DGAP-News: TAG Immobilien AG gibt Ergebnisse der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt (deutsch)

TAG Immobilien AG gibt Ergebnisse der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt

^
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TAG Immobilien AG gibt Ergebnisse der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt

26.07.2022 / 10:28
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN,
KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE
VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE
EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE
DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

TAG Immobilien AG gibt Ergebnisse der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt

* 97,65% der Bezugsrechte wurden innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt

* Verbleibende Aktien werden am Markt verwertet

Hamburg, 26. Juli 2022

Die TAG Immobilien AG ("TAG" oder die "Gesellschaft") gibt heute die
Ergebnisse des Bezugsangebotes im Zusammenhang mit ihrer
Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt, deren Bezugsfrist am 25. Juli 2022
endete. Während der Bezugsfrist wurden den bestehenden Aktionären der TAG
insgesamt 28.990.260 neue, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien
("Neue Aktien") zu einem Bezugspreis von EUR 6.90 je Neuer Aktie angeboten.

Bis zum Ende der Bezugsfrist wurden Bezugsrechte für insgesamt 28.308.845
Neue Aktien ausgeübt, was einer Bezugsquote von 97,65% der Neuen Aktien
entspricht.

Die verbleibenden 681.415 nicht bezogenen Neuen Aktien werden am Markt
verwertet. Die Gesellschaft wird hierüber nach Abschluss der Verwertung
informieren.

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor Relations & Public Relations

t: +49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien
oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese
Veröffentlichung enthält weder noch stellt sie ein Angebot oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder
in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der
Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts getroffen werden. Der
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.tag-ag.com/investor-relations) im Bereich "Investor Relations -
Kapitalerhöhung 2022" kostenlos verfügbar.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über
den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist
("Prospektverordnung"),
sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen,
die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten
Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und
werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils
gültigen Fassung ("Securities Act") oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act befreit. Die hierin genannten Wertpapiere wurden von der U.S.
Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen
Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen
US-amerikanischen Aufsichtsbehörde weder genehmigt, noch abgelehnt oder
empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots
der hierin genannten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Ein
öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet
nicht statt.

Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder
Japan oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen,
Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder
verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Der Inhalt dieser Mitteilung wurde von der Gesellschaft erstellt und
unterliegt der alleinigen Verantwortung der Gesellschaft. Die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur Hintergrundzwecken und
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand darf sich für
irgendeinen Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen
oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen.

Die vier Banken, die gemeinsam das Syndikat bilden, (zusammen "Joint Global
Coordinators"), handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für
niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der
Gesellschaft ("Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden sie
niemanden sonst als ihre jeweiligen Klienten betrachten und sind abgesehen
von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu
bieten, den sie ihren Klienten bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit dem
Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser
Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen
zu gewähren.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Joint Global Coordinators und
ihre verbundenen Unternehmen selbst einen Teil der Wertpapiere in dem
Angebot als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft diese
Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene
Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung
behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend
sollten Bezugnahmen auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten,
erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so
verstanden werden, dass sie auch jede Emission oder jedes Angebot an, oder
jede Zeichnung, je-den Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die
Joint Global Coordinators und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, die
in dieser Eigenschaft handeln, umfassen. Darüber hinaus können die Joint
Global Coordinators und ihre verbundenen Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder
Differenzgeschäfte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang die
Joint Global Coordinators und ihre verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit
Wert-papiere erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Global
Coordinators beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen über das rechtlich und regulatorisch geforderte Maß hinaus
offenzulegen.

Keiner der Joint Global Coordinators oder einer ihrer jeweiligen
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernimmt
irgendeine Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine ausdrückliche oder
konkludente Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Wahrheit,
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser
Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser
Veröffentlichung) oder jeglicher anderer Informationen über die
Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, egal
ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form und
unabhängig von der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung oder für
Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Veröffentlichung oder ihres
Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs von ROBYG haben die Joint
Global Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen verbundenen
Unternehmen) einen Brückenfinanzierungsvertrag mit der Gesellschaft
abgeschlossen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot
zur Rückzahlung von Beträgen zu verwenden, die im Zusammenhang mit der
Transaktion im Rahmen des Brückenfinanzierungsvertrags in Anspruch genommen
wurden, wodurch sich die im Rahmen des Brückenfinanzierungsvertrags
ausstehenden Beträge verringern werden, für die die Joint Global
Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen)
Zinszahlungen erhalten.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen"
darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den
gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des
Managements der Gesellschaft, welche die Gesellschaft nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft
korrekt zu sein (insbesondere wenn sich solche zukunftsgerichteten
Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der
Gesellschaft liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für
den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten
und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener
Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und
Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen
beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person
übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit
der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der
zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung,
die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten
Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass
weder die Gesellschaft noch die Joint Global Coordinators irgendeine
Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an
tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sowohl die
Gesellschaft als auch die Joint Global Coordinators und ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die
in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

---------------------------------------------------------------------------

26.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 388
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1405811

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1405811 26.07.2022

°

Quelle: dpa-AFX