DGAP-News: VERBUND AG: Innovativer mit der EU Taxonomie im Einklang stehender 'Green & Sustainability-linked Bond' wurde erfolgreich platziert (deutsch)

VERBUND AG: Innovativer mit der EU Taxonomie im Einklang stehender 'Green & Sustainability-linked Bond' wurde erfolgreich platziert

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DGAP-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
VERBUND AG: Innovativer mit der EU Taxonomie im Einklang stehender 'Green &
Sustainability-linked Bond' wurde erfolgreich platziert

25.03.2021 / 09:23
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Als Österreichs führendes Energieunternehmen und langjähriger Pionier in
Green Finance hat VERBUND mit dem neu begebenen "Green &
Sustainability-linked Bond" (die "Anleihe") einen weiteren Meilenstein auf
dem Weg zur nachhaltigen Finanzierung erreicht. Die 20-jährige unbesicherte
und nicht nachrangige Anleihe traf auf hohe Marktnachfrage, insbesondere bei
nachhaltigen Investoren, und wurde innerhalb der internationalen und
nationalen Investorenbasis platziert. Die Anleihe in Höhe von 500 Mio. EUR war
mehrfach überzeichnet.

Investoren mit Fokus auf Nachhaltigkeit wurden bei der Zuteilung deutlich
bevorzugt behandelt und erreichten mehr als 90% des finalen Orderbuchs. Die
hohe Nachfrage von nachhaltigen Investoren ermöglichte es, den Zinssatz auf
0,90% festzusetzen, was in Anbetracht der langen Laufzeit das Vertrauen der
Anleger in VERBUND bestätigt.

Die Anleihe kombiniert die Merkmale einer ökologisch-nachhaltigen Verwendung
von Erlösen mit einem Zinssatz Step-up, der an unternehmensweite
Nachhaltigkeitsziele gebunden ist ("Sustainablity-linked"). VERBUND plant
die Mittel ausschließlich für grüne Projekte zu verwenden, die dem VERBUND
Green Financing Framework entsprechen. Dieses wurde in Übereinstimmung mit
den Green Bond Principles 2018 und den Sustainability-linked Bond Principles
2020 entwickelt und steht im Einklang mit dem aktuellen Entwurf der
delegierten Rechtsakte der EU Taxonomieverordnung, der im November 2020
veröffentlicht wurde. ISS ESG, eine weltweit führende
Nachhaltigkeitsratingagentur, hat die Qualität des Green Financing
Frameworks in einer Second Party Opinion positiv beurteilt. Darüber hinaus
verpflichtet sich VERBUND, sowohl seine neu installierte
Produktionskapazität an erneuerbaren Energieträgern in den Bereichen Wasser,
Wind und Photovoltaik um zumindest 2.000 MW, als auch die
Transformatorenleistung (notwendig, um den erneuerbaren Strom in das
Hochspannungsnetz einspeisen zu können) um zumindest 12.000 MVA zu
erweitern. Wird bis zum 31.12.2032 eines der beiden Ziele nicht erreicht,
erhöht sich der Zinssatz um 0,25% p.a. für die restliche Anleihelaufzeit wie
in den Anleihebedingungen weiter ausgeführt.

Nach der ersten grünen Anleihe eines Unternehmens im deutschsprachigen Raum
im Jahr 2014, dem weltweit ersten grünen und digitalen Schuldschein sowie
dem ersten 100% ESG-linked syndizierten Kredit 2018 ist diese Transaktion
ein weiterer Schritt, der die Stellung von VERBUND als innovativer Vorreiter
bei nachhaltigen Finanzierungsprodukten am Kapitalmarkt unterstreicht.

Rückfragenhinweis
Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
Tel.: +43(0)50313-52604
Fax: +43(0)50313-52694
investor-relations@verbund.com

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Quelle: dpa-AFX