DGAP-News: Tele Columbus AG: Übernahmeangebot: Tele Columbus bestätigt Kontrollwechselverzicht zur Erfüllung einer Vollzugsbedingung (deutsch)

Tele Columbus AG: Übernahmeangebot: Tele Columbus bestätigt Kontrollwechselverzicht zur Erfüllung einer Vollzugsbedingung

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DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Übernahmeangebot
Tele Columbus AG: Übernahmeangebot: Tele Columbus bestätigt
Kontrollwechselverzicht zur Erfüllung einer Vollzugsbedingung

16.02.2021 / 17:14
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PRESSEMITTEILUNG

Kontrollwechselverzicht

Übernahmeangebot: Tele Columbus bestätigt Kontrollwechselverzicht zur
Erfüllung einer Vollzugsbedingung

- Tele Columbus hat gegenüber der Kublai GmbH den Kontrollwechselverzicht
bestätigt, der als Bedingung des Übernahmeangebots, das am 1. Februar 2021
von der Kublai GmbH veröffentlicht wurde, erforderlich ist

- Eine der Vollzugsbedingungen für das öffentliche Übernahmeangebot durch
die Kublai GmbH ist damit erfüllt

- Die ursprüngliche Annahmefrist des Übernahmeangebots hat am 1. Februar
begonnen und läuft bis zum 15. März 2021

- Für den Fall des Erfolgs des Übernahmeangebots ist ein Bezugsrechtsangebot
in Höhe von EUR 475 Millionen in Q2 2021 geplant. Dieses ist vollständig durch
die Kublai GmbH garantiert

- Ein erfolgreiches Übernahmeangebot erfordert eine Annahmequote von 50% und
einer Aktie

Berlin, 16. Februar 2021. Heute hat der Vorstand der Tele Columbus AG (ISIN:
DE000TCAG172, WKN: TCAG17) in einem Schreiben an die Kublai GmbH bestätigt,
dass die folgenden Voraussetzungen für den Vollzug des freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots der Kublai GmbH, das am 1. Februar 2021
veröffentlicht wurde, erfüllt sind:

1. Tele Columbus AG hat einen Änderungsvertrag zu den Anleihebedingungen der
2018 ausgegebenen Anleihe abgeschlossen, um den Erwerb von Aktien an Tele
Columbus durch Kublai GmbH zu ermöglichen, ohne einen Kontrollwechsel
("change
of control") gemäß den Anleihebedingungen auszulösen;

2. Soweit Kreditgeber unter den Kreditverträgen der Tele Columbus AG infolge
eines Kontrollwechsels zur Kündigung ihrer Kreditzusagen berechtigt sind,
hat sich Tele Columbus ausreichende Mittel gesichert, um die betreffenden
Kreditgeber zurückzuzahlen bzw. deren betreffende Kreditzusagen zu dem
entsprechenden Zeitpunkt ersetzen zu können;

3. Es ist kein Kündigungsgrund oder Zahlungsverzug ("event of default or
default") unter den Kreditverträgen der Tele Columbus AG eingetreten und ein
solcher dauert zum Zeitpunkt dieser Bestätigung des Kontrollwechselverzichts
nicht an; und

4. Alle Verpflichtungen und Bedingungen, die mit den Kreditgebern unter den
Kreditverträgen der Tele Columbus AG im Rahmen der Verzichtserklärungen vom
16. Februar 2021 bezüglich des Kündigungsrechts bei Eintritt eines
Kontrollwechsels vereinbart wurden, können zu dem jeweils maßgeblichen
Zeitpunkt erfüllt werden.

Diese Veröffentlichung erfüllt zusammen mit der an die Kublai GmbH
ausgestellten Bestätigung eine der Bedingungen des Übernahmeangebots der
Kublai GmbH. Es existieren weitere Bedingungen, unter anderem eine
Annahmequote von 50% und einer Aktie während der ursprünglichen Annahmefrist
und regulatorische Genehmigungen.

Die ursprüngliche Annahmefrist hat am 1. Februar begonnen und endet am 15.
März 2021.

Für den Fall des Erfolgs des Übernahmeangebots plant Tele Columbus ein
Bezugsrechtsangebot im zweiten Quartal diesen Jahres in einer Höhe von
EUR 475 Millionen, das vollständig von der Kublai GmbH garantiert ist.

Über die Tele Columbus AG

Als einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland versorgt die
Tele Columbus AG mit ihrer Marke PUR über drei Millionen Haushalte mit
Highspeed-Internet einschließlich Telefonanschluss, Mobilfunk und mehr als
250 TV-Programmen auf einer digitalen Entertainment-Plattform, die
klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren
Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe
maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste
wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und
regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten
Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im
Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen
auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit
Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg,
Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

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ir@telecolumbus.de
www.telecolumbus.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Tele Columbus AG
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10553 Berlin
Deutschland
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Fax: +49 (0)30 3388 9 1999
E-Mail: ir@telecolumbus.de
Internet: www.telecolumbus.com
ISIN: DE000TCAG172
WKN: TCAG17
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Quelle: dpa-AFX