DGAP-News: SLM Solutions Group AG: Wandelschuldverschreibung 2021/2026 mit einem Emissionsvolumen von EUR 15 Mio. erfolgreich platziert (deutsch)

SLM Solutions Group AG: Wandelschuldverschreibung 2021/2026 mit einem Emissionsvolumen von EUR 15 Mio. erfolgreich platziert

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DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
SLM Solutions Group AG: Wandelschuldverschreibung 2021/2026 mit einem
Emissionsvolumen von EUR 15 Mio. erfolgreich platziert

19.04.2021 / 08:30
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SLM Solutions Group AG: Wandelschuldverschreibung 2021/2026 mit einem
Emissionsvolumen von EUR 15 Mio. erfolgreich platziert

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE BZW.
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN
ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG
WÄRE

Lübeck, 19. April 2021 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions" oder
die "Gesellschaft") hat mit der Wandelschuldverschreibung 2021/2026 (ISIN:
DE000A3H3HP1; die "Wandelschuldverschreibungen") im Volumen von EUR 15 Mio.
erfolgreich die zweite Tranche ihrer 2,00% Wandelschuldverschreibungen
platziert. Das Bezugsangebot hatte sich ausschließlich an Inhaber der im
Jahr 2020 begebenen Wandelanleihe 2020/2026 gerichtet.

Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions, kommentiert: "Mit der Vorstellung der
branchenführenden NXG XII 600-Maschine im vergangenen November hat SLM
Solutions den Grundstein für deutliches Wachstum in den kommenden Jahren
gelegt. Wir werten das seitdem an uns adressierte Kundenfeedback als
Bestätigung unserer Ansicht, dass die NXG XII 600 der Schlüssel für eine
beschleunigte Akzeptanz der metall-additiven Fertigung ist, da es die erste
Maschine ist, welche eine Serienproduktion im großen Stil ermöglicht. Neben
der Finanzierung des laufenden Geschäfts wird das eingesammelte Kapital uns
helfen, die Produktion der NXG XII 600 hochzufahren sowie das Verkaufs- und
Servicenetzwerk zu erweitern."

Voraussichtlich am 23. April 2021 erfolgt die Ausgabe der
Wandelschuldverschreibungen 2021/2026. Die Zinsen werden vierteljährlich
nachträglich ausgezahlt, beginnend am 15. Juli 2021. Die
Wandelschuldverschreibungen 2021/2026 werden zu einem anfänglichen
Wandlungspreis von EUR 7,75 je Aktie anfänglich in bis zu 1.935.483 Aktien
der Gesellschaft wandelbar sein. SLM Solutions beabsichtigt derzeit nicht,
eine Notierung der Wandelschuldverschreibungen an einer inländischen oder
ausländischen Börse zu beantragen.

Über das Unternehmen:
Die SLM Solutions Group AG mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit
führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die
Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert
3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven
Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit
mehr als 450 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA,
Singapur, Russland, Indien und China.

Kontakt:
Dirk Ackermann
SLM Solutions Group AG
E-Mail: ir@slm-solutions.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein
öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibung 2021/26 der Gesellschaft
erfolgte ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland auf Basis einer
Ausnahme der notwendigen Veröffentlichung eines Wertpapierprospektes, welche
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt wurde.

Diese Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Schuldverschreibungen der
Gesellschaft wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933,
in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act"), oder dem Recht der
Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an "U.S.-Personen" (wie in Regulation S des Securities Act
definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf Grund einer Ausnahme
von den Registrierungserfordernissen des Securities Act bzw. der
Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.

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19.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SLM Solutions Group AG
Estlandring 4
23560 Lübeck
Deutschland
Internet: www.slm-solutions.com
ISIN: DE000A111338
WKN: A11133
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX