körpereigenem Fett anzubieten. Körpereigene Zellen
sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und
werden bei Temperaturen um minus 200 Grad Celsius am Leben erhalten, um bei
Bedarf im Rahmen einer Behandlung eingesetzt werden zu können. Mehr als
247.000 Kunden aus mehr als 20 Ländern haben bereits mit einem Zelldepot bei
Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://ir.Vita34.de

Über PBKM
Die Polski Bank Komórek Macierzystych ist die Muttergesellschaft der
internationalen FamiCord-Gruppe, die Stammzellbanken in Europa betreibt. Die
FamiCord-Gruppe lagert über 610.000 Nabelschnurblut- oder Gewebeproben von
ca. 450.000 Familien ein. Das Kerngeschäft von FamiCord ist die Beschaffung,
Aufbereitung und Langzeiteinlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und
anderen postfötalen Geweben im Auftrag der Eltern (Family Banking). Zweck
dieses Bankings ist die Absicherung der Familie für den Fall einer schweren
Erkrankung, die eine Stammzelltransplantation beim Spender oder seinen
unmittelbaren Familienangehörigen erforderlich macht.

Die FamiCord-Gruppe ist gegenwärtig in mehr als 35 Europäischen Ländern
aktiv. Sie bietet ihre Dienstleistungen Kunden in Polen, der Türkei,
Spanien, Portugal, Ungarn, Rumänien, der Schweiz, Italien, Luxemburg,
Deutschland, Lettland, Litauen und Estland, sowie seit kurzem der
Tschechischen Republik, der Slovakei, Groß Britannien, dem Mittleren Osten
(Dubai, Abu Dhabi, Libanon) sowie Hong Kong an. FamiCord ist eine der
führenden Gesellschaften in fast allen dieser Länder. Zusätzlich erbringt
die FamiCord-Gruppe Dienstleistungen für Partner, die Kunden in Schweden,
Dänemark, Serbien und anderen Balkanstaaten, Italien und der Ukraine
gewinnen. Die Dienstleistungen der Gruppe werden durch ein Netzwerk eigener
Stammzellbanken und Partnerbanken in der Schweiz, Schweden, der Ukraine, den
U.S.A. und anderen Ländern erbracht.

Darüber hinaus investiert FamiCord in die Entwicklung von Dienstleistungen
zur Herstellung von Arzneimitteln für neuartige Zelltherapien (sog. Advanced
Therapy Medicinal Products), die als eine der wichtigsten Entwicklungen in
der modernen Medizin gelten. Die Gruppe ist auch an rund zehn klinischen
Studien beteiligt, in denen stammzellbasierte Medikamente bereits in 700
Fällen Patienten verabreicht wurden.

Seit Mai 2016 ist PBKM im Hauptsegment der Warschauer Börse gelistet.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.PBKM.pl,
https://akcjonariusze.PBKM.pl/, Twitter @PBKM_FamiCord

Kontakt Investor Relations Vita 34:
Ingo Middelmenne, Middelmenne & Cie., Tel +49 (0)341 48792-40, Email:
ingo.middelmenne@Vita34.de

Pressekontakt Vita 34:
Peter Steiner, Jan P. Sefrin, Charles Barker Corporate Communications, Tel:
+49 69 794 090 27, Email Vita34-cb@charlesbarker.de

Pressekontakt PBKM:
Micha Wierzchowski, cc group, Tel: +48 531 613 067, Email
michal.wierzchowski@ccgroup.pl

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Unternehmen: Vita 34 AG
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Fax: +49(0341)48792-39
E-Mail: ir@vita34.de
Internet: www.vita34.de
ISIN: DE000A0BL849
WKN: A0BL84
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Quelle: dpa-AFX