DGAP-News: Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners unterbreiten ein öffentliches Übernahmeangebot für die Aves One AG, einen der führenden Bestandshalter von Waggons in Europa. (deutsch)

Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners unterbreiten ein öffentliches Übernahmeangebot für die Aves One AG, einen der führenden Bestandshalter von Waggons in Europa.

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DGAP-News: Blitz 21-821 AG (zukünftig: Rhine Rail Investment AG) /
Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners unterbreiten
ein öffentliches Übernahmeangebot für die Aves One AG, einen der führenden
Bestandshalter von Waggons in Europa.

06.08.2021 / 22:49
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Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners
unterbreiten ein öffentliches Übernahmeangebot für die Aves One AG,
einen der führenden Bestandshalter von Waggons in Europa.
* Attraktives Barangebot von 12,80 EUR je Aktie, was einer Prämie von ca.
38,6% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei
Monate am Tag vor der Bekanntgabe entspricht

* Swiss Life Asset Managers, Vauban Infrastructure Partners und Aves One
haben eine Investorenvereinbarung unterzeichnet und der Vorstand und der
Aufsichtsrat von Aves One unterstützen das Angebot

* Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners haben
unwiderrufliche Zusagen von Aktionären erhalten, die über 85% des
gesamten Aktienkapitals von Aves One repräsentieren, ihre Aktien im
Rahmen des Angebots anzudienen

* Die Partnerschaft mit Swiss Life Asset Managers und Vauban
Infrastructure Partners wird dem Management von Aves One ermöglichen,
seinen ehrgeizigen Wachstumsplan umzusetzen, die Kapitalstruktur des
Unternehmens durch die Bereitstellung von Kapital in Höhe von 100 Mio.
EUR und potenzielles weiteres Kapital zu stärken und seine Entwicklung
in einem wachsenden und widerstandsfähigen Markt zu unterstützen

6. August 2021

Die Rhine Rail Investment AG, eine Zweckgesellschaft gegründet von der Swiss
Life Asset Management AG, in ihrer Funktion als Beraterin ihrer
Infrastrukturfonds und Kunden ("Swiss Life Asset Managers") und Vauban
Infrastructure Partners, in ihrer Funktion als Verwalterin von
Infrastrukturfonds, unterbreitet ein öffentliches Übernahmeangebot zum
Erwerb aller Aktien der Aves One AG ("Aves One" oder die "Gesellschaft").
Eine Gruppe von Aktionären, die mehr als 85% der Aktien der Gesellschaft
besitzen, haben sich unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien anzudienen.

Aves One mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland, ist einer der größten
Bestandshalter von Waggons und Wechselbrücken in Europa. Das Unternehmen ist
im geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert.

Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners sind von der
starken Positionierung und dem Potenzial von Aves One überzeugt. Beide sind
daran interessiert, die Bemühungen des Managements um den Ausbau der
Plattform und Investitionen in neue, hochwertige Vermögenswerte zu
unterstützen. Aves One ist sehr gut positioniert, um von der positiven
Dynamik und den günstigen Nachfrageaussichten für europäische Waggons und
Wechselbrücken zu profitieren, und wird in der Lage sein, die Erfahrung von
Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners bei der
Verwaltung großer Infrastrukturinvestitionen zu nutzen.

"Aves One besitzt eines der jüngsten und hochwertigsten Portfolios an
Schienen- und Transportmitteln in Europa, das für eine Vielzahl von Kunden
von zentraler Bedeutung ist. Wir freuen uns darauf, mit dem Managementteam
und den Mitarbeitern des Unternehmens zusammenzuarbeiten, um sie dabei zu
unterstützen, das volle Potenzial von Aves One auf nachhaltige Weise und
nach den besten ESG-Standards zu nutzen.", sagt Christoph Bruguier, Senior
Investment Director bei Vauban Infrastructure Partners.

"Aves One ist eine starke Plattform in der Bahninfrastrukturbranche, die
angesichts der Bedeutung des Schienengütertransports für moderne
Volkswirtschaften und des zunehmenden regulatorischen Drängens auf
umweltfreundliche Transportmittel zunehmend an Bedeutung gewinnt.", sagt
Mikhail Nahorny, Executive Director bei Swiss Life Asset Managers.

Die Rhine Rail Investment AG wird den Aktionären der Aves One eine
Angebotspreis in Höhe von 12,80 EUR pro Aktie anbieten.

Aves One, Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners haben
eine Investorenvereinbarung in Bezug auf das Übernahmeangebot und die
zukünftige Partnerschaft unterzeichnet. Der Vorstand und der Aufsichtsrat
von Aves One haben vorbehaltlich der Prüfung der veröffentlichten
Angebotsunterlage zugestimmt, das Angebot zu unterstützen und ihren
Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage
enthalten sein, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") zu genehmigen ist. Nach Gestattung durch die BaFin wird die
Angebotsunterlage veröffentlicht und die erste Annahmefrist beginnt. Die
Angebotsunterlage und alle weiteren Informationen über das Übernahmeangebot
werden auf der folgenden Internetseite veröffentlicht: www.rocket-offer.com

Lazard fungiert als exklusiver Finanzberater und Latham & Watkins als
Rechtsberater von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure
Partners.

Über Aves One

Aves One ist einer der führenden Bestandshalter von Waggons und
Wechselbrücken in Europa. Das Unternehmen besitzt eine junge und qualitativ
hochwertige Flotte von Waggons, die nach Produkten und Endmärkten
diversifiziert ist, sowie von Wechselbrücken. Diese Flotte umfasst mehr als
11.000 Güter- und Kesselwagen und mehr als 9.000 Wechselbrücken mit einem
aktuellen Buchwert von über 800 Mio. EUR.

Aves One hat einen soliden und diversifizierten Kundenstamm mit führenden
staatlichen Eisenbahn-, Industrie- und Logistikbetreibern durch die
Partnerschaft mit mehreren führenden europäischen Asset-Verwaltern.

Aves One arbeitet nach einem robusten und bewährten Geschäftsmodell für
Bestandshalter unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams mit
fundierten Kenntnissen der Schienenfahrzeug-Leasingbranche und erheblichen
Fähigkeiten im Bereich der Asset-Finanzierung.

Über Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Swiss Life-Gruppe, einer an der SIX Swiss Exchange notierten
Lebensversicherungsgesellschaft.

Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der
Vermögensverwaltung und gehört zu den größten Vermögensverwaltern für
Sachwerte in Europa. Per 31. Dezember 2020 verwaltete Swiss Life Asset
Managers insgesamt 270 Mrd. CHF an Vermögenswerten für die Swiss Life-Gruppe
und ihre Kunden, wovon 7,3 Mrd. CHF auf den Bereich Infrastructure Equity
entfallen.

Swiss Life Asset Managers verfügt über ein engagiertes Infrastructure Equity
Team von mehr als 40 Anlageexperten, das sich auf Investitionen in globale
Infrastrukturanlagen, einschließlich erneuerbarer Energien, konzentriert und
nachweislich Mehrwert für seine Kunden geschaffen hat.

Über Vauban Infrastructure Partners

Vauban Infrastructure Partners ist ein führender
Infrastruktur-Asset-Manager, der sich auf europäische
Kerninfrastrukturinvestitionen konzentriert. Vauban Infrastructure Partners
ist eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, die sich auf
Kapitalbeteiligungen im Infrastrukturbereich spezialisiert hat. Sie hat
ihren Sitz in Paris und eine Tochtergesellschaft in Luxemburg und
beschäftigt 46 Mitarbeiter. Vauban Infrastructure Partners zielt vorwiegend
auf europäische Brownfield-Assets im mittleren Marktsegment ab und verfolgt
eine langfristige, ertragsorientierte Strategie, die auf die zugrunde
liegende Natur der Assets abgestimmt ist und einen starken Fokus auf die
Schaffung nachhaltiger Werte legt. Vauban Infrastructure Partners hat über 5
Fonds ca. 6 Mrd. EUR für Kerninfrastrukturinvestitionen eingeworben und in
mehr als 50 Anlagen in den Bereichen Mobilität, Versorgungseinrichtungen,
soziale und digitale Infrastruktur in verschiedenen Regionen investiert.
https://vauban-ip.com/.

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Quelle: dpa-AFX