DGAP-News: TeamViewer AG: TeamViewer platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro mit Nachhaltigkeitskomponente (deutsch)

TeamViewer AG: TeamViewer platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro mit Nachhaltigkeitskomponente

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TeamViewer AG: TeamViewer platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen
Euro mit Nachhaltigkeitskomponente

18.02.2021 / 12:35
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TeamViewer platziert Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro mit
Nachhaltigkeitskomponente

* Transaktionsvolumen aufgestockt: starke Nachfrage von deutschen und
internationalen Investoren für Laufzeiten bis zu zehn Jahren

* Platzierung am unteren Ende der Preisspanne mit durchschnittlicher
Zinsmarge in Höhe von 1,2%

* TeamViewer unterstreicht Engagement im Bereich Nachhaltigkeit mit dem
ersten an ESG-Ziele geknüpften Schuldschein in der Software-Branche.
Verwendung der Margengewinne aus verbessertem ESG-Score für
Nachhaltigkeitsinitiativen

Göppingen, 18. Februar 2021: TeamViewer hat erfolgreich ein
Schuldscheindarlehen in Höhe von 300 Mio. EUR mit Nachhaltigkeitskomponente
platziert. Die Zinsmarge des Darlehens ist an die Entwicklung des
Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG)
gekoppelt.

Aufgrund deutlicher Überzeichnung und großer Nachfrage deutscher und
internationaler Banken sowie institutioneller Investoren wurde das
Transaktionsvolumen von ursprünglich 150 Mio. EUR auf 300 Mio. EUR
aufgestockt. Alle Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn
Jahren wurden am unteren Ende der Preispanne platziert, sodass eine
durchschnittliche Zinsmarge von 1,2% erzielt werden konnte. Obwohl
Sustainalytics, ein führender ESG-Rating-Anbieter, TeamViewer bereits ein
niedriges ESG-Risiko attestiert, hat das Software-Unternehmen sich weitere
Verbesserungen in bestimmten ESG-Bereichen vorgenommen und die Zinsmarge an
eine Steigerung des Sustainalytics ESG-Management-Scores geknüpft. Die
möglichen Zinseinsparungen wird TeamViewer in Nachhaltigkeitsinitiativen
investieren.

Der Emissionserlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken einschließlich der
Finanzierung umfangreicher Wachstumsinitiativen. Darüber hinaus beabsichtigt
das Unternehmen, bestehende Finanzverbindlichkeiten teilweise
zurückzuführen.

"Unser erfolgreicher Debüt-Schuldschein diversifiziert TeamViewers
Finanzierungsquellen zu sehr attraktiven Konditionen und zeigt das Vertrauen
in unser Geschäftsmodell, welches kräftiges Wachstum mit hoher
Profitabilität und starkem Cashflow vereint. Die Verknüpfung der Zinsmarge
mit dem ESG-Score verankert unsere ambitionierte Nachhaltigkeitsagenda nun
auch in unserer Finanzierungsstrategie", sagte Carsten Keller, Leiter
Investor Relations und Capital Markets.

Nach der Optimierung der revolvierenden Kredit- und Darlehensfazilitäten ist
diese Platzierung die zweite Transaktion innerhalb von sechs Monaten zur
weiteren Verbesserung der Schuldenstruktur von TeamViewer und spiegelt die
schnelle Entschuldung und das deutlich verbesserte Kreditprofil seit dem
Börsengang des Unternehmens im September 2019 wider.

Die Transaktion wurde von der Commerzbank, ING und LBBW arrangiert.

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Über TeamViewer

Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer
Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte
aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu
reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und
Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software
kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 550.000 zahlende Kunden
und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei,
geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu
digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden
Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden
Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich
TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten
und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das
Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit
der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer
global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr
als 1.300 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 verzeichnete TeamViewer fakturierte
Umsätze (Billings) in Höhe von 460 Millionen Euro. Die TeamViewer AG (TMV)
ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere
Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.

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Quelle: dpa-AFX