DGAP-News: TUI veröffentlicht Buchungs-Update für das abgeschlossene Q4 und kündigt weitere Stärkung der Bilanz durch vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. EUR an (deutsch)

TUI veröffentlicht Buchungs-Update für das abgeschlossene Q4 und kündigt weitere Stärkung der Bilanz durch vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. EUR an

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DGAP-News: TUI AG / Schlagwort(e): Sonstiges
TUI veröffentlicht Buchungs-Update für das abgeschlossene Q4 und kündigt
weitere Stärkung der Bilanz durch vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in
Höhe von 1,1 Mrd. EUR an

06.10.2021 / 07:04
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RECHTLICHER, FINANZIELLER, GESCHÄFTLICHER ODER STEUERLICHER BERATUNG AN
SEINEN EIGENEN UNABHÄNGIGEN RECHTSBERATER, FINANZBERATER, GESCHÄFTLICHEN
BERATER ODER STEUERBERATER WENDEN.

Hannover, 6. Oktober 2021.

TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft", und, zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften, die "Gruppe")

TUI veröffentlicht Buchungs-Update für das abgeschlossene Q4 und kündigt
weitere Stärkung der Bilanz durch vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in
Höhe von 1,1 Mrd. EUR an

Vor dem Eintritt in die Close-Period und der Veröffentlichung ihrer
Gesamtjahresergebnisse für die zum 30. September 2021 endenden zwölf Monate
im Dezember gibt die TUI Gruppe folgendes Update bekannt.

Aktuelle Trends und Highlights

- Die Buchungen für die Sommerprogramme1 2021 belaufen sich aktuell auf 5,2
Mio. EUR - ein Anstieg von ~1.1 Mio. EUR seit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen

- Über 2,6 Mio. Kunden verbrachten ihren Urlaub im Juli und August mit TUI
gegenüber 1,3 Mio. Kunden im Juli und August 2020

- Sommer 2021-Buchungen in Deutschland und den Niederlanden sind in den
letzten Wochen deutlich über das Niveau vom Sommer 2019 gestiegen

- Kapazitätsplanung für die Hauptsommersaison (Juli bis Oktober) auf 50%-60%
angepasst, basierend auf der gedämpften Nachfrage in UK

- UK Winter 2021/22 Buchungen 1 zeigen starke Erholungstendenz nach
behördlichen Änderungen der Reisebeschränkungen am 17. September 2021

- Per 4. Oktober 2021 beläuft sich die Liquiditätsposition auf 3,4 Mrd. EUR
(Barmittel und verfügbare Fazilitäten)

- Nach Abschluss der Kapitalerhöhung erhöht sich die Liquiditätsposition um
1,1 Mrd. EUR auf 4,5 Mrd. EUR

- Inanspruchnahme der ~3,0 Mrd. EUR KfW RCF Fazilität hat sich per 4. Oktober
2021 auf ~375 Mio. EUR reduziert

1 Stand: 3. OKtober 2021 (auf Basis konstanter Wechselkurse). Die Kennzahlen
umfassen sämtliche Buchungen für fest eingekaufte und Pro-Rata-Kapazitäten

Kapitalerhöhung

Der Vorstand der TUI AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der
Gesellschaft beschlossen, eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten (die "Bezugsrechte") durchzuführen, um einen Bruttoerlös von
circa 1,1 Mrd. EUR zu erzielen (die "Bezugsrechtskapitalerhöhung" oder das
"Angebot").

523,520,778 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der
Gesellschaft (die "Neuen Aktien") werden in einem Bezugsverhältnis von
10:21, (10 Neue Aktien für je 21 bestehende Aktien) angeboten. Der
Bezugspreis von 2,15 EUR je Neue Aktie entspricht einem Abschlag von 35,1 %
auf den TERP (theoretischen Bezugsrechtpreis).

TUI's größter Aktionär, Unifirm Limited ("Unifirm"), der eine Beteiligung
von 32,00 % an der Gesellschaft hält, hat sich verpflichtet, alle seiner
Beteiligung zuzurechnenden Bezugsrechte zum Bezugspreis auszuüben und die
durch diese Bezugsrechte repräsentierten Neuen Aktien direkt zu zeichnen
(die "Unifirm Verpflichtungsvereinbarung").

Unifirm hat sich zudem verpflichtet, keine (i) ihrer bestehenden Aktien oder
(ii) ihrer Bezugsrechte oder Neuen Aktien, die gemäß der Unifirm
Verpflichtungserklärung erworben wurden, bis zur endgültigen Abwicklung des
Angebots oder bis zum 16. November 2021, je nachdem welcher Zeitpunkt der
spätere ist, zu veräußern, zu verkaufen oder zu übertragen.

Transaktions-Highlights

- Kapitalerhöhung von circa 1,1 Mrd. EUR zur weiteren Stärkung der Bilanz -
Maximierung der langfristigen Chancen

- Weniger als 12 Monate seit letztem Unterstützungspaket, erfolgreiche
Reduzierung der Inanspruchnahme der KfW-Fazilitäten in Höhe von ca. 3 Mrd.2
EUR auf unter 0,4 Mrd. EUR

- Kapitalerhöhung würde die KfW-Inanspruchnahme auf null reduzieren
(zusätzliche Reduzierung der RCF-Banken-Tranche möglich)

- Aufstockung der Wandelanleihe, Veräußerung eines RIU-Anteils und die
Emissionserlöse führen in Kombination mit einem besser als erwarteten
Cashflow in Q4 zu

- einer Reduzierung der Pro-forma-Bruttoverschuldung von 8,7 Mrd.3 EUR auf ca.
6,5 Mrd. EUR und

- einer starken Liquiditätsposition von ca. 4,5 Mrd. EUR

- Alle finanziellen Maßnahmen sind wichtige Schritte für die Rückkehr zu
einer Bruttoverschuldungsquote von etwa 3x

2 KFW-Fazilitäten bestehend aus unbesicherter RCF 2,85 Mrd. EUR und
besicherter RCF 170 Mio. EUR (Reduzierung um 30 Mio. EUR von 200 Mio. EUR auf 170
Mio. EUR zum 30. September 2021) = 3,02 Mrd. EUR
3 Finanzverbindlichkeiten inkl. Leasingverbindlichkeiten von 7,9 Mrd. EUR plus
0,8 Mrd. EUR Nettopensionsverpflichtungen

TUI Investitions-Highlights

- TUI ist ein Marktführer und verfügt über eine starke Marke:

- strategisch gut positioniert im wachsenden Tourismusmarkt (>BIP); und

- profitiert von der deutlichen Erholung nach der Pandemie

- Integriertes Geschäftsmodell - einzigartige Urlaubserlebnisse schaffen für
unsere Kunden Momente, die das Leben bereichern

- Wegweisend für nachhaltigen Tourismus - positive Veränderungen für
Menschen und Gemeinschaften fördern

- Digitale Transformation und Global Realignment Programm mit
Effizienzverbesserungen in Höhe von ca. 400 Mio. EUR - nach Covid-19 schlanker
werden

- Starke Buchungspipeline für Sommer 2021 und Winter 2021/22 - zeigen
deutlichen Nachholbedarf und Nachfrage nach TUI-Reisen

Verwendung der Erlöse

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot zur
Reduzierung von Zinskosten und Nettoverschuldung zu verwenden

1. unter der KfW Kreditfazilität, unter der die Gesellschaft zum 4. Oktober
2021 Ziehungen in Höhe von 375,0 Mio. EUR getätigt hat,

2. unter der Barfazilität, unter der die Gesellschaft zum 4. Oktober 2021
1.486,5 Mio. EUR in Anspruch genommen hat.

Dadurch würden sich, unter Berücksichtigung der erwarteten Nettoerlöse aus
dem Angebot in Höhe von rund 1.099,5 Mio. EUR, die derzeitige Inanspruchnahme
der KfW-Fazilität von 375,0 Mio. EUR auf Null und die derzeitige
Inanspruchnahme der Barfazilität um die verbleibenden Nettoerlöse von 724,5
Mio. EUR auf 762,0 Mio. EUR reduzieren.

Friedrich Joussen, CEO der TUI Gruppe, sagte:

"Die Kapitalerhöhung bringt uns einen bedeutenden Schritt nach vorn und wir
können die Potenziale, die sich aus den Lockerungen der
Covid-19-Beschränkungen ergeben, besser nutzen. Wir erzielen mit der
Kapitalerhöhung eine Kapitalstruktur, mit der wir für ein sich
normalisierendes Geschäftsumfeld deutlich besser aufgestellt sind."

Buchungsentwicklung

Die Buchungen für das Sommerprogramm4 2021 belaufen sich aktuell auf 5,2
Mio., ein Anstieg um 1,1 Mio. Buchungen seit unserem Update vom August. Wie
erwartet haben wir in den letzten Wochen einen starken Aufwärtstrend
festgestellt, wobei die Buchungen insbesondere in Deutschland und den
Niederlanden deutlich über dem Niveau des Sommers 2019 liegen. Dies spiegelt
das höhere Vertrauen in die Stabilität der Reiserahmenbedingungen in unseren
kontinentaleuropäischen Märkten wider. Die verbesserte Auslastung in den
letzten zwei bis drei Wochen vor der Abreise macht den kurzfristigen
Buchungstrend und den Nachholbedarf für unsere Reisen deutlich. Mehr als 2,6
Mio. Kunden sind im Juli und August in ihren TUI Urlaub gestartet, doppelt
so viele wie im Juli und August 2020 als sich die Zahl auf 1,3 Mio. Kunden
belief.

Für die Hauptsommersaison (Juli bis Oktober) haben wir bisher eine
Auslastung unserer Kapazität von 42% für Juli und 48% für August erreicht.
Im Gegensatz zu unseren kontinentaleuropäischen Märkten sind die Abreisen
aus UK seit unserem letzten Update größtenteils verhalten geblieben, wobei
ein Ampelsystem Reisen in beliebte Ziele wie die Türkei, Ägypten und die
Dominikanischen Republik einschränkte. Infolgedessen planen wir nun für die
Hauptsommersaison (Juli bis Oktober) eine Kapazität von insgesamt ~50% bis
~60% anzubieten. Die Buchungen für die Hauptsommersaison4 (Juli bis Oktober)
liegen aktuell bei 49% des Niveaus von 2019 mit Durchschnittpreisen von plus
2% (Gesamte Sommerprogramm4 2021: Buchungen minus 63% im Vergleich zum
Sommer 2019, Durchschnittspreise plus 5%).

Die jüngste Ankündigung der britischen Regierung vom 17. September 2021,
ähnliche Reiserahmenbedingungen wie in unseren europäischen Märkten
einzuführen, ist ein klarer Schritt, unseren britischen Kunden
internationale Reisen zu ermöglichen. Unmittelbar nach der Ankündigung gab
es einen spürbaren Anstieg der UK-Buchungen in den nachfolgenden Wochen,
insbesondere für unser Winterprogramm 2021/22, bei dem wir einen starken
Trend bei den täglichen Buchungen in UK feststellen konnten. Wir sind
zuversichtlich, dass dies in den kommenden Monaten eine stärkere Erholung
des britischen Marktes ermöglichen wird.

Für das gesamte Winterprogramm 2021/224 liegen die Buchungen heute bei 54%
des Niveaus vom Winter 2018/19. Die Durchschnittpreise sind um +14%
gegenüber den Vergleichswerten für W2018/19 gestiegen. Da die
Reisebeschränkungen für die Winterdestinationen auf den Kurz- und
Mittelstrecken in unseren Schlüsselmärkten nun weitgehend aufgehoben sind
und die Impfraten bei der erwachsenen Bevölkerung in der EU und in UK
steigen (die EU hat ihr Ziel erreicht, 70% ihrer erwachsenen Bevölkerung bis
Ende August 2021 vollständig zu impfen, und UK hat 83% seiner Bevölkerung
über 16 Jahren zum Stand 28. September 2021 vollständig geimpft), erwarten
wir in diesem Winter 2021/22 eine breitere Erholung der internationalen
Reisen. Wir gehen davon aus, dass die Kapazitäten somit deutlich höher sein
werden als in der vergangenen Wintersaison. Wir planen zum jetzigen
Zeitpunkt zwischen ~60% und ~80% eines normalisierten Programms
durchzuführen, wobei sich die Langstreckenziele voraussichtlich langsamer
erholen werden. Insgesamt können wir dank unseres integrierten
Geschäftsmodells und unserer eigenen Langstreckenflotte unser Programm
flexibel und kurzfristig anpassen, um sowohl die Nachfrage zu bedienen als
auch um sicherzustellen, dass unseren Kunden eine Reihe attraktiver
Winterziele zur Verfügung steht. Die Kanaren, das spanische Festland,
Ägypten und die Kapverden werden in diesem Winter wahrscheinlich den
Großteil unseres Urlaubsangebots ausmachen, und wir werden versuchen, auf
diesen beliebten Strecken eine hohe Auslastung zu erreichen.

Für den Sommer 2022 haben wir eine sehr starke Buchungspipeline von 1,6 Mio.
Buchungen4. Dies ist ein Anstieg von ~326 Tsd. Buchungen seit unserem
Q3-Update, angetrieben von Umbuchungen und neuen Buchungen. Dies spiegelt
den starken Wunsch nach Reisen und die Nachfrage nach unseren TUI Reisen
wider. Insgesamt sind die Sommer 2022-Buchungen4 um 54% und der
Durchschnittpreis um 15% gegenüber Sommer 2019 gestiegen. Wir gehen davon
aus, dass viele Kunden ihren Sommerurlaub weiterhin im Voraus buchen wollen,
wobei die Türkei, Florida, Griechenland und Zypern derzeit die beliebtesten
Ziele sind. Angesichts der starken Anzeichen für einen Nachholbedarf bei
Reisen gehen wir davon aus, dass sich die Volumina im Sommer 2022 wieder
annähernd auf das normalisierte Niveau des Sommers 2019 einpendeln werden.

Im Segment Hotels & Resorts waren Ende September 335 Hotels in Betrieb (~93%
unseres Konzernportfolios), gegenüber 283 Hotels Ende Juni, in Destinationen
wie Spanien, Griechenland, der Türkei und Mexiko. Im aktuellen Umfeld
berichten sie gute Auslastungen und Durchschnittsraten und profitieren von
unserem integrierten Geschäftsmodell und diversifizierten Märkten. In den
letzten Wochen sind die Buchungen unserer geöffneten Hotels wieder auf
Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt.

TUI Cruises und Hapag-Lloyd Cruises betreiben derzeit elf ihrer zwölf
Kreuzfahrtschiffe umfassenden Flotte und bieten Routen durch Nordeuropa und
im Mittelmeer an. Die neue Hanseatic Spirit der Expeditionsklasse wurde am
26. August 2021 in Dienst gestellt. Wir sehen einen klaren kurzfristigen
Buchungstrend für 2021. Die Buchungszahlen für 2022 und 2023 liegen derzeit
innerhalb historischer Bandbreiten bei leicht höheren Raten.

Marella Cruises betreibt derzeit drei Schiffe ihrer vier Schiffe umfassenden
Flotte und bietet seit Ende Juni sowohl Inlandsabfahrten aus UK als auch
seit Anfang September Routen im Mittelmeer an. Wir sehen eine anhaltend gute
Nachfrage nach Winter-Langstreckenrouten, insbesondere nach Barbados. Der
Verkauf für den Sommer 2022 ist durch Umbuchungen und neue Buchungen gut
angelaufen.

Im Bereich TUI Musement wurden unsere Ausflüge, Touren und Aktivitäten ab
Mitte Juni wieder angeboten, analog zur Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs
und des Kapazitätsniveaus in unserem Segment Märkte & Airlines. Bisher haben
wir ~1,6 Mio.5 Ausflüge, Touren und Aktivitäten verkauft.

4 Stand: 3. Oktober 2021 (auf Basis konstanter Wechselkurse). Die Kennzahlen
umfassen sämtliche Buchungen für fest eingekaufte und Pro-Rata-Kapazitäten
5 Bis zum 19. September 2021

Liquiditätsposition

Zum 4. Oktober 2021 beliefen sich unsere Barmittel und verfügbaren
Fazilitäten auf 3,4 Mrd. EUR und sind damit über dem Stand vom 9. August 2021.
Dies ist auf die Kurzfristigkeit bei den Buchungen und die damit verbundene
Verbesserung des Working Capital zurückzuführen. Insgesamt ist die
Liquiditätsentwicklung deutlich besser als unsere zuvor kommunizierte
Q4-Annahme einer "Cashflow-Entwicklung in Richtung Netto-Cash-Neutralität".
Unter Berücksichtigung der Nettoerlöse der Kapitalerhöhung, erhöht sich die
Liquiditätsposition um 1,1 Mrd. EUR auf 4,5 Mrd. EUR nach Abschluss der
Transaktion. Die Inanspruchnahme der ~3,0 Mrd. EUR KfW RCF Fazilität hat sich
zum 4. Oktober 2021 auf 375 Mio. EUR reduziert.

Prospekte

Ein Prospekt (der "Deutsche Prospekt") mit den vollständigen Einzelheiten
des Angebots, einschließlich eines vollständigen Zeitplans der wichtigsten
Daten, wird voraussichtlich am 6. Oktober 2021 von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt. Für die Zwecke des
öffentlichen Angebots im Vereinigten Königreich und der UK Zulassung (wie
folgend definiert) wird ein gesonderter Prospekt (der "UK Prospekt" und
zusammen mit dem Deutschen Prospekt, die "Prospekte") voraussichtlich am
selben Tag von der FCA gebilligt. Beide Prospekte werden auf der
Internetseite der Gesellschaft
(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021)
verfügbar sein. Ein Exemplar des Deutschen Prospekts wird auch auf der
Internetseite der BaFin (www.bafin.de) und der Internetseite der
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)
(https://registers.esma.europa.eu/publication/)
verfügbar sein. Eine Kopie des UK Prospekts wird beim National Storage
Mechanism eingereicht und steht zur Einsichtnahme unter
(https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism)
zur Verfügung. Die Informationen in dieser Mitteilung sollten zusammen mit
beiden Prospekten gelesen werden.

Alle in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht anderweitig definierten
Begriffe haben die in den Prospekten festgelegte Bedeutung.

Unifirm hat sich verpflichtet, alle auf ihren Aktienbesitz entfallenden
Bezugsrechte zum Bezugspreis auszuüben und diese Neuen Aktien direkt zu
zeichnen. Der verbleibende Teil der Kapitalerhöhung wird vollständig von
Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global
Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und HSBC als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie COMMERZBANK
Aktiengesellschaft, Landesbank Baden-Württemberg und Natixis als Joint
Bookrunners übernommen. Barclays Bank PLC und Merrill Lynch International
fungieren als gemeinsame Sponsoren der Gesellschaft.

Details zur Bezugsrechtskapitalerhöhung

Die Neuen Aktien:

- Werden in einem Bezugsangebot (das "Bezugsangebot") den bestehenden
Aktionären in Wege (i) eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im
Vereinigten Königreich, (ii) in Privatplatzierungen in den Vereinigten
Staaten an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß der Definition in Rule
144A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung
(der "Securities Act") und (iii) in Privatplatzierungen an qualifizierte
Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten in Offshore-Transaktionen unter
Berufung auf Regulation S des Securities Act (das "Bezugsangebot")
angeboten; und

- die nicht im Bezugsangebot bezogen wurden (die "Restaktien"), werden in
einer Privatplatzierung an berechtigte oder qualifizierte Anleger in
bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten (die "Rump-Platzierung", zusammen mit
dem Bezugsangebot, das "Angebot") angeboten.

Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (die "Bezugsrechte") können an der HSE
und der FSE gehandelt werden, und die DI-Bezugsrechte können an einem
multilateralen Handelssystem der Londoner Börse zu den im nachstehenden
Zeitplan angegebenen Zeiten gehandelt werden.

Die Bezugsrechte (ISIN DE000TUAG1D6) der Altaktionäre, außer Unifirm, die
auf die bestehenden Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000TUAG000 / WKN TUAG00
und vorläufige ISIN DE000TUAG323 / WKN TUAG32) entfallen, werden von der
Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Mergenthalerallee 61, 65760
Eschborn, Deutschland, am 12. Oktober 2021 entsprechend dem Bestand am 11.
Oktober 2021 um 23:59 Uhr MEZ (Record Date) automatisch an die Depotbanken
geliefert. Die Depotbanken sind für die Einbuchung der Bezugsrechte in die
berechtigten Depots der Altaktionäre verantwortlich.

Anlegern, die am 11. Oktober 2021 Depotanteile an den Aktien der
Gesellschaft ("DIs") halten, werden Bezugsrechte ("DI-Bezugsrechte")
gutgeschrieben, die es ihnen ermöglichen, zusätzliche DIs, die neue Aktien
repräsentieren, zum Bezugsverhältnis und zum Bezugspreis zu erwerben. Die
Anleger können ihre DI-Bezugsrechte ab dem 12. Oktober 2021 (nach ihrer
Gutschrift) bis zum 10:00 (BST) am 26. Oktober 2021 ausüben (die
"DI-Bezugsfrist"). Die DI-Bezugsrechte verfallen am Ende der DI-Bezugsfrist.

Nicht ausgeübte Bezugsrechte oder DI-Bezugsrechte verfallen und werden nicht
automatisch verkauft. Die Neuen Aktien, auf die sich diese nicht ausgeübten
Bezugsrechte oder DI-Bezugsrechte beziehen, können im Rahmen der
Rump-Platzierung verkauft werden. Aktionäre oder Anleger, die keine
Maßnahmen ergreifen, erhalten daher keine Entschädigung für nicht ausgeübte
Bezugsrechte oder DI-Bezugsrechte und werden verwässert.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt an der
Hannoverschen Wertpapierbörse (die "HSE") und die Einbeziehung in den Open
Market an der Frankfurter Wertpapierbörse (die "FWB") werden beantragt.
Darüber hinaus wird bei der britischen Financial Conduct Authority (die
"FCA") die Zulassung der Neuen Aktien zum Premium Listing Segment der
Official List der FCA und bei der London Stock Exchange die Zulassung der
Neuen Aktien zum Handel an deren Main Market für börsennotierte Wertpapiere
(die "UK-Zulassung") beantragt.

Angestrebter Zeitplan für die Kapitalerhöhung

Angestrebter Zeitplan mit den wichtigsten Daten für Deutschland und das
Vereinigte Königreich:

6. Billigung des Deutschen Prospekts durch die BaFin und
Okto- Billigung des UK Prospekts durch die FCA
ber
2021
6. Veröffentlichung des Deutschen Prospekts und des UK Prospekts
Okto-
ber
2021
7. Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen
Okto- dem CREST System in UK und dem Clearstream System in
ber Deutschland pausiert ab Geschäftsschluss
2021
7. Veröffentlichung des Bezugsangebots
Okto-
ber
2021
8. Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels an der HSE
Okto- und FSE
ber
2021
11. Stichtag für die Bezugsrechtsberechtigungen
Okto-
ber
2021
12. Beginn der Bezugsfrist für DI-Bezugsrechte (Bezugsrechte zum
Okto- Erwerb zusätzlicher DIs, die "DI-Bezugsrechte"); Beginn des
ber Handels der DI-Bezugsrechte an einem multilateralen
2021 Handelssystem der LSE
Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen
dem CREST System in UK und dem Clearstream System in
Deutschland wieder aufgenommen ab Geschäftsbeginn
21. Einstellung des Handels der Bezugsrechte und DI-Bezugsrechte
Okto-
ber
2021
26. Ende der Bezugsfrist und der Bezugsfrist der DI-Bezugsrechte
Okto-
ber
2021
27. Privatplatzierung etwaig verbliebener Restaktien
Okto-
ber
2021
2. Handelsaufnahme der Neuen Aktien Lieferung der Neuen Aktien an
Novem- die Aktionäre und Investoren
ber
2021
Weitere für das Angebot relevante Daten entnehmen Sie bitte den Prospekten.

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1933 in der geänderten Fassung (der Securities Act) oder den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von oder
in einer Transaktion vor, die nicht der die Registrierungsanforderungen des
Securities Act und der geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze.
Dementsprechend werden die Wertpapiere im Wege von Privatplatzierungen (i)
in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß
Regel 144A des Securities Act und (ii) außerhalb der Vereinigten Staaten an
berechtigte Anleger bei Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des
Securities Act angeboten und verkauft.

Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt im Sinne
der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) (die Prospektverordnung)
und der Prospektverordnung des Vereinigten Königreichs (Verordnung (EU)
2017/1129, die aufgrund des britischen EU-Austrittsgesetzes aus dem Jahr
2018 Bestandteil nationalen Rechts ist) (die UK-Prospektverordnung) dar. Das
öffentliche Angebot bestimmter Wertpapiere in Deutschland und dem
Vereinigten Königreich erfolgt ausschließlich, jeweils nach
Veröffentlichung, mittels und auf der Grundlage des deutschen und des UK
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wurden. Anleger sollten eine Entscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von in
dieser Mitteilung bezeichneten Wertpapieren ausschließlich auf der Grundlage
von Informationen treffen, die in dem von der Gesellschaft im Zusammenhang
mit dem Angebot veröffentlichten deutschen bzw. UK Prospekt bzw.
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Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind, und sie sollten den
deutschen bzw. UK Prospekt bzw. das internationale Rundschreiben zum Angebot
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eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich vollumfänglich über die mit
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ein Ausschluss der Haftung unzulässig, ungültig oder undurchsetzbar wäre,
übernehmen weder Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA,
Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft and
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Landesbank
Baden-Württemberg and Natixis (die Konsortialbanken), Barclays Bank PLC and
Merrill Lynch International (die Sponsoren) noch deren jeweilige verbundene
Unternehmen oder ihre bzw. deren jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte,
Mitarbeiter, Berater oder Vertreter in irgendeiner Hinsicht die
Verantwortung oder eine Haftung oder geben ausdrücklich oder stillschweigend
Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf den Inhalt
dieser Mitteilung, einschließlich ihrer Richtigkeit, Angemessenheit, Eignung
für ihre Zwecke, Vollständigkeit oder Prüfung, oder irgendeine andere
Aussage ab, die im Zusammenhang mit der Gesellschaft oder dem Angebot von
ihnen oder für sie getätigt wurde oder vermeintlich getätigt wurde, und die
Angaben in dieser Mitteilung sind in dieser Hinsicht keinesfalls als
vergangenheits- oder zukunftsgerichtete Zusage oder Zusicherung zu
betrachten. Jede der Konsortialbanken, der Sponsoren sowie deren jeweilige
verbundene Unternehmen und ihre bzw. deren Geschäftsleiter, Führungskräfte,
Mitarbeiter, Berater oder Vertreter schließen entsprechend im weitest
möglichen gesetzlich zulässigen Umfang jedwede Haftung und Verantwortung
aus, gleich ob eine solche unmittelbar oder mittelbar aus unerlaubter
Handlung, Vertragsverletzung oder anderweitig entsteht, die ihnen ansonsten
im Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder einer solchen Aussage entstehen
könnte. Darüber hinaus erbringen die Konsortialbanken, Sponsoren und/oder
ihre verbundenen Unternehmen für die Gesellschaft jeweils verschiedene
Investmentbanking-, Geschäftsbank- und Finanzberatungsdienstleistungen.

Die Konsortialbanken und Sponsoren agieren jeweils im Zusammenhang mit dem
Angebot ausschließlich für die Gesellschaft und für keine andere Person. Die
Konsortialbanken und Sponsoren werden keine anderen Personen als ihre
jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot und jeglichen sonstigen in
dieser Mitteilung beschriebenen Angelegenheiten betrachten und sind
ausschließlich gegenüber der Gesellschaft dafür verantwortlich, den ihren
jeweiligen Kunden gebotenen Schutz zu gewähren oder eine Beratung im
Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Mitteilung oder in dieser
Mitteilung beschriebenen Rechtsgeschäften, Vereinbarungen oder sonstigen
Angelegenheiten zu erteilen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen jeweils einen Teil der Wertpapiere selbst
erwerben und in dieser Eigenschaft diese Wertpapiere oder andere Wertpapiere
der Gesellschaft oder sonstige diesbezügliche Anlagen im Zusammenhang mit
dem Angebot oder in sonstiger Weise behalten, zeichnen, kaufen, verkaufen,
zum Verkauf anbieten oder auf sonstige Weise für eigene Rechnung mit diesen
Wertpapieren oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft oder sonstigen
Anlagen handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen in dieser Mitteilung
darauf, dass die Wertpapiere ausgegeben, angeboten, gezeichnet, erworben
oder platziert werden oder in sonstiger Weise mit ihnen gehandelt wird, so
zu verstehen, dass sie auch eine Ausgabe oder ein Angebot an oder eine
Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen Handel durch jede der
Konsortialbanken oder deren jeweilige verbundene Unternehmen in dieser
Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Konsortialbanken oder
ihre verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (darunter Swaps,
Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren
Rahmen diese Konsortialbanken (oder ihre verbundenen Unternehmen) jeweils
Wertpapiere erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken und
ihre verbundenen Unternehmen beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger
Anlagen oder Geschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen
Verpflichtungen hinaus offenzulegen.

Keine Person wurde befugt, andere Angaben bereitzustellen oder Zusicherungen
abzugeben als die, die in dieser Mitteilung und in dem von der Gesellschaft
veröffentlichten deutschen oder UK Prospekt bzw. dem internationalen
Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder
Nachträgen) enthalten sind, und wenn solche Angaben gemacht oder
Zusicherungen gegeben werden, darf sich niemand darauf verlassen, dass diese
von der Gesellschaft, den Konsortialbanken, den Sponsoren oder deren
jeweiligen verbundenen Unternehmen genehmigt worden sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie
sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen.
Wesensbedingt sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und
Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von
Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden. Die
tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit dargestellten
Ergebnissen abweichen. Gründe für derartige Abweichungen können unter
anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die
Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der
Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds
sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die
Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Mitteilung anzupassen. Gründe für derartige Abweichungen können unter
anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die
Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der
Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds
sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die
Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Mitteilung anzupassen.

In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet",
"kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher",
"rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher
Bedeutung verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf)
sämtliche Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft
und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und
Zielsetzungen hinsichtlich künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger
Einnahmen, Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in
Bezug auf den Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns.
Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
basieren auf dem Konzern zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informationen
und spiegeln den Stand zum Datum dieser Mitteilung wider. Über eine
entsprechende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus
verpflichtet sich der Konzern nicht zur Aktualisierung oder Änderung
zukunftsgerichteter Aussagen zur Berücksichtigung von Änderungen von
Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich diese Aussagen
stützen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung explizit oder implizit
dargestellten Ergebnissen abweichen, einschließlich (jedoch ohne
Beschränkung hierauf) der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der
Unsicherheit hinsichtlich ihrer Folgen und Dauer, die zu einem großen Teil
schwer vorherzusehen sind und im Allgemeinen außerhalb des Einflussbereichs
des Konzerns liegen, und es ist nicht möglich, diese mit vertretbarem
Aufwand einzeln aufzuführen. Die Leser dieser Mitteilung werden daher darauf
hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen
stützen sollten. Alle zum oder nach dem Datum dieser Mitteilung getroffenen,
der Gesellschaft zuzurechnenden zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer
Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt aufgeführten
wesentlichen Risiken eingeschränkt. Viele dieser Risiken werden derzeit
sowie in Zukunft durch die COVID-19-Pandemie und eine damit einhergehende
weitere Beeinträchtigung der Reise- und Freizeitindustrie und der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch verschärft.

Hinweise für Vertreiber

Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen in (a)
der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils
geltenden Fassung (MiFID II); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten
Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c)
lokaler Durchführungsbestimmungen (zusammen die MiFID II-
Produktüberwachungsanforderungen) und unter Ausschluss jedweder Haftung,
gleich ob eine solche aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder
anderweitig entsteht, die einem "Konzepteur" (für die Zwecke der
Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug darauf entstehen
könnte, wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Wertpapiere, die
Gegenstand des Angebots sind, ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt
wurde, bei dem festgestellt wurde, dass diese Wertpapiere (i) sich für einen
Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, welche die Voraussetzungen an
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen (wie jeweils in
der MiFID II definiert), eignen; und (ii) für einen Vertrieb über sämtliche
nach MiFID II zulässige Vertriebskanäle geeignet sind (die
Zielmarktbewertung). Ungeachtet der Zielmarktbewertung werden Vertreiber
darauf hingewiesen, dass (i) der Preis der Wertpapiere fallen kann und
Anleger ihr eingesetztes Kapital vollständig oder teilweise verlieren
könnten; (ii) die Wertpapiere keine garantierten Einnahmen und keinen
Kapitalschutz vorsehen; und (iii) sich eine Anlage in die Wertpapiere nur
für Anleger eignet, die nicht auf garantierte Einnahmen oder einen
Kapitalschutz angewiesen sind, die (entweder selbst oder zusammen mit einem
geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die mit einer
solchen Anlage einhergehenden Chancen und Risiken zu bewerten und die über
ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste aus einer solchen Anlage
tragen zu können. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der
Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher
Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das Angebot. Darüber hinaus wird darauf
hingewiesen, dass die Konsortialbanken unabhängig von der Zielmarktbewertung
nur Anleger vermitteln werden, welche die Voraussetzungen an professionelle
Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen.

Zur Klarstellung wird festgehalten, dass die Zielmarktbewertung (a) weder
eine Bewertung der Eignung oder Zweckmäßigkeit für die Zwecke von MiFID II
(b) noch eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern zur
Anlage in die Wertpapiere oder zum Erwerb der Wertpapiere oder zur Vornahme
sonstiger Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere darstellt. Jeder
Vertreiber ist dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug
auf die Wertpapiere vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

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06.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1238556 06.10.2021

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Quelle: dpa-AFX