DGAP-News: VERBUND AG: Österreichs Leitunternehmen der Energiewende sorgt für Novum im Anleihenmarkt und begibt den ersten mit der EU Taxonomie im Einklang stehenden 'Green and Sustainability-linked Bond' (deutsch)

VERBUND AG: Österreichs Leitunternehmen der Energiewende sorgt für Novum im Anleihenmarkt und begibt den ersten mit der EU Taxonomie im Einklang stehenden 'Green and Sustainability-linked Bond'

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DGAP-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
VERBUND AG: Österreichs Leitunternehmen der Energiewende sorgt für Novum im
Anleihenmarkt und begibt den ersten mit der EU Taxonomie im Einklang
stehenden 'Green and Sustainability-linked Bond'

22.03.2021 / 10:01
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Der endgültige
Prospekt, der die Bedingungen der Wertpapiere enthält, wird nach seiner
Veröffentlichung auf der Website der Luxemburger Börse (
https://www.bourse.lu/) zur Verfügung stehen. Diese Mitteilung ist eine
Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und der zugrunde liegenden
Rechtsvorschriften. Es handelt sich nicht um einen Verkaufsprospekt.

Österreichs führendes Energieunternehmen und internationaler Pionier in
Green Finance VERBUND plant seiner erfolgreichen Nachhaltigkeitsstrategie
ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Das Unternehmen beabsichtigt die
Platzierung einer nicht nachrangigen und unbesicherten Anleihe mit einer
Vielzahl an wesentlichen nachhaltigen Merkmalen.

Die Anleihe stellt eine Innovation am nachhaltigen Kapitalmarkt dar, da sie
eine klar definierte ökologisch-nachhaltige ("grüne") Mittelverwendung mit
einem Kupon-Step-up kombiniert, der an unternehmensweite
Nachhaltigkeitsziele gebunden ist ("Sustainability-linked"). VERBUND
beabsichtigt, den Erlös aus der Anleiheemission für die Erneuerung und
Erweiterung eines bereits bestehenden Wasserkraftwerks, sowie für den Ausbau
des Stromnetzes in Österreich zu verwenden. Das Green Financing Framework
von VERBUND, das in Übereinstimmung mit den Green Bond Principles 2018 und
den Sustainability-linked Bond Principles 2020 entwickelt wurde, steht im
Einklang mit dem aktuellen Entwurf der delegierten Rechtsakte der EU
Taxonomieverordnung, der im November 2020 veröffentlich wurde und das erste
Klassifizierungssystem für grüne Aktivitäten auf europäischer Ebene
darstellt. Der Kupon der Anleihe erhöht sich, wenn das Unternehmen zwei
vordefinierte Nachhaltigkeitsziele nicht erreicht. Diese Ziele erfordern ein
Minimum an neu geschaffenen Produktionskapazitäten für erneuerbare
Energieträger (Wasser, Wind, Photovoltaik) von zumindest 2.000 MW, sowie ein
Minimum an zusätzlichen Transformatorenkapazitäten von zumindest 12.000 MVA,
um den erneuerbaren Strom in das Hochspannungsnetz einspeisen zu können.
Weitere Details finden Sie im kürzlich veröffentlichten "Green Financing
Framework" von VERBUND und in der von der ISS ESG durchgeführten Second
Party Opinion (
https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/investor-relations/finanzierung/anleihen).

Die international anerkannte Nachhaltigkeitsratingagentur ISS ESG bestätigt
mit ihrer unabhängigen Second Party Opinion die Übereinstimmung sämtlicher
Vorhaben mit im Anleihenmarkt gängigen Praktiken, Prinzipien und Standards,
sowie die Einhaltung der in der EU Taxonomie definierten
ökologisch-nachhaltigen Kriterien und Schwellwerte.

Peter F. Kollmann, CFO, VERBUND AG: "Mit der geplanten VERBUND Green &
Sustainability-linked Anleihe setzen wir unseren Beitrag für eine grüne
Energiezukunft mit einem weiteren von VERBUND begebenen innovativen
Finanzinstrument fort. Nach der ersten grünen Anleihe eines Unternehmens im
deutschsprachigen Raum im Jahr 2014, dem weltweit ersten grünen und
digitalen Schuldschein sowie dem ersten 100% ESG-linked syndizierten Kredit
2018, setzt VERBUND mit diesem auf Nachhaltigkeitskriterien basierten
Finanzinstrument einen weiteren Meilenstein beim Thema Green Finance."

Rückfragenhinweis
Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
Tel.: +43(0)50313-52604
Fax: +43(0)50313-52694
investor-relations@verbund.com

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Quelle: dpa-AFX