DGAP-News: Tele Columbus AG: Erfolgreicher Abschluss des Übernahmeangebots für Tele Columbus (deutsch)

Tele Columbus AG: Erfolgreicher Abschluss des Übernahmeangebots für Tele Columbus

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Übernahmen
Tele Columbus AG: Erfolgreicher Abschluss des Übernahmeangebots für Tele
Columbus

14.04.2021 / 13:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

Öffentliches Übernahmeangebot der Kublai GmbH

Erfolgreicher Abschluss des Übernahmeangebots für Tele Columbus

- Kublai wird nach Abwicklung des Übernahmeangebots mit dem Anteil von
United Internet insgesamt 91,96 Prozent aller Tele Columbus Aktien halten

- Mit der kartellrechtlichen Freigabe der EU-Kommission am 12. April 2021
kann die Transaktion abgeschlossen werden

- Abwicklung des Angebots und Zahlung voraussichtlich am 19. April 2021

- Die derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder werden mit Wirkung zum Ablauf der
nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche für Ende Mai geplant ist,
ihre Ämter niederlegen, um Neubesetzung zu ermöglichen

- Beginn der durch Kublai garantierten Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe
von 475 Millionen Euro voraussichtlich Ende April

- Dr. Daniel Ritz, Vorstandsvorsitzender und CEO der Tele Columbus AG: "Das
erfolgreiche Übernahmeangebot und die Kapitalerhöhung ebnen den Pfad für
nachhaltiges, organisches Wachstum für Tele Columbus"

Berlin, 14. April 2021. Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN:
TCAG17), einer der führenden deutschen Glasfasernetzbetreiber, gibt bekannt,
dass mit der am 12. April 2021 erteilten kartellrechtlichen Freigabe alle
Angebotsbedingungen erfüllt sind. Damit kann das Übernahmeangebot der Kublai
GmbH, hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners steht, vollzogen
werden.

Mit Ablauf der weiteren Annahmefrist am 1. April 2021 wurde das
Übernahmeangebot für insgesamt 79.158.047 Aktien angenommen. Dies entspricht
einem Anteil von circa 62,06 Prozent an Tele Columbus. Im Rahmen der
Abwicklung des Angebots wird United Internet zudem ihren Anteil von rund
29,90 Prozent in Kublai einbringen. Dadurch erhöht sich die Beteiligung auf
91,96 Prozent. Die kartellrechtliche Freigabe der EU-Kommission haben die
Parteien am 12. April 2021 und die Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie am 30. März 2021 erhalten.
Damit sind auch die letzten Vollzugsbedingungen zum erfolgreichen Abschluss
der Transaktion eingetreten. Die Abwicklung des Angebots ist für den
19. April 2021 geplant.

Die derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder haben am heutigen Tag mitgeteilt,
dass sie ihre Ämter zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im
Hinblick auf den bevorstehenden Kontrollwechsel niederlegen. Die ordentliche
Hauptversammlung ist für Ende Mai 2021 geplant. Kublai hatte bereits in der
Angebotsunterlage angekündigt, nach Vollzug des Angebots den Aufsichtsrat
neu besetzen zu wollen, um entsprechend ihrer Beteiligungshöhe repräsentiert
zu sein. Die neuen Mitglieder, die von Kublai vorgeschlagen werden, sollen
auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung gewählt werden.

"Wir freuen uns, dass das Angebot von so vielen Aktionärinnen und Aktionären
angenommen wurde und alle regulatorischen Genehmigungen erteilt wurden. Das
ist eine großartige Nachricht für alle Beteiligten. Damit kann die im Januar
2021 beschlossene Kapitalerhöhung im April planmäßig lanciert werden und wir
können mit voller Kraft in die Strategieumsetzung gehen. Das erfolgreiche
Übernahmeangebot und die Kapitalerhöhung ebnen den Pfad für nachhaltiges,
organisches Wachstum für Tele Columbus im Rahmen der Fiber Champion
Strategie. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Morgan Stanley
Infrastructure Partners und United Internet sowie dem neuen Aufsichtsrat",
sagt Dr. Daniel Ritz, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer der
Tele Columbus AG.

Die im August 2020 vorgestellte Fiber Champion Strategie sieht vor, eine
nachhaltige Kapitalstruktur zu schaffen und substanzielle Investitionen für
den Glasfaserausbau in Deutschland zu ermöglichen. In den kommenden zehn
Jahren plant das Unternehmen 2 Milliarden Euro in die Netzinfrastruktur und
den Glasfaserausbau zu investieren sowie die Internet-Penetration mittels
Open Access deutlich zu steigern.

Nach dem Vollzug des Angebots kann mit der geplanten
Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 475 Millionen Euro voraussichtlich
Ende April 2021 begonnen werden. Die Bezugsrechtskapitalerhöhung ist von
Kublai garantiert.

Weitere Informationen zu dem Übernahmeangebot sind verfügbar auf

www.faser-angebot.de.

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Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in
Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten.
Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet
einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen
Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung
auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die
Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne
digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als
Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das
Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und
Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem
Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen
Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin
sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und
Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

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Telefon +49 (30) 3388 1781
Telefax +49 (30) 3388 9 1999
ir@telecolumbus.de
www.telecolumbus.com

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Unternehmen: Tele Columbus AG
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10553 Berlin
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Fax: +49 (0)30 3388 9 1999
E-Mail: ir@telecolumbus.de
Internet: www.telecolumbus.com
ISIN: DE000TCAG172
WKN: TCAG17
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Quelle: dpa-AFX