DGAP-News: SLM Solutions Group AG: Erste Tranche der neuen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert (deutsch)

SLM Solutions Group AG: Erste Tranche der neuen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert

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DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
SLM Solutions Group AG: Erste Tranche der neuen Wandelschuldverschreibungen
erfolgreich platziert

14.07.2020 / 11:29
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ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG
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SLM Solutions Group AG:
Erste Tranche der neuen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich platziert

Lübeck, 14. Juli 2020 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions" oder die
"Gesellschaft") hat die erste Tranche ihrer 2,00%
Wandelschuldverschreibungen 2020/2026 (ISIN: DE000A289N86; die
"Wandelschuldverschreibungen") im Volumen von EUR 15 Mio. erfolgreich
platziert. Das Bezugsangebot hatte sich ausschließlich an Inhaber der Aktien
der Gesellschaft und Inhaber der im Jahr 2017 von der Gesellschaft begebenen
Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 gerichtet.

Meddah Hadjar, CEO von SLM Solutions, erläutert: "Viele unserer bestehenden
Aktionäre und Eigentümer der 2017/2022 Wandelschuldverschreibung haben ihre
Bezugsrechte ausgeübt und damit ihre Unterstützung zu unserer aktuellen
Strategie signalisiert. Die zusätzlichen Finanzmittel werden wir einsetzen,
um SLM Solutions sicher durch die COVID-19-Pandemie zu steuern und um die
bereits eingeleiteten erfolgreichen Maßnahmen zur Rückkehr auf einen
positiven Entwicklungspfad entschlossen fortzusetzen."

Dirk Ackermann, CFO von SLM Solutions, ergänzte: "Wie bereits angekündigt
wird SLM Solutions die Nettoemissionserlöse von rund 14,5 Millionen Euro
nutzen um den laufenden Geschäftsbetrieb zu stützen und um weiterhin in
wichtige strategische Bereiche wie die SLM-Maschine der nächsten Generation
sowie unser internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk zu investieren."

Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 15.
Juli 2020. Die Zinsen werden vierteljährlich nachträglich ausgezahlt,
beginnend am 15. Oktober 2020. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu
einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 6,75 je Aktie anfänglich in bis zu
2.222.222 Aktien der Gesellschaft wandelbar sein. Eine Wandlung ist
grundsätzlich erst ab Juli 2022 möglich. SLM Solutions beabsichtigt derzeit
nicht, eine Notierung der Wandelschuldverschreibungen an einer inländischen
oder ausländischen Börse zu beantragen.

Über das Unternehmen:
Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter
metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens
werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das
Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb
von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven
Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit
mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA,
Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von
Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem
Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:
Dirk Ackermann
SLM Solutions Group AG
E-Mail: ir@slm-solutions.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein
öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen der Gesellschaft erfolgte
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und auf Basis des von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 24. Juni 2020 gebilligten
Wertpapierprospekts der Gesellschaft, der auf der Internetseite der
Gesellschaft (https://www.slm-solutions.com) im Bereich "Investor Relations"
in der Rubrik "Wandelanleihe 2020/2026" während des Angebots zur Verfügung
stand.

Diese Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Schuldverschreibungen der
Gesellschaft wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933,
in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act"), oder dem Recht der
Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an "U.S.-Personen" (wie in Regulation S des Securities Act
definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf Grund einer Ausnahme
von den Registrierungserfordernissen des Securities Act bzw. der
Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.

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14.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SLM Solutions Group AG
Estlandring 4
23560 Lübeck
Deutschland
Internet: www.slm-solutions.com
ISIN: DE000A111338
WKN: A11133
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX