DGAP-News: TAG Immobilien AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für teilweisen Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen festgelegt (deutsch)

TAG Immobilien AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für teilweisen Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen festgelegt

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DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
TAG Immobilien AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und
Preis für teilweisen Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen
festgelegt

21.08.2020 / 19:00
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PRESSEMITTEILUNG

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ODER SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE
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VERSTOSSEN KÖNNTE.

TAG Immobilien AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und
Preis für teilweisen Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen
festgelegt

Hamburg, 21. August 2020 - Die TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft") gibt
bekannt, dass der Referenzaktienpreis in Bezug auf die neuen
Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A3E46Y9) (die "Neuen
Wandelschuldverschreibungen") sowie in Bezug auf den teilweisen Rückkauf der
ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2022 (ISIN
DE000A2GS3Y9) (die "Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") auf EUR
25,1949 festgelegt wurde (entsprechend dem Durchschnitt der täglichen
volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Inhaber lautenden
nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") auf XETRA am
20. und am 21. August 2020).

Die Wandlungsprämie wurde auf 35% festgelegt, woraus ein anfänglicher
Wandlungspreis der Neuen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 34,01
resultiert. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind in 13.818.199 neue
und/oder existierende Stammaktien wandelbar, die einem Anteil von rund 9,4 %
am Grundkapital der Gesellschaft entsprechen.

Die Gesellschaft hat erfolgreich Ausstehende Wandelschuldverschreibungen in
einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 131 Mio. zurückerworben. Dies
entspricht 50% des ausstehenden Gesamtnennbetrags von EUR 262 Mio. Der
finale Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung beträgt EUR 144.367,97
zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Goldman Sachs International und Jefferies agierten als Joint Global
Coordinators und zusammen mit Société Générale als Joint Bookrunners im
Rahmen der Emission der Neuen Wandelschuldverschreibungen. Goldman Sachs
International, Jefferies und Société Générale agierten als Joint Dealer
Managers im Rahmen des Rückkaufs der Ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen. VICTORIAPARTNERS hat die Gesellschaft als
Financial Advisor beraten.

Kontakt:

TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor & Public Relations
Tel. +49 (0) 40 380 32 305, Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com

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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,
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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Im Zusammenhang mit dieser
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein
öffentliches Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen geben. Im
Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen wird kein
Prospekt erstellt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner
Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, wenn in einer solchen
Rechtsordnung die Verpflichtung bestünde, einen Prospekt oder ein anderes
Angebotsdokument in Bezug auf die Neuen Wandelschuldverschreibungen zu
erstellen oder zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den
Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden
nicht unter dem Securities Act oder dem Recht eines Bundesstaates der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder
verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen
wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernissen des Securities Act
oder der Wertpapiergesetze eines Bundesstaates besteht. Es wird kein Angebot
der Neuen Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten geben.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
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nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 ("Qualifizierte Anleger").

Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID -
Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) für die Neuen
Wandelschuldverschreibungen sind nur geeignete Gegenparteien und
professionelle Kunden, jeweils wie in der Richtlinie 2014/65/EU (in der
jeweils gültigen Fassung, "MiFID II") definiert, und (ii) es kommen alle
Vertriebskanäle für die Neuen Wandelschuldverschreibungen in Betracht, die
für geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Es
wurde kein Basisinformationsblatt (KID) in Übereinstimmung mit Verordnung
(EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.
November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für
Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) erstellt, da dieses
Dokument und jegliche Anlagen oder Anlageaktivitäten, auf die sich das
vorliegende Dokument bezieht, sich nicht an Kleinanleger im EWR und im
Vereinigten Königreich richtet.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
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20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 388
E-Mail: ir@tag-ag.com
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ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
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Quelle: dpa-AFX