DGAP-News: Sixt SE: Sixt SE platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro zu sehr attraktiven Konditionen am Kapitalmarkt und stärkt damit Basis für zukünftiges Wachstum (deutsch)

Sixt SE: Sixt SE platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro zu sehr attraktiven Konditionen am Kapitalmarkt und stärkt damit Basis für zukünftiges Wachstum

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Sixt SE: Sixt SE platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro
zu sehr attraktiven Konditionen am Kapitalmarkt und stärkt damit Basis für
zukünftiges Wachstum

09.12.2020 / 16:06
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Sixt SE platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro zu sehr
attraktiven Konditionen am Kapitalmarkt und stärkt damit Basis für
zukünftiges Wachstum

* Mehrfach überzeichnetes Orderbuch zeigt das hohe Vertrauen des
Kapitalmarktes in die finanzielle und operative Stärke der Sixt-Gruppe

* Debüt-Transaktion unter neuem Debt Issuance Programme
(Anleiheemissionsprogramm)

* Neue Anleihe hat vier Jahre Laufzeit sowie Zinskupon von 1,75 % p.a. und
dient der Finanzierung des operativen Geschäfts

* Alexander Sixt: "Anleihe stärkt Basis für zukünftiges Wachstum."

Pullach, 9. Dezember 2020 - Die Sixt SE hat eine Anleihe (ISIN:
DE000A3H2UX0/WKN: A3H2UX) im Volumen von 300 Mio. Euro bei institutionellen
Investoren aus dem In- und Ausland erfolgreich platziert. Die sehr starke
Nachfrage sowie das mehrfach überzeichnete und granulare Orderbuch stellen
das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts in die finanzielle und operative Stärke
der Sixt-Gruppe erneut unter Beweis.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren und ist mit einem Zinskupon
von 1,75 % p.a. ausgestattet. Es ist die erste Transaktion der Sixt SE unter
dem neu aufgelegten Debt Issuance Programme, das es der Sixt-Gruppe erlaubt,
kurzfristig Anleihen zu platzieren. Durch die Stückelung des Nominalbetrags
in 1.000 Euro können auch Privatanleger die Anleihe kaufen. Die Emission
sichert die langfristige Unternehmensfinanzierung der Sixt-Gruppe weiter ab
und dient der Finanzierung des operativen Geschäfts des internationalen
Mobilitätsdienstleisters.

Joint Lead Manager der Emission waren Bayerische Landesbank, Commerzbank,
Deutsche Bank, J.P. Morgan und UniCredit Bank.

Alexander Sixt, Vorstand Strategie und Organisation (CAO) der Sixt SE: "Die
hohe Nachfrage und die Platzierung zu sehr attraktiven Konditionen belegen -
auch im derzeit herausfordernden wirtschaftlichen Marktumfeld der
Reisebranche - das exzellente Standing, das sich SIXT als kapitalstarkes
Unternehmen auch ohne externes Rating in den vergangenen Jahren bei den
Marktteilnehmern erworben hat. SIXT ist auch in dieser Kategorie Benchmark
im Branchenvergleich. Die Anleihe ist ein weiterer Baustein unseres
diversifizierten Finanzierungsportfolios und stärkt die Basis für
zukünftiges Wachstum. Zudem belegt sie das Vertrauen des Kapitalmarkts in
die strategische Ausrichtung und die Potenziale unseres Unternehmens."

Über SIXT

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international
führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den
Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen
ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen
Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können
über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften
Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit
präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente
Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker
Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und
ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet
Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten
Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des
Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN
Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

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Sixt SE
Kathrin Greven / Stefanie Seidlitz
Sixt Central Press Office
Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700
Mail: pressrelations@sixt.com

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Quelle: dpa-AFX