DGAP-News: Stabilus begibt erstes Schuldscheindarlehen in Höhe von 95 Millionen Euro (deutsch)

Stabilus begibt erstes Schuldscheindarlehen in Höhe von 95 Millionen Euro

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DGAP-News: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung
Stabilus begibt erstes Schuldscheindarlehen in Höhe von 95 Millionen Euro

04.03.2021 / 07:00
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CORPORATE NEWS

Stabilus begibt erstes Schuldscheindarlehen in Höhe von 95 Millionen Euro

Luxemburg/Koblenz, 4. März 2021 - Die Stabilus GmbH in Koblenz hat unter der
Garantie der Stabilus S.A. in Luxemburg (ISIN: LU1066226637) ein
Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 95 Millionen Euro platziert. Die
Emission mit einem ursprünglich geplanten Volumen von 50 Millionen Euro war
mehrfach überzeichnet, weshalb das Gesamtvolumen deutlich erhöht wurde. Das
Schuldscheindarlehen besteht aus Tranchen mit Laufzeiten von fünf und sieben
Jahren mit jeweils variablen Zinssätzen.

Mark Wilhelms, Finanzvorstand der Stabilus S.A., sagte: "Wir freuen uns über
das erfolgreiche Debüt von Stabilus mit einem Schuldscheindarlehen am
Kapitalmarkt. Die große Nachfrage, die zugleich Ausdruck des Vertrauens der
Investoren in unser stabiles Geschäftsmodell ist, hat uns Spreads am unteren
Ende der Vermarktungsspanne und somit attraktive Finanzierungskonditionen
ermöglicht. Das Schuldscheindarlehen ist Teil unserer langfristigen
Finanzierungsstrategie, die uns auch Flexibilität bei der Umsetzung unserer
Wachstumspläne bietet."

Die langfristige Finanzierungsstrategie von Stabilus zielt insbesondere auf
ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil, eine Diversifikation der
Finanzierungsquellen sowie Flexibilität bei der Optimierung der
Kapitalkosten. Die Emission des Schuldscheindarlehens bietet zudem
Finanzierungssicherheit für die Zeit nach dem Auslaufen bestehender
wesentlicher Darlehen im Jahr 2023.

Mit über 30 teilnehmenden Investoren, darunter mehrheitlich Sparkassen,
stieß die Transaktion auf eine sehr hohe Nachfrage. Rund drei Viertel der
Investoren stammen dabei aus Deutschland und rund ein Viertel aus
verschiedenen europäischen Ländern sowie Asien.

Arrangiert wurde die Emission von der Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale (Helaba). Die Transaktion wurde ausschließlich über die
digitale Emissionsplattform vc trade dargestellt.

Investorenkontakt:
Andreas Schröder
Tel.: +352 286 770 21
E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Pressekontakt:
Peter Steiner
Tel.: +49 69 794090 27
E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de
Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und
elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus seine Expertise seit acht
Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit
Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert
Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet
Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk
in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im
Geschäftsjahr 2020 erzielte Stabilus einen Umsatz von 822,1 Millionen Euro.
Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern. Durch
Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als
fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im
asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der
Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren
Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und
Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung
der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen
abweichen.

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04.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus S.A.
2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Luxemburg
Telefon: +352 286 770 1
Fax: +352 286 770 99
E-Mail: info.lu@stabilus.com
Internet: www.stabilus.com
ISIN: LU1066226637
WKN: A113Q5
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
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Quelle: dpa-AFX